PVC市场信心提振 需求逐步转好

       2021年,聚氯乙烯(PVC)市场价格先涨后跌。据卓创资讯统计,华东市场电石法五型PVC价格从年初的7100(吨价,下同)一直震荡上行到10月中旬的1.45万元,达到历史新高。不过,从10月12日开始PVC市场由涨转跌,截至12月底主流价格在8400~8600元区间震荡。

  业内人士认为,基于供应持续增加,国内需求上半年弱势、下半年好转等因素考虑,预计2022年PVC价格或先抑后扬。

  电石振幅收窄

  2021年能耗“双控”导致原料电石供应收缩价格暴涨,给PVC市场带来较强的成本支撑。后在国家调控下,电石市场快速下跌并传导至下游,PVC市场开始下行。2022年,能耗“双控”仍是影响PVC行情的决定性因素。

  隆众资讯电石分析师张仲英说,2022年在“碳达峰、碳中和”背景下,作为高能耗产品的电石产能势必长期受到制约。且随着各项政策制度的发布,装置规模、企业规模、配套情况等多方面调整后,我国电石行业将向成熟阶段迈进。预计2022~2025年我国电石行业处于调整阶段,30000kVA规模以下的装置将退出市场,10万吨/年以下的产能也将逐渐退出市场,电石产能整体缩减,电石供应的紧张程度加大,将拉涨电石出厂价格。但是随着一体化项目配套的加强,开工稳定性也将提升。

  “短期来看,电石供应仍会受到一定限制,生产成本对PVC的支撑还是很坚挺。但电石市场不会出现像2021年那样非理性的大涨大跌行情,波动幅度会收窄一些。”卓创资讯PVC分析师李敏说。

  产量增速不大

  国内PVC供应主要来自国内生产和国外进口。由于近几年进口量不是特别大,可暂不考虑进口影响。从国内供应来看,2022年受政策和原料限制,预计国内PVC产量增长将更多依赖于现有产能开工率的提升,而现有产能开工率的提升又取决于电石的供应。

  “2022年,能耗‘双控’力度大概率会弱于2021年,因此预计电石供应量将高于2021年,PVC行业开工率或有所提升。” 东证衍生品研究院能源化工分析师杨枭说,但需要注意的是,近年来由于市场对可降解塑料的乐观预期,规划了大量的可降解塑料新增产能,将直接带动电石的一个细分下游1,4—丁二醇(BDO)的消耗。明年有望落地的炔醛法BDO新增产能大致在40万~80万吨,预计将挤占30万~60万吨的电石供应,届时将对PVC生产造成一定影响。整体来看,预计2022年PVC产量增速或在3%左右。

  据李敏介绍,2022年,PVC计划新增产能220万吨/年,主要包括内蒙古宜化5万吨/年技改装置以及青岛海湾15万吨/年、德州实华20万吨/年、山东信发40万吨/年、聚隆化工40万吨/年、广西华谊40万吨/年、陕西金泰60万吨/年新建装置。但实际或只有100万吨/年左右的新增产能释放。“因为供应端受到各方面因素的扰动,PVC新装置开工率不会有明显提升,而现有装置开工率也提升有限。所以预计2022年PVC供应整体呈增加状态,但增量相对不是很大。”李敏分析说。

  需求逐步向好

  国内60%的PVC用于房地产领域,40%的需求来自消费端。2021年受疫情影响,国内消费普遍偏弱。2022年国内经济下行压力较大,房地产行业难免受到一定影响。但在国内边际政策放松的情况下,市场信心将得到提振。

  “就房屋新开工情况来看,预计2022年或继续呈现负增长态势,其主要原因是土地购置面积负增长,供房企开发的土地有限;而恒大事件也挫伤了消费者购买期房的信心,对2022年房屋新开工也会造成拖累。同时在房住不炒的大背景下,预计2022年商品房销售价格或继续低位震荡。但随着稳增长政策的逐步落地,下半年地产或好于上半年。”杨枭说。

  从PVC消费端来看,零售总额呈现低增速态势。“在疫情没有根本性好转前,国内PVC消费或继续延续低增速。”杨枭分析说,总体来看,2022年PVC市场不会再有2021年那么强,但横向对比仍是化工品中的强势品种。


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