乙烯行业竞争日趋激烈

投产项目较多 消费需求受限

  今年以来,受新冠肺炎疫情影响,国际原油价格大幅下挫,大宗化工品市场也不同程度地受到波及。以有机原料乙烯为例,同期CFR东北亚的价格跌幅在10%左右,在“三烯”产品中表现中等偏上,虽然不及跌幅4%的丙烯市场,但比跌幅66%的丁二烯市场要好很多。

  业内市场人士分析,乙烯表现略强主要归功于供应偏紧和国内需求比较强劲。但从长远看,随着国内外新建乙烯产能的持续快速增长,全球市场供应较为充足,而中美贸易摩擦和全球疫情的持续,影响其下游需求的增长,供需矛盾会逐渐显现,乙烯行业面临的竞争也将越来越激烈。

  产能快速增长

  据化工在线的统计,2019年全球乙烯新增产能突破600万吨,新增量跟2018年基本相当,主要集中在美国和中国。近几年正是美国页岩气革命带来的乙烯装置集中投产期,全球乙烯产能进入快速增长阶段。

  国内方面,2019年国内乙烯新增产能约213万吨,比上年增长8%,略高于2018年的增速。由于恒力石化和浙石化两套大乙烯装置实际产能释放都在今年,加上宝来石化、中化泉州、万华化学等大乙烯项目,预计今年国内新增乙烯产能将超过600万吨,国内乙烯的供应格局将发生巨变。

  进口产品冲击

  据国家统计局公布的数据,2019年国内乙烯产量为2052万吨,年增长率达到9.4%。而2019年乙烯消费量高达4600多万吨,年增长率达到6%,有2500多万吨的供应缺口需要通过乙烯及其衍生物的方式进口,供应不足的局面未能得到有效改变。

  据海关统计,2019年国内进口乙烯达222万吨,比上年减少14%,进口来源国主要是韩国、日本和新加坡,进口量占比分别为26%、8%、39%。从下游聚乙烯(PE)的进口量来看,2019年中高密度聚乙烯(HDPE)进口量达到800万吨,增长17%;线型低密度聚乙烯(LLDPE)进口量达到524万吨,增长20%。今年1~4月,国内乙烯进口量为58万吨,同比减少39%。

  业内人士分析,疫情、外盘供应紧张和国内供应增加等多方影响的效果开始初步显现,致使我国乙烯进口量减少近四成。不过,后期随着国外疫情好转,国内乙烯进口量有大幅增加预期,将给国内市场带来一定的压力。

  消费需求受限

  从乙烯的消费结构来看,2019年PE约占64%,环氧乙烷/乙二醇约占18%,苯乙烯约占8.5%。其中,HDPE占乙烯总消费量的29%左右,继续超过LLDPE的占比约25%。

  据了解,我国HDPE主要用于热塑性成型加工,如注塑、挤塑、吹塑成型等,其中注塑制品是最大的消费市场;LLDPE则主要用于薄膜制品,如包装和农用等领域。今年以来,受新冠肺炎疫情和中美贸易摩擦影响,PE方面的需求增长应该不会很快,加上投产项目较多和进口产品的冲击,乙烯行业竞争加剧。


关键字:丁二烯 乙烯
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