宁波南大光电增资扩股并引入外部投资者 推动ArF光刻胶项目建设

3月24日，南大光电（300346.SZ）公告称，公司已与本次子公司宁波南大光电增资扩股引入的新投资者宁波经济技术开发区金帆投资有限公司、天津南晟贰号企业管理合伙企业（有限合伙）以及许从应个人签署了《宁波南大光电材料有限公司增资协议》。本次投资，目标公司的注册资本由人民币4,000万元增加到30,000万元，其中新增注册资本人民币26,000万元。

根据公告，南大光电分别于2018年12月21日、2019年1月9日召开第七届董事会第十二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资实施国家“02专项”ArF光刻胶产品的开发与产业化项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》。

南大光电表示，ArF光刻胶产品的开发与产业化项目投资总额为65,557万元人民币，其中国拨资金19,256.52万元，地方配套资金19,714.48万元，使用公司上市时的超募资金15,000万元及其他自筹资金。项目实施主体为公司全资子公司宁波南大光电。

为进一步推动光刻胶项目的顺利实施，满足项目资金需求，南大光电于2019年12月召开董事会及监事会分别审议通过了《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意宁波南大光电以增资扩股的方式融资2.60亿元（含上述已经公司董事会、股东大会审议通过的超募资金使用计划中剩余的1.10亿元）。

上述增资扩股方式分为三部分。第一部分为南大光电拟以货币资金方式对宁波南大光电增资15,000万元，其中使用上述超募资金使用计划中的剩余资金11,000万元，自有或自筹资金4,000万元。第二部分为南大光电拟以自有的“光刻胶技术资产组”作为无形资产对宁波南大光电增资。经评估，南大光电“光刻胶技术资产组”的评估值为3,010万元。南大光电拟依据该资产组的估值以无形资产方式对宁波南大光电出资3,000万元。第三部分为宁波南大光电引入新的投资方：宁波经济技术开发区金帆投资有限公司、天津南晟贰号企业管理合伙企业（有限合伙）以及许从应个人。经各方友好协商，宁波金帆以3,000万元的价格认购宁波南大光电新增注册资本3,000万元；天津南晟以4,000万元的价格认购宁波南大光电新增注册资本4,000万元；许从应先生以1,000万元的价格认购宁波南大光电新增注册资本1,000万元。

根据协议，本次增资扩股价格确定为1元/每元注册资本，南大光电用现金认购新增注册资本1.50亿元，以其拥有的无形资产光刻胶技术资产组作价认购新增注册资本3000万元。许从应用现金认购新增注册资本1000万元。宁波金帆用现金认购新增注册资本3000万元。天津南晟用现金认购新增注册资本4000万元，主要由宁波南大光电“193nm光刻胶研发技术团队”认缴。

南大光电称，宁波南大光电本次增资扩股并引入外部投资者，有利于增强宁波南大光的资金实力，有利于加快公司“ArF光刻胶产品的开发与产业化项目”的建设进度，推动公司在光刻胶板块的战略布局。

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