化肥行业形势整体乐观

当前,受全球经济增速放缓、地缘政治冲突,以及全球气候变暖等多重因素影响,我国氮肥、磷肥、钾肥等行业都面临着新机遇、新挑战。

在近日于湖北宜昌召开的2024年化肥市场与国际贸易研讨会上,与会专家表示,今年我国尿素供应量与需求量都将有所增长;磷肥行业得益于新能源行业的火热将带动磷酸、磷酸一铵工业需求;钾肥行业尽管价格处于低位,但刚性需求稳定,未来行业景气度将有望提升。

尿素:供应再创新高

记者了解到,今年尿素供应量或将再创新高,需求端的消费量预计有所增长。由此来看,预计今年尿素供需平衡将由偏紧转为宽松。

据中农集团控股股份有限公司氮肥事业部经理胡艳丽介绍,从供应端来看,在国家政策刺激下,2024年将有130多套电力机组完成液氨改尿素脱硝改造。此外,中国氮肥工业协会数据统计,2024年国内新增尿素投产产能为469万吨(年产能,下同)。其中,上半年新增尿素产能为335万吨,占今年新增产能的71.4%。由此来看,2024年尿素产量预计将达6790万吨,实现同比增长7.9%,今年国内尿素供应量或将再创新高。

需求端来看,据中国氮肥工业协会测算,预计2024年非农需求2150万吨,同比增加200万吨;农业需求3910万吨,预计与去年持平。整体来看,预计今年我国尿素消费将继续增长。

但值得注意的是,我国尿素今年的出口空间或被挤压。据印度化学品和化肥部长介绍,2024财政年度印度的尿素进口量预估为400万至500万吨,低于2023年的750万吨。

胡艳丽解释说:“我国尿素出口的第一大目的国——印度,其尿素自给率将大幅提升,预计今年新增尿素产能达127万吨。随着印度新增产能的逐步释放,我国尿素出口市场空间将被进一步挤压。长远来看,近几年印度尿素新增投产装置陆续释放,印度尿素产能已由两年前的2500万吨增长至现在的3100万吨,随着未来更多尿素装置投产后,印度或将在2025年后停止进口尿素。”

总体来看,在国内尿素市场仍处于新增产能投放集中阶段的同时,叠加印度计划投放新增产能,或减少进口尿素数量,从而影响我国尿素出口量增幅有限。因此预计今年我国尿素市场呈供需宽松。

磷肥:磷酸产能增长

中国磷复肥工业协会信息部主任王莹介绍说:“2023年我国磷肥行业产能、产量均较同期增加,行业整体产能利用率在75%左右。随着精制磷酸和新能源前驱体行业的发展,磷肥用酸多元化,但农业对磷素需求仍保持相对稳定。整体来看,预计今年磷肥整体将处于平稳态势。”

产能方面,2023年,我国磷肥产能达2170万吨(P₂O₅计),同比增加2.4%。其中,随着新能源项目投产,工业磷铵产能超过350万吨。王莹表示,“当前,行业正积极推进转型升级和结构调整,未来随着新能源产业的发展,磷酸、工业磷酸一铵的产能将呈现增长态势,但增幅开始放缓。”

在产量方面,2023年,我国磷肥产量达到1615.1万吨P₂O,同比增长6.1%。2023年,我国磷铵产量占磷肥总产量的86%;工业级磷酸一铵产量连续3年增长,2023年达到222.3万吨,同比增长16.0%,增幅放缓。整体来看,随着磷矿石品位降低,磷石膏利用压力增加,共伴生资源利用意识增强,低浓度磷肥仍保持一定市场份额。在消费方面,2023年我国磷肥表观消费量同比上涨1.0%,总体波动不大,主要是工业磷酸一铵需求增加。

尽管如此,但我国磷肥行业依然面临着供需矛盾仍存、资源禀赋不足、资源综合能力不强等弊端。对此,王莹认为,行业要促进磷肥保供稳价,引导企业科学排产、维持合理库存、稳定市场预期;骨干企业要积极发展新型高效磷肥和高附加值磷化学品,传统肥料要向高端、绿色、环保等新型、功能型肥料转变。此外,在上游资源方面,行业需要淘汰不具备安全生产条件的磷矿企业,推进中低品位磷矿及尾矿综合利用,加大钙、氟、硅碘、镁等综合资源利用;在农业需求方面,行业要注意施肥方式对肥料需求结构的改变。

钾肥:刚性需求稳定

我国是全球钾肥消费量大国,进口依赖度达50%,因此国际钾肥价格将影响我国钾肥价格走势。据国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司市场部业务经理牛建波介绍说,从全球来看,全球钾肥产能将长期增长,预计到2027年,将从2022年的6400万吨增长到7000万吨,年增速超过2.2%。据国际肥料工业协会数据显示,2023年全球氯化钾需求达到6507万吨左右,同比增⻓1.93%,未来几年或将以每年2%的速度增⻓。整体来看,在国际价格逼近或低于300美元/吨的情况下,国际供应商扩产意愿降低,市场积极性减弱,预计全球钾肥价格短期内在无重大变化下仍将呈现低位徘徊态势。

从国内情况来看,牛建波介绍说:“近5年以来,我国氯化钾的进口量平均在896万吨。2023年我国钾肥进口量为1157万吨(实物量),增长达45.9%。这也导致了去年港口库存和生产企业库存总量达440万吨(实物量)。截至2023年底,我国钾肥港口库存已累积至330万吨,且今年一季度总体氯化钾进口量突破400万吨,处于相对较高水平,供强需弱的格局拖累了市场行情。截至2023年底,企业库存量约为110万吨,较上年同期大幅下降,这也导致目前国内钾肥主要集中在港口的大型贸易商手中。从消费量来看,2023年,我国钾肥表观消费量为1789万吨,同比增长14.5%,刚性需求稳定增长”。

总体来看,牛建波认为,在我国保证粮食安全大政策的前提下,我国钾肥供应受国产钾产量缩减、进口货源存在不确定性、供给面压力逐渐加大等因素影响,而钾肥刚性需求稳定,因此今年钾肥市场供需处于博弈状态。此外,由于目前钾肥价格已处于历史低位,刚性需求虽有延后但依然存在,且钾肥单养分性价比优势凸显,目前市场已出现回调,市场货源集中度较高,国内高库存局面或将得到缓解,下半年市场供应压力将小于上半年,受有色为主的大宗商品价格影响,钾肥行业景气度有望提升。



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