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【第4期】5月石油和化学工业经济运行报告

作者:中国石油和化学工业联合会  2013年07月04日   来源:中国化工报    

 



    2012年5月~2013年5月石油和化工行业收入累计增长走势  单位:%

 

 



2012年5月~2013年5月全国原油天然气和主要化学品产量累计增幅走势 单位:%

 

        5月,石油和化工行业收入增长加快,效益趋稳,经济运行总体保持平稳态势。1~5月,全行业主营收入增长9.1%,利润增长7.6%,固定资产投资增长18.9%,出口总额增长3.6%,主要化工产品表观消费总量增长约5.0%。但是,主要石油和化工产品价格持续下挫,一些行业产能过剩压力依然很大,受进口冲击,部分大宗石化产品市场竞争加剧。
 
   
        一、经济运行总体情况

   
        (一)收入增长稳中趋快


        国家统计局数据显示,1~5月,石油和化工行业规模以上企业28002家,实现主营业务收入5.16万亿元,同比增长9.1%,比1~4月加快0.3个百分点,占全国规模工业主营收入的13.3%。


  化工行业收入保持较快增长。三大行业中,1~5月化工行业主营业务收入3.09万亿元,同比增幅13.5%,比1~4月加快0.4个百分点,保持平稳趋快态势;石油天然气开采业主营业务收入5375.1亿元,增速2.4%,比1~4月减缓0.7个百分点;炼油业主营业务收入1.39万亿元,增长2.0%,比1~4月加快0.1个百分点。


        化工行业中,化学矿采选、农药和基础化学原料制造业等增速继续领先。1~5月,化学矿采选业主营收入增幅21.5%,占化工行业收入比重0.6%;农药增速20.3%,占比3.6%;基础化学原料增长15.3%,占比27.8%。此外,1~5月,专用化学品主营收入增长13.9%,合成材料增长10.1%,均比1~4月有所加快;化肥和橡胶制品业主营收入分别增长10.9%和13.3%。


        东部地区保持较快增长。分地区看,1~5月,东部11省市主营收入3.41万亿元,同比增长9.8%,占全国行业收入比重66.1%;中部8省市主营收入8879.9亿元,增长7.3%,占比17.2%;西部12省市区主营收入8587.5亿元,增幅8.2%,占比16.7%。

   
        (二)能源增长加快,主要化工产品减缓


        1~5月,全国原油天然气总产量(油气当量)同比增长4.5%,比1~4月加快0.3个百分点;主要化学品总量增幅约6.3%,比1~4月回落0.8个百分点。


        原油、天然气保持较快增长。5月,全国原油产量1772.5万吨,创今年来新高,同比增长3.8%;天然气产量88.8亿立方米,增幅11.1%,继续较快增长。5月,全国原油加工量3906.2万吨,同比增长2.4%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)2642.8万吨,增长5.0%。


        化肥增速大幅回落,农药加快。5月,全国化肥产量(折纯,下同)675.5万吨,同比增长3.6%,比上月减缓逾10个百分点;农药原药产量(折100%)30.0万吨,增长6.2%。

 
  重点化工产品增速总体有所减缓。5月,全国乙烯产量133.2万吨,同比增长5.2%;纯苯产量62.5万吨,增长6.1%;涂料产量110.5万吨,增长3.4%;硫酸产量669.0万吨,增长4.6%;烧碱产量241.3万吨,增长4.7%;电石产量184.4万吨,增长11.1%;合成树脂产量192.2万吨,增长12.1%;合成纤维单体产量220.3万吨,增长29.1%。

   
        (三)投资保持加快趋势


        1~5月,石油和化工行业固定资产投资6387.5亿元,同比增长18.9%,增幅比1~4月提高0.7个百分点,但仍低于全国固定资产投资平均增幅1.5个百分点。


  油气开采和炼油业投资加快,化学工业小幅放缓。1~5月,化学工业投资4533.2亿元,同比增长16.5%,较1~4月回落0.6个百分点,占全行业投资总额的71.0%;炼油业投资699.8亿元,增幅20.0%,比1~4月加快1个百分点,占全行业比重11.0%;石油天然气开采业投资820.7亿元,增幅24.0%,比1~4月提高6.4个百分点,占比12.8%。


        化学工业中,化肥和涂(颜)料制造业增速领先,合成材料制造业增幅较大。1~5月,基础化学原料制造业投资1543.9亿元,同比增长24.6%,增速继续居首,占行业投资总额的34.1%。其中,有机化学原料投资增幅28.9%;化肥制造业投资增幅22.4%,跃居第二,占比11.0%;涂、颜料制造业以21.6%的增速位居第三,占比6.2%。此外,1~5月,合成材料制造业投资同比增长21.3%,比1~4月大幅加快8.7个百分点,占比13.2%。


        西部地区投资继续较快增长。分地区看,1~5月,东部地区投资同比增长18.8%,占全国地区行业投资总额的51.9%;中部地区投资增幅14.0%,占比23.1%;西部地区投资增速27.2%,比1~4月加快4个百分点,占比25.0%。1~5月,投资增速超过50%的省、市、区有5个,其中北京、云南和青海增幅均在100%以上。


        内资企业保持较快增长,港澳台、外资企业继续下降。分经济类型看,1~5月,内资企业投资5934.7亿元,同比增长22.0%,占全行业投资总额的92.9%;港澳台投资120.8亿元,下降11.1%,占比1.9%;外商投资329.0亿元,下降10.5%,占比5.2%;个体经营者投资2.92亿元,下降57.5%,占比0.05%。

   
        (四)进出口贸易波动加大


        1~5月,全行业进出口总额2654.4亿美元,同比下降1.8%。其中,进口1941.6亿美元,下降3.6%,占全国进口总额的24.3%;出口712.8亿美元,增长3.6%,占全国出口总额的8.1%;累计逆差1228.8亿美元,同比缩小7.4%。


        原油进口增速下降,天然气继续快速增长。5月,我国进口原油2394.8万吨,同比下降6.0%;进口金额179.2亿美元,下降19.8%,占全行业当月进口贸易总额的46.2%。5月,我国进口天然气292.8万吨,同比增长156.9%;进口金额13.6亿美元,增长134.2%。


        橡胶制品出口基本稳定,化肥增速放缓。5月,橡胶制品出口金额38.1亿美元,环比增长16.3%,同比下降1.8%,占当月石油和化工行业出口总额的24.9%;化肥出口81.3万吨(实物量),同比增长9.2%,环比下降8.5%。


        东部地区出口增幅保持相对较高。1~5月,东部地区进出口总额2322.1亿美元,同比下降2.1%,其中出口606.7亿美元,增长4.0%;中部地区进出口总额136.8亿美元,下降4.6%,其中出口60.3亿美元,增长0.8%;西部地区进出口总额195.5亿美元,增长3.9%,其中出口45.8亿美元,增长2.9%。
   
        (五)石油和主要化学品需求放缓


        数据显示,1~5月,我国石油天然气表观消费量2.67亿吨(油气当量),同比增长2.9%,比1~4月加快0.3个百分点;主要化学品表观消费总量增幅约4.9%,比1~4月回落1个百分点。


        石油消费继续下降,天然气增速大幅加快。1~5月,国内石油表观消费量2.07亿吨,同比下降0.8%,降幅较1~4月扩大0.4个百分点。其中,原油表观消费量2.01亿吨,与去年同期持平,对外依存度57.2%。天然气表观消费量672.1亿立方米,同比增幅17.8%,比1~4月加快3.8个百分点,对外依存度29.3%。


        化肥需求增长回落。1~5月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)3391.4万吨,同比增长7.9%,增速比1~4月回落4.1个百分点。


        基础化学原料消费增长减缓,合成材料波动回升。1~5月,主要有机化学原料表观消费量同比增幅约4.7%,比1~4月回落0.8个百分点;主要无机化学原料表观消费量增长约6.4%,比1~5月减缓1.5个百分点。前5月合成材料表观消费量同比增幅约1.6%,比前4月提高1.1个百分点。
   
        (六)行业效益趋稳


        1~5月,石油和化工行业效益增长放缓的趋势受到遏制,利润增速首次加快。同时,行业亏损企业亏损额继续下降,亏损面不断缩小。


        据国家统计局数据,1~5月,石油和化工行业实现利润总额3262.7亿元,同比增长7.6%,增速比1~4月加快0.8个百分点,占同期全国规模工业利润总额的15.7%;上缴税金3510.8亿元,增长3.7%。1~5月,石油和化工行业销售成本4.30万亿元,同比上升9.8%,每100元主营收入成本83.32元,同比上升0.52元;全行业亏损企业4606家,亏损面为16.4%,比1~4月回落1个百分点;亏损企业亏损额610.1亿元,同比下降12.0%;行业负债合计5.38万亿元,增长13.5%,资产负债率56.32%。


        分行业看,1~5月,油气开采业利润总额1724.4亿元,同比下降9.1%;炼油业利润总额70.4亿元,去年同期为亏损170.4亿元;化工行业利润总额1388.2亿元,增长11.5%;专用设备制造业利润总额79.7亿元,增幅31.4%。

   
        二、主要市场基本情况

   
        5月份,石油和化工行业价格总水平继续下降,但降势趋缓。统计局价格指数显示,当月全行业生产者出厂价同比下降5.8%,比上月扩大1.1个百分点。分行业看,石油天然气开采业降幅最大,达10.5%,比上月扩大0.9个百分点;炼油业降幅8.7%,比上月扩大1.4个百分点;化学工业降幅3.3%,比上月扩大0.3个百分点。1~5月累计,全行业价格总水平跌幅2.7%。
  

        (一)成品油价格继续下降


        5月份,由于原油价格继续回落,国内成品油市场保持下行态势。市场监测显示,当月国内93#汽油市场均价为9652元/吨,环比下跌2.1%,同比跌幅7.7%;0#柴油均价8234元/吨,环比下跌2.4%,同比跌幅8.4%;石脑油均价7310元/吨,环比反弹3.0%,同比跌幅5.8%。

   
        (二)化肥市场总体稳定


        5月份,化肥主要品种市场价格较上月有所反弹,但震荡下行的总体趋势没有改变。统计局数据显示,当月化肥行业出厂价格总水平同比下降6.3%,降幅比4月扩大1.1个百分点。


        监测显示,5月份,尿素市场均价2120元/吨,环比反弹1.0%,同比跌幅11.7%;磷酸二铵均价3210元/吨,环比跌幅1.2%,同比持平;磷酸一铵均价2400元/吨,环比上涨2.1%,同比降幅15.8%;国产氯化钾均价2760/吨,环比上涨3.0%,同比跌幅12.4%。

   
        (三)基础化学原料市场价格初步见底


        5月,基础化学原料制造业出厂价格同比降幅5.6%,较4月收窄0.1个百分点,市场虽然延续弱势,但初步判断业已触底。


        无机化学原料市场弱势回升。5月份,主要无机原料产品市场整体上出现触底回升的迹象。监测显示,当月硫酸(98%,净水)市场均价360元/吨,同比跌幅36.8%,环比持平;烧碱(片碱,≥96%)均价2750元/吨,同比跌幅15.4%,环比上涨1.1%;纯碱(重灰)均价1360元/吨,同比跌幅10.5%,环比下跌1.4%;电石均价3100元/吨,今年来首次突破3000元,同比跌幅8.3%,环比上涨5.4%。5月份,在监测的34种主要无机化学原料中,均价同比上涨的有9种,占比26.5%;环比上涨的有16种,占比47.1%。总体看,无机原料市场继续筑底,最新一轮的价格下行基本停止。


        有机化学原料市场低位震荡。5月份,丙烯市场均价9750元/吨,为一年来新低,同比下跌2.7%,环比跌幅1.5%;甲苯(石油级,净水)均价8650元/吨,同比下跌3.4%,环比上涨3.0%;纯苯均价9350元/吨,同比涨幅12.7%,环比下跌1.6%;乙二醇(涤纶级)均价7530元/吨,同比涨幅1.3%,环比下跌0.9%;甲醇均价2650元/吨,同比跌幅7.0%,环比下挫1.9%。5月份,在监测的80种主要有机化学原料中,均价同比上涨的有30种,占37.5%;环比上涨有32种,占比40.0%。

   
        (四)合成材料市场继续震荡下行


        5月,合成材料制造业出厂价格同比跌幅6.0%,较上月收窄0.3个百分点,是化工行业中跌幅最大的子行业,市场仍然延续较低迷的态势。


        合成树脂价格震荡走低。市场监测显示,5月份,聚氯乙烯(SL-100)市场均价6850元/吨,同比跌幅4.2%,环比下跌2.1%;高密度聚乙烯(5000S)市场均价11000元/吨,同比跌幅0.9%,环比下跌2.2%;聚丙烯(F401)市场均价10600元/吨,同比跌幅7.0%,环比微降0.9%;PA66(1300S)市场均价为31800元/吨,同比涨幅2.7%,环比下跌3.0%;POM(500P)均价为23100元/吨,同比涨幅3.6%,环比下跌1.7%。


        合成橡胶价格创年内新低。5月份,合成橡胶市场价格在天然胶价格下行影响下,再创新低。当月顺丁橡胶(一级)市场均价13900元/吨,同比跌幅40.9%,环比下跌4.8%;丁苯橡胶(1500)均价13100元/吨,同比跌幅37.6%,环比跌幅9.7%;丁腈橡胶(26)市场均价17500元/吨,同比跌幅25.5%,环比下跌6.4%;氯丁橡胶(A-90)市场均价33500元/吨,同比跌幅1.5%,环比下跌2.0%。


        天然橡胶价格继续下挫。5月份,天然胶价格连续第四个月下跌。当月天然胶(SCR5)市场均价19800元/吨,2009年末以来首次跌破2万元关口,同比跌幅22.0%,环比下跌8.3%;天然胶(SCR10)均价22400元/吨,同比跌幅12.8%,环比下跌3.0%。


        5月份合成橡胶价格继续下探,主要受天然胶及成本回落带动。数据显示,1~5月,合成橡胶表观消费量增幅6.7%,同比提高2.6个百分点。但是,全球市场上天然胶供大于需的局面没有改变,短期内天然胶价格仍有可能继续下行,进一步影响合成橡胶市场价格。


        合成纤维单体震荡下跌。5月份,合成纤维单体市场跌势不改,主要产品价格接近一年以来最低水平。监测显示,当月己内酰胺(≥99.9%)均价17500元/吨,同比跌幅15.9%,环比下跌3.8%;丙烯腈(≥99.9%)均价12500元/吨,同比跌幅14.7%,环比下跌4.6%;精对苯二甲酸均价8100元/吨,同比上涨3.2%,环比反弹3.8%。
  

        三、经济运行走势分析

   
        (一)行业经济运行主要影响因素


        1.世界经济继续缓慢复苏


        美国经济温和增长。6月5日,美联储发布最新地区经济状况报告称,今年以来,美国经济继续维持“温和至适度”的增长态势。绝大多数联储区域认为,消费者开支有适度的增长,汽车销售也有一定程度的增加。


        日本政府再次上调经济景气判断。6月10日,日本政府发表的修正后数据显示,扣除通货膨胀因素,今年一季度日本国内生产总值同比增长4.1%,高于此前3.5%的预测。6月13日,日本内阁府将经济的景气判断从5月的“出现复苏动向”上调为“确实改善”。


        欧元区经济衰退或已见底。近日,英国经济分析机构Markit公布数据显示,欧元区5月份制造业采购经理人指数(PMI)为48.3,高于上个月的46.7,也好于市场先前预期的47.8,并创下15个月来最高水平。分析人士认为,这预示着欧元区经济衰退正在触底,下行风险有所减缓。不过,欧元区经济仍将受到高失业和通货紧缩这两大因素的困扰。


  世行预计今年全球经济低速增长。世界银行在其最新的《全球经济展望》报告中称,尽管欧元区经济持续收缩,但发达经济体面临的增长风险已经缓解,增长趋向坚挺;而发展中经济体经济将继续温和回升。预计今年全球经济增长约2.2%左右,明年增长3.0%,后年增长3.3%。
  

        2.国内宏观经济保持平稳


        据国家统计局数据,5月份全国规模工业增加值同比增长9.2%,比4月回落0.1个百分点;前5月工业增加值同比增长9.4%,继续平稳运行。1~5月,全国固定资产投资(不含农户)13.12万亿元,同比增长20.4%,比1~4月回落0.2个百分点,保持基本平稳;社会消费品零售总额9.19万亿元,增幅12.6%,比1~4月加快0.1个百分点;进出口总额1.68万亿美元,同比增长10.9%,比1~4月回落3.1个百分点。


        CPI涨幅回落,PPI降幅继续扩大。5月,全国居民消费价格总水平(CPI)同比涨幅2.1%,比4月回落0.3个百分点;工业生产者出厂价格(PPI)同比降幅2.9%,较4月扩大0.3个百分点;工业生产者购进价同比下降3.0%,比4月扩大0.3个百分点。PPI降幅扩大,显示工业市场需求依然疲弱。


        制造业保持扩张态势。5月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,较上月上升0.2个百分点;中国非制造业商务活动指数为54.3%,较上月回落0.2个百分点。总体看,中国经济活动仍处在活跃区间,波动在正常范围。

 
        预计6月份我国宏观经济将继续保持平稳运行态势。

   
        3.主要上下游行业生产基本稳定


        总体看,汽车行业增长较为强劲;房地产业虽仍处弱势,但好于上年;纺织行业保持平稳较快增长,整体上保持回升态势。1~5月,全国汽车产量同比增长15.4%,增幅与1~4月持平,继续快速增长;化学纤维产量增长5.7%,比1~4月回落1.3个百分点。此外,1~5月,全国塑料制品产量同比增长7.5%,其中塑料薄膜增长11.7%;焦炭产量增幅8.0%%;硫铁矿产量增长16.0%;氧化铝产量增长10.9%,平板玻璃产量增长9.8%。上述产品产量增速多数较1~4月加快。

   
        4.国际油价降幅收窄


        5月份,国际油价趋于平稳,总体上降幅收窄。其中,WTI油价保持回升态势。当月WTI原油均价(普氏现货,下同)为94.29美元/桶,环比上升1.57美元/桶,同比跌幅4.4%;布伦特原油均价102.37美元/桶,环比下跌0.85美元/桶,同比跌幅10.1%;大庆原油均价96.19美元/桶,环比下挫4.44美元/桶,同比跌幅达20.0%,继续大幅下降。

 
        原油期货价格稳中回升。纽约商品交易所6月交货的轻质原油均价为每桶95.14美元,同比跌幅1.3%;7月交货的原油均价为每桶95.36美元,同比涨幅13.4%。伦敦布伦特5月交货的原油均价为每桶103.61美元,同比跌幅7.6%;7月交货的原油均价为每桶103.4美元,同比涨幅5.1%。总体而言,当前国际石油供需仍保持略显宽松的局面。


        综上所述,未来一定时期内,世界经济将继续弱势复苏趋势,但不确定因素仍然较多,外需市场难有大的起色。国内宏观经济将延续平稳运行的局面,需求保持一定增速,是行业经济增长的主要动力。

   
        (二)经济运行趋势研判


  总体判断,二季度石油和化工行业经济运行以平稳为主,增速较一季度加快;效益将保持回升局面。预计行业上半年收入增长约10.5%,利润增幅约11%。

   
        1.市场总体保持平稳


        二季度末石油和化工行业市场总体上延续平稳态势,价格下跌可能见底。其中,基础化学原料市场疲弱局面难有明显改变,价格整体上仍将是底部震荡的格局;成品油市场将随着原油价格的波动继续小幅波动;化肥市场继续保持基本稳定的趋势,价格总体可能有所上扬;合成材料市场走势继续分化:合成树脂继续保持相对平稳、小幅震荡的走势,合成橡胶市场可能出现触底、小幅反弹;合成纤维单(聚合)体市场将继续深度调整,价格难有明显起色;随着汽车行业景气提升,轮胎市场将继续向好。
  

        2.上半年主要经济指标预测


        根据当前宏观经济环境和行业经济运行的内在趋势,预计上半年石油和化学工业主营收入约6.33万亿元,同比增长10.5%;利润总额约4000亿元,增幅11%。其中,二季度主营收入约3.35万亿元,增长11.5%;二季度利润总额约2060亿元,增幅11.5%。上半年,化学工业主营收入约3.79万亿元,同比增幅14.5%;利润总额1730亿元,增长11%。其中,二季度主营收入约2.04万亿元,增长15.5%。


        上半年,预计原油表观消费量约2.41亿吨,同比增长0.7%;天然气表观消费量约800亿立方米,增长14.5%;成品油表观消费量约1.41亿吨,增长4%;化肥表观消费量约4100万吨,增长6%;合成树脂表观消费量约4050万吨,增长5%;乙烯表观消费量约870万吨,增长6%;烧碱表观消费量约1271万吨,增长6%。

 

 

 

        2012年5月~2013年5月石油和化工行业投资累计增长走势  单位:% 

 

 

  

    2012年5月~2013年5月石油和化工行业进出口贸易累计增长情况  单位:%

   

 

 

                                                        

  2012年5月~2013年5月石油天然气和主要化学品表观消费量同比增长情况  单位:% 

 

 

 

   

    2012年6月~2013年5月石油和化工行业生产者出厂价格涨幅走势   单位:%
                                                         
 

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