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兖州煤业携手嘉能可开发澳洲猎人谷

作者:余胜良  2017年07月28日   来源:证券时报     

  计划赶不上变化,利益面前对手也可以握手。兖州煤业旗下兖煤澳洲决定和嘉能可一起合作开发位于澳大利亚新南威尔士州猎人谷的HVO煤矿。

  兖州煤业7月27日发布公告,兖煤澳洲和嘉能可煤炭有限公司将成立HVO合营公司,持股比例分别为51%、49%。HVO合营企业将由兖煤澳洲和嘉能可通过合资企业管理委员会共同控制,并由管理委员会任命的独立管理团队进行管理。

  此前,在力拓转让联合煤炭股权过程中,嘉能可和兖州煤业还是竞争对手。力拓谋划转让其所持联合煤矿100%股权给兖煤澳洲时,嘉能可横刀杀出,两次提出比兖煤澳洲更高的报价,逼迫兖煤澳洲两次优化报价。最终是兖煤澳洲夺得了力拓股东的青睐。

  联合煤炭是澳洲的动力煤和焦煤生产商,其拥有的资产主要位于新南威尔士州的猎人谷(HunterValley),包括HVO煤矿、MtThorley煤矿、Warkworth煤矿67.7%、80.0%、55.6%的股份,还拥有煤炭出口码头PortWaratahCoalServices36.5%的股份,位于世界上最大的煤炭出口地纽卡斯尔港。

  HVO剩下的32.4%股权为三菱持有。原本兖煤澳洲对联合煤炭的收购触发了对三菱持股的要约收购义务,今年5月份,兖煤澳洲曾签订协议以7.1亿美元收购三菱所持股权。

  现在这个收购计划有了非常大的变化。

  原本要由兖煤澳洲收购的三菱所持HVO股权,转由嘉能可直接向三菱收购,在嘉能可收购三菱持有的32.4%股权后,兖煤澳洲会向嘉能可以4.29亿美元(可能调整)的交易对价转让其届时所拥有的HVO合资企业16.6%权益。

  这样就实现在HVO公司中,兖煤澳洲和嘉能可51:49的股权比例。

  兖州煤业董秘靳庆彬解释,这样安排一方面减轻了兖煤澳洲的资金压力,另一方面还可节省交易费用,如果先买三菱所持股权再转卖给嘉能可,就要多交超过3500万美元的双重印花税。

  根据协议,嘉能可将承担兖煤澳洲就收购交易向力拓支付的五年中的非或然特许使用权费金额(即2.4亿美元)的27.9%以及或然特许使用权费的49%。

  他评价说,“这等于是嘉能可愿意按股权比例,承担因其参与竞价让兖煤澳洲提高的收购价。”市场上一度有一种声音,认为是力拓和嘉能可两大西方巨头联手抬高价格给中资企业挖坑,现在这个说法不攻自破。

  兖煤澳洲将被任命为在中国、台湾(除特定客户外),泰国和马来西亚负责HVO合资企业煤炭销售的独家市场代理。 嘉能可将被任命为所有其他国家和地区负责HVO合资企业煤炭销售的独家市场代理。

  双方合作还不止于此,嘉能可将以3亿美金参与兖煤澳洲的配股融资。以“精于算计”著称于国际市场的嘉能可,重金参与配股,必将起到强有力的引领和示范效应。兖煤澳洲计划融资25亿美元,大股东以10亿美元参与,又有嘉能可认购3亿美元,已解决超过一半。

  嘉能可入股HVO后,可与其在附近的煤矿产生巨大的协同效应,嘉能可现有煤矿从两侧夹着HVO。靳庆彬介绍,嘉能可向澳洲公司承诺,在合作的前5年,通过共享基础设施、配煤、降低采购成本等运营管理,每年创造4000万美元经济效益。这部分效益将由双方按股权比例享有。早前曾有媒体报道:可增加矿区临界处开采,增加1.26亿吨开采量,净现值约2.25亿美元。有分析师测算,该地区每年生产5500万吨煤炭,每年运行成本为28亿美元,按照协同效应减少10%~15%成本计算,每年可节省3亿~4亿美元。

  兖煤澳洲董事长李希勇表示,“合资企业安排为兖煤澳洲和嘉能可提供了重大的合并协同效应和商业机会,同时股东将从澳大利亚两家处于领先地位的煤炭生产商的合作中获益。”

  本次收购完成后,兖煤澳洲将拥有澳大利亚前十大煤矿中的3个。

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