中国钛白粉,加速变局进行时

      从11月开始,我国钛白粉市场价格出现新一轮跳水。11月初,西南大型企业自二季度以来首降300元/吨后再降500元/吨。目前,已有华东、华中等地区生产商落地跟进,西南、华南等地区生产商也有意顺势降价,幅度在200~600元/吨,少数大生产商硫酸法金红石型钛白粉价格底线直逼12500元/吨。不稳定的价格,让企业措手不及。

    作者:陶加  来源:


 当前,我国钛白粉过剩情况较为严重。图为江苏一家企业的钛白粉库房。 (CFP 供图)

  从11月开始,我国钛白粉市场价格出现新一轮跳水。11月初,西南大型企业自二季度以来首降300元/吨后再降500元/吨。目前,已有华东、华中等地区生产商落地跟进,西南、华南等地区生产商也有意顺势降价,幅度在200~600元/吨,少数大生产商硫酸法金红石型钛白粉价格底线直逼12500元/吨。不稳定的价格,让企业措手不及。

  对此,业内普遍认为,我国钛白粉市场还是不成熟,近10年难以控制的产能扩张冲动,使企业尚处于低水平的价格竞争阶段。行业到了必须调整优化、加速变局的时刻。

  五大问题:技术不足 布局分散

  档次偏低 环保落后 高端缺乏

  国家化工行业生产力促进中心钛白分中心专家刘长河认为,目前我国钛白粉工业存在五大问题。

  第一,氯化法生产技术步履蹒跚。氯化法钛白粉因其生产过程环保和产品质量较高,是国际公认的、新一代先进技术,代表着钛白粉工艺发展的方向。近年来,我国大力推进钛白粉产业升级,相关部门把氯化法钛白粉生产列入重点扶持领域。但由于氯化法钛白生产投资大、工艺技术复杂、风险高,虽然国内兴茂钛业、佰利联、云南新立等企业已相继上马氯化法钛白粉,但目前能生产氯化法钛白粉的企业还屈指可数。

  第二,企业生产布局零星分散。钛白粉属技术密集型产品,生产难度大,技术含量高,生产相对集中。美国杜邦氯化法生产规模为33万吨/年,芬兰硫酸法单厂规模为12万吨/年,而目前我国钛白粉行业中,具有15万吨/年及以上生产能力的生产商仅有攀钢钛业(含控股和参股企业)、山东东佳、四川龙蟒、河南佰利联4家,具有8万~10万吨/年产能的有山东道恩钛业、马鞍山金星钛白等7家,与国际同行业相比很松散,生产能够达到效益规模的企业微乎其微。

  第三,产品同质化、档次偏低。受资金和技术限制,国内钛白粉产品大多是硫酸法生产,与国外氯化法生产的钛白粉在品质上有差距。国外企业大都拥有10个以上颜料级品种,以适应不同产业的发展需要,而我国一直延续多年不变的老品种,产品的白度、消色度、粒径及粒径分布、研磨粉分散性等重要指标与国外同类产品存在差距。所以,至今国内一些重要行业需求的性能优异、用途广泛的金红石型产品,70%以上依靠进口。

  第四,钛白粉生产环保治理步伐缓慢。硫酸法钛白粉生产产生的“三废”问题突出。据了解,以钛精矿为原料,每生产1吨钛白粉,需要消耗硫酸4吨多,硫酸最终转化为绿矾、废酸、酸性废水、废气和未完全反应的废渣一起排放。近年,我国对硫酸法工艺进行环保治理,在综合利用方面取得很大进展,但废酸和酸性废水的治理仍未达到国家规定的标准,一些企业因无法承受较大的环保投资被迫停产,面临退出。

  第五,高端产品难为无米之炊。国外硫酸钛白粉生产,大都采用高品位的酸溶性钛渣。受价格和数量的限制,国内都是使用钛铁矿,而且我国钛铁矿矿源多变、质量差,也就是说国内钛铁矿的质量限制了优质钛白粉的生产。

 


  近年,我国钛白粉企业在节能减排方面作出了不少努力。图为业界代表正在参观一家企业用硫酸法钛白粉污泥制作成的环保砖块。 (本报记者 姜小毛 摄)

  三个对策:合理布局 改进工艺 提高技术

  面对这五大问题,国内钛白粉工业该如何应对呢?

  中国无机盐协会副秘书长曾亚嫔认为,对产业进行合理布局是我国钛白粉产业结构优化升级的重要途径。中国钛白粉产业只有走新型工业化的道路,才能把握后金融危机时代全球钛白粉产业链重构和产业分工重新布局的新契机。

  她表示,要解决钛白粉行业低端产品产能过剩、高端产品严重不足的现象,必须从中国国情出发,那就是贯彻氯化法和硫酸法两种工艺并举。近些年来,硫酸法钛白粉生产企业普遍开展了以减少生产过程中“三废”排放、提高产品品质为目的的工艺改造,实现了磷化工、硫化工、钛化工的有机嫁接,试图解决制约我国传统硫酸法生产钛白粉的瓶颈。从整体上看,硫酸法生产工艺技术、产品与先进的氯化法生产工艺技术,在清洁生产上还有一定的差距。但是,目前氯化法钛白粉生产技术全部取代硫酸法钛白粉生产不现实、不科学,也不符合中国钛白粉产业发展规律。硫酸法生产的锐钛型钛白粉在造纸、化学纤维消光、催化等领域难以取代,因此国家应该尽快制定钛白粉产业生产清洁标准,让硫酸法钛白粉生产企业发展有个界定,以淘汰粗放型、高污染企业,钛白粉市场无序竞争的局面也会由此得到一定改善。

  此外,要坚持完善硫酸法“三废”治理的效果和环境保护措施,在矿产资源比较丰富的中西部地区发展硫酸法钛白粉,实现国家整体利益最优化。

  环保部环保规划院综合部主任葛察忠认为,中国钛白粉行业生产工艺技术亟待升级。氯化法被称为清洁工艺,其产品质量好,生产中废副产品排放更少,是世界钛白粉工业的发展方向,也是我们国家今后重点扶持发展的对象。近些年来,国内硫酸法钛白生产企业发展很快,而氯化法生产企业发展非常缓慢。

  发达国家在过去的25年里,没有一家新建工厂是采用硫酸法,通过比对可以说明,中国钛白粉行业生产工艺技术发展战略需要进一步调整。氯化法钛白粉企业在项目建设、节能减排、装备技术方面也要提供科学准确的数据,让国家对钛白粉生产工艺的鼓励或限制工作有的放矢。我国可以设置行业准入、环境经济政策等技术性的高限门槛政策,有效遏制当前钛白粉行业盲目投资、低水平重复建设的现象,落实好项目退出机制,真正让生产清洁标准成为促进钛白粉产业结构升级最有效的调控手段。

  业内人士还表示,我国钛白粉工业应该以国际标准提高核心技术。刘长河认为,我国钛白粉经济发展已进入了高成本时期。我国虽然是世界上钛储量最丰富的国家,但钛矿资源开发技术尚不成熟,这些重要的资源大都以中低品位(45%~47%)的形式存在。钛白粉工业是能源、资源消耗大户,目前综合能效水平总体看还不高,仅有少数企业达到钛白粉行业清洁生产一级的水平。在欧美等地,硫酸法钛白粉生产工艺已退出市场,但是造纸、化纤、搪陶瓷等行业对硫酸法生产的锐钛型钛白粉依然有一定的需求,为国内锐钛型钛白粉提供了一定生存空间。

  此外,钛白粉原料进口依存度较高,产品同质化、低端产能过剩的现象严重,针对这个特色,应大力开展沸腾氯化技术、预防结疤的氧化反应器及其工艺技术、AlCl3发生器及其工艺技术、大型包膜罐表面处理工艺技术级装备研究等核心技术研究;硫酸法采用酸容性钛渣为原料和连续酸解、水解生产工艺及其配套装置,实现综合利用转窑炉气清洁生产工艺;通过发展高新技术,降低钛白粉产业对资源的依存度,通过加强研发创新能力,提高产品质量和品牌知名度,增强钛白粉产业核心竞争力。

  中国涂料协会副秘书长杨渊德认为,钛白粉产业发展要紧跟国际脚步。必须实现我国钛白粉行业的品种结构向多样化、高尖端产品发展,以满足汽车、涂料工业发展的要求,

  业内人士表示,国家应加快配套制定和出台各项优惠引导政策,从而解决知识产权引进问题,突破技术和资源综合利用瓶颈,设立重大技术创新项目资金,努力构建循环经济模式,引领中国钛白粉工业发展。

  一条出路:整合资源强强联合

  除了以上对策,业内人士表示,对于中国钛白粉工业而言,最重要的出路还是通过资源整合、强强联合来实现质的飞跃。

  资源整合是钛白粉产业战略调整的手段。整合就是要优化资源配置,提高企业的生产水平,通过兼并重组来消化一批过剩产能;通过制定准入条件,淘汰一批落后产能,做到有进有退、有取有舍,获得整体的最优。

  中国资源综合利用协会副理事长刘汉杰认为,钛白粉产业结构调整应以提高行业竞争力为切入点。在市场经济下,产能过剩是不可避免的,市场经济的常态就是产能过剩,恰到好处的供求平衡几乎是不可能的事情。企业要么在压力下出局,要么在动力下,在服务和创新上破局。钛白粉产业结构调整是转变经济增长方式的必由之路,企业应该把握未来发展变化的趋势。积极主动求生存,超越自我求发展,等待观望遭淘汰——这是新常态下钛白粉企业的生存法则,对正在经历痛苦嬗变期的钛白粉产业更是定论。我们可以预测,这期间设备、工艺升级,环保升级,产品档次升级,规模化升级是趋势,有原料、有技术、有市场的企业将快速发展,产品没有特色、市场没份额的企业将转型或被淘汰。

  刘汉杰表示,今年3月,国务院印发了《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》。其实,兼并重组是化解钛白粉产能过剩矛盾、调整优化钛白粉产业结构、提高钛白粉行业质量效益的重要途径。他建议,为了尽快发展钛白粉工业,使其形成经济规模,增强国际竞争力,应全方位搞好整体规划,集中我国有关大企业、科研单位的资源技术及资金优势,实行强强联合,建立具有经济规模和竞争力的钛白粉多元股份制企业集团,要鼓励企业寻求与国外大企业高技术、高起点的合作机会。

  业内人士还表示,随着《大气污染防治行动计划实施情况评估考核办法》、《水污染防治行动计划》的陆续出台,危机倒逼在对钛白粉产业结构形成巨大压力的同时,也给这个产业的结构调整和升级增添了无形动力。

  国家化工行业生产力促进中心钛白分中心主任毕胜认为,全国钛白粉生产商3~5年内需缩减至20个以内,只有这样,我国钛白粉工业才具有与国际大公司竞争的机会。

  刘长河认为,实施钛白粉产业结构调整、化解过剩产能最根本的途径,是发挥市场的决定性作用,坚持优胜劣汰。对此他表示,限制既没有可开发的钛矿资源,又没有硫酸资源配置的区域新建硫酸法钛白粉生产工艺系统的建设,避免和阻止平面化产能的扩张;5万吨是钛白粉的经济生产规模临界点,当前国内产能在5万吨以下的厂家约30家,总产能70万吨,占当前所有产能的四分之一,新增的环保成本会让这部分厂家选择退出。

  刘长河还建议:一是调整和挖掘钛白粉市场,加大对大气污染防治、水污染防治、固体废物处置与综合利用、噪声污染防治研发和应用等领域的钛白粉新技术,新材料的开拓,为扩大市场提供新的发展机遇;二是挖掘降低钛白粉生产成本,提高生产效率、优化配方、改进工艺,为市场和用户提供物美价廉的产品和服务;三是走品牌道路,提升钛白粉企业在市场中的地位,由单纯追求量的增长转变为质的优化,力推钛白粉工业从同质化竞争向差异化竞争转换,让更多的品牌打开营销出路;四是不断研究新技术,让金红石钛白粉向高端方向发展。

 

  清洁生产是钛白粉工业发展的必由之路。图为江西添光化工有限责任公司与广东翔俊环保有限公司清洁生产项目签约现场。 (本报记者 姜小毛 摄)


相关评论

更环保、更高端、更专业

  中国涂料工业协会钛白粉行业分会理事长谢湘云:面对国内市场的激烈竞争,钛白粉企业要充分利用好国际国内两种资源、两个市场,加强国际化经营,深化经济技术合作。有关部门要鼓励有条件的大型企业,到国外参股或控股合资办矿,同时积极吸引国际先进钛白粉企业参股投资国内钛白粉项目和研发中心,快速提升品质,创造国际知名品牌,还要鼓励有条件的企业走出国门到钛白粉新兴市场建厂,抢占市场先机。

  企业要建立多层次、满足行业实际需要的技术创新人才队伍,进一步发展和应用以新一代可循环钛白粉制造流程技术为核心的新技术、新工艺、新装备,提高资源综合利用水平和效率,进而实现钛白粉生产污染物高效处理与无害化防治要求下的低耗、低硫、低碳。

  万博资讯产业研院分析师朱翔:由于目前国内钛白粉行业持续低迷、价格大幅下跌,企业运行艰难,无力承担治污成本。而对于众多中小企业而言,更加难以一次性支付环保设备的高投入。在环保政策的驱动下,行业集中度将提高,整个钛白粉行业会向更加环保的氯化法生产线转型,同时相配套的上下游产业也会相应地进行升级改造。

  江西中邦钛业有限公司董事长唐建:当前行业产能过剩,竞争激烈,特别是通用型产品过剩严重,80%以上的企业生产成本与市场价格相差无几,较大的企业才能保持微利。随着国家环保政策的不断加强,特别是电厂、水泥厂新上环保装置的需求提高,脱销钛白等高档产品需求将增大。不过企业都在新上这类项目,未来竞争也将较为惨烈。

  前瞻产业研究院能源分析师欧阳新周:国内钛白粉产品大多是硫酸法生产,与国外的氯化法钛白粉在品质上有一定差距,因此钛白粉的很多应用领域由国外企业垄断,国内钛白粉企业的产品无法替代,这是导致国内钛白粉价格拉涨无力的一个重要因素。在国内钛白粉市场产能过剩、同质化较严重,而市场需求尚显疲软的情况下,钛白粉价格呈现下跌趋势是必然的。这说明我国钛白粉企业只有加强研发创新,提升产品质量和品牌知名度,才能走出困境,不会再像前几年可以依靠旺盛的下游需求跟随国际巨头涨价。

  百川资讯分析师张玉静:针对目前国内钛白粉市场上存在的产品同质化现象,企业应加强研发创新能力,提高产品质量和品牌知名度,这才是增强企业核心竞争力的科学发展之道。企业还要走专用型产品的道路,因为未来市场产品与服务将越来越细分化,有针对性的专用型产品是市场发展的主流。(本报记者杨晓宇采访整理)


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