材料技术和产能明显落后——欧洲电池市场分析之一

   编者按 近年来,欧洲电动汽车产业发展迅速,大众、宝马、奔驰和雷诺等知名厂商均在加大电动汽车的投资和生产。然而,在电池相关行业中,欧洲正在面对东亚企业的大举进攻,欧洲市场几乎被东亚行业巨头占领。为了改变这种状况,欧洲国家正在从多方面入手,扶持自身的电池产业。本版从即日起,推出系列报道,对欧洲电池市场状况加以梳理和分析。

   近年来,随着环保意识的提高以及各国政府的积极推动,欧洲电动汽车产业获得飞速发展,也给电动汽车产业的上游——电池和轻量化材料行业带来了不错的发展契机。但欧洲企业在电池行业的投资及推进发展方面的表现明显落后,这样的脱节使其尝到了苦果,也给了欧洲以外企业拓展欧洲电池市场的机会。

  电动车市场发展迅猛

  欧洲电动车市场正在以超乎行业预测的速度快速发展。按欧洲汽车制造商协会公布的欧盟28国以及挪威和瑞士两国的数据,2018年前三季度,上述30国电动车(包括插电式电动车和纯电动汽车)销量达到27.3万辆,同比增长35.4%,占新注册汽车的2.1%。同时,电动汽车的整体保有量也突破100万辆,并将在之后数年保持高增长。油电混动汽车销量达到46.0万辆,同比增长34.3%。

  从另一个角度看,尽管目前欧洲电动车的保有量比例还不足2%,但如果各国严格的燃油车淘汰措施真的能够完全实施,到2030年,欧洲电动汽车市场份额有可能升至40%。

  总体而言,欧洲各国对电动汽车发展都持积极态度。最显著的是挪威,该国补贴十分慷慨:电动汽车免征购置税,免除25%的增值税,甚至免除过路费。在政策鼓励下,挪威目前每年五分之一的注册新车是纯电池驱动汽车,坐拥欧洲第一,也使这个欧洲小国成为全世界新能源汽车保有量第三的国家。

  其他欧洲主要国家也有宏伟的电动车发展计划,英、法、德、意等汽车工业强国均有50%~60%的电动汽车销量增长。英国计划到2030年至少要有50%的汽车和40%的面包车达到超低排放,在2040年前禁止销售传统内燃机驱动的新车;法国拟将2020年电动汽车销量提高至目前的5倍;德国和意大利均计划到2022年让100万辆电动车上路。同时,欧洲几乎所有国家都在大力推进充电设施的建设。

  当然,欧洲各国的规划并不一定能够真的完全实现,但欧洲业内人士都持这样的观点:欧洲电动车相关市场是一个确定性高增长市场,与电动车市场密切相关的电池行业也会成为一个高增长行业。

  电池业推进相对落后

  对于这样一个稳赚不赔的市场,相关企业当然会趋之若鹜。然而,尽管欧洲政策到位、市场高速发展、车企也积极配合,但欧洲电池相关行业并没有实现如同电动车行业这样的高速发展。2018年,英国《金融时报》给出了这样一组数据:目前全球现有及规划的电池产能大约80%在亚洲,仅中国就占69%,美国占15%,欧盟只占不到4%。在电池行业飞速发展的2018年,欧洲的电池行业明显落后。

  这并不是说欧洲不是电池行业的投资热土。实际上,2018年对欧洲电池和电池材料领域的投资相当多。但是,欧洲电池行业产能的增长几乎都依赖于亚洲企业。而在电池材料方面,日本、韩国和美国的企业几乎垄断了欧洲绝大多数的电池材料技术和产能。

  2018年,仅有Northvolt和TerraE等为数不多的公司实施了电池投资计划,Northvolt与西门子、ABB集团和斯堪尼亚共同投入40亿欧元建立了一座电池工厂,计划2023年前每年生产32GWh电池。德国法兰克福TerraE控股公司联合17家公司和研究机构组建了一个联盟,计划兴建两座代工厂,计划到2028年,这两家工厂的年产能将达到34GWh。Northvolt和TerraE的达产产能加起来基本与LG化学在波兰的产能相当(70GWh,2018年12月追加投资,2023年达产)。

  化企在欧投资不足

  对于电池行业发展至关重要的化工配套材料方面,传统欧洲老牌化企在欧洲并没有太多动作,欧洲很难在近期成为电池材料的产能中心。

  在锂电池正极材料领域,欧洲最大的三家生产商是巴斯夫、优美科和庄信万丰。其中,巴斯夫2018年10月在芬兰建设了其首个欧洲电池材料生产基地,预计2020年投产,每年可为近30万辆汽车提供电池材料。优美科也于去年10月宣布将扩充波兰工厂的产能。

  然而,这三大正极材料生产商的发展重心都不在欧洲,而是在动力电池产能急剧增长的亚洲。对于比利时企业优美科来说,其生产基地中心位于日本,而在其扩产6倍的10亿美元投资计划中,韩国和中国市场也是其发展重心。巴斯夫也与户田工业合作,提高其在日本的产能。庄信万丰则将目标锁定在高镍材料研发,产品预计2022年上市。

  在锂电池隔膜方面,欧洲企业的份额也不大,产能主要集中在中国、韩国、日本和美国。欧洲企业中,赢创、科思创、帝斯曼和索尔维都参与这一行业,但不能与上述国家企业相比。


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