BP清洁能源转型计划遇冷

  今年8月,英国石油公司(BP)对外公布公司全新十年战略,宣称将重塑其业务,从一家国际石油公司转变为一家专注于为客户提供解决方案的综合性能源公司。业内人士表示,BP的方案是迄今为止大型石油公司中最抢眼的清洁能源转型计划,然而,BP的绿色计划并没有如预期一样激起市场投资者的热情。

  进程很快的转型计划

  美国《华尔街日报》指出,英国能源巨头推出的清洁能源转型计划是其111年历史上最大规模的变革。新计划要求在未来10年将油气产量减少40%,加大对低碳能源的投资,并大力发展风能和太阳能。

  该公司计划,到2030年将其在低碳能源领域的投资增加10倍,达到每年50亿美元,使其可再生能源产能从2019年的25亿瓦增至500亿瓦;计划到2025年将20%的投资集中在可再生能源业务上,这一比例远高于2019年水平;到2030年,与10~15座大城市以及3个核心行业建立低碳合作伙伴关系,消费客户增加一倍;另外,到2030年,该公司运营所产生的碳排放将减少30%~35%;到2030年,上游油气生产过程中产生的碳排放减少35%~40%;到2030年,所售产品的碳强度降低15%以上。

  BP新任首席执行官伯纳德·鲁尼表示:“我们的新战略将把公司转变为一家完全不同的公司,虽然不是一夜之间,但进程也会很快。”他承认,对这次变革存在“一些担忧”。鲁尼表示,2025年后,该公司在石油、天然气和炼油方面的收入将出现下降,但这一降幅将被加油站、充电站和零售网点的增长所抵消。

  推进战略意在吸引投资

  目前,BP确实在推动其清洁能源战略实施。9月,BP同意以11亿美元向挪威国家石油公司(Equinor)收购美国两家海上风力发电场的股权。它还与挪国油建立了伙伴关系,寻求其他类似的机会。

  不仅是能源行业,9月,BP还与微软建立了合作关系。根据协议,BP将向微软提供可再生能源,并致力于帮助城市减少排放。BP希望通过出售此类业务盈利,并已与美国的休斯敦和苏格兰的亚伯丁达成此类协议。

  BP还计划在2025年前出售250亿美元的传统资产,这一目标已实现约一半。该公司最近将其石化业务以50亿美元的价格出售给了英力士。摩根大通分析师克里斯提安·马利克表示:“去杠杆化将是执行清洁能源转型战略之前最重要的优先事项。”BP是负债最多的大型石油公司之一,目前其负债比率略低于38%,高于20%~30%的目标。

  鲁尼表示,BP希望能源转型计划能吸引更多的投资者,投资者们对减少碳排放更感兴趣。石油类股近年来已经失宠,而专注于可再生能源的公司表现更好。因此,BP的转型有吸引投资之意,外部投资也是其度过困境,实现愿景的重要保障。

  融资之路不平坦

  可惜的是,到目前为止,新策略未能帮助BP股价摆脱因疫情加剧的全行业行情暴跌。该公司股价仍徘徊在近25年的低点附近,过去3个月,BP的表现仍比同行荷兰皇家壳牌公司和埃克森美孚要糟,股价跌了26%。显然,BP的投资并没有如同他们期盼的那样到来。

  BP的投资者们表示,虽然他们热衷于可再生能源,但他们也担心该公司在不损害利润的情况下执行其转型计划的能力。BP称新业务可以弥补不断萎缩的石油业务,投资者却不太买账,他们预计石油业务在未来数年仍将是其主要利润来源。分析师们还对BP如何在其缺乏经验且竞争加剧的新领域表现提出了质疑。此外,可再生能源业务的回报通常不如化石燃料那么丰厚。

  与多数同行相比,BP还背负着沉重的债务负担,因为新冠肺炎疫情大流行削弱了市场对石油的需求,冲击了BP的利润。这促使该公司削减股息,减记资产价值并裁员。BP也承认,未来几年其利润将继续依赖于化石燃料。公司的目标是在低碳能源业务中实现8%~10%的回报率,而油气行业的目标是15%左右。

  加拿大皇家银行资本市场分析师Biraj Borkhataria表示:“可以说,投资者承担的风险越来越大,而获得的回报却越来越少。”牛津大学史密斯企业与环境学院主任卡梅伦·赫本表示:“能源转型对石油巨头来说既是巨大的威胁,也是巨大的机遇,但它们成功的可能性不大。大多数面临生存威胁的现有企业都无法成功转型。”在目前整体经济仍旧困顿的局面下,投资者本就不愿意冒险,这让BP的融资之路变得难上加难。


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