染料:整体业绩下滑 回暖态势缓慢

  2023年,在国内外竞争加剧、市场需求不振的背景下,多数染料上市企业业绩出现下滑,行业基本面呈现“寒意”。同花顺iFinD统计显示,在23家染料概念上市公司中,有9家企业主营染料业务占比过半。记者梳理发现,从这9家上市公司的2023年年报来看,浙江龙盛、吉华集团、福莱蒽特、闰土股份、万丰股份5家企业的营业收入、归母净利润均同比下降,锦鸡股份、雅运股份2家企业的营业收入、归母净利润均同比上升。面对此种行业现状,业内人士认为,随着相关政策的推进,染料行业有望回暖,但因国际形势复杂严峻,恢复进程或相对缓慢。

  多数公司业绩承压

  通过2023年染料板块上市公司情况来看,大多上市公司业绩承压。2023年,浙江龙盛、吉华集团、福莱蒽特、闰土股份、万丰股份的营业收入和归母净利润均同比下降。其中,浙江龙盛营收同比下降27.9%,归母净利润同比下降48.92%;吉华集团营收同比下降12.45%,归母净利润同比下降14.88%;福莱蒽特营收同比下降11.02%,归母净利润同比下降34.37%;闰土股份营收同比下降10.84%,归母净利润同比下降92.45%;万丰股份营收同比下降7.63%,归母净利润同比下降40.18%。业绩下滑的主要原因是市场竞争加剧、下游需求不足,导致染料产品售价下降。

  浙江龙盛指出,目前国内染料行业竞争激烈,盈利水平处于近几年的相对低位。报告期内,染料和中间体下游行业需求不足,市场竞争加剧,销售价格进一步下探。吉华集团也指出,营业收入变动原因主要系染料市场竞争异常激烈,本期销售均价较去年同期下降所致。闰土股份在年报中指出,2023年,国内染料市场供应增加,导致市场竞争逐步加剧。

  高端布局成“制胜”关键

  在多数染料企业业绩承压的困境中,仍有小部分企业出现营收与利润双增的情况。2023年,锦鸡股份营收同比增长5.28%,归母净利润同比增长109.13%;雅运股份营收同比增长0.75%,归母净利润同比增长6.21%。记者发现,高端布局成为上述企业保持盈利稳增长的秘籍。

  多家研报指出,行业内企业竞争已经从价格竞争转向品牌、技术、环保、服务和染料新品种等要素的综合竞争。同时,具有较强技术优势、较高技术壁垒的中高端产品,更具有较强的市场竞争与议价能力,能够保证更为稳定的盈利能力。

  雅运股份年报显示,作为国内为数不多的“染助一体化”协同发展企业,其拥有品类齐全的染料和纺织助剂产品,在尼龙染料中高端市场逐步替代国际领先企业,在尼龙用酸性染料细分市场处于技术领先水平,在羊毛染料细分市场也处于领先地位。锦鸡股份2023年年报也显示,为持续保持企业竞争力,通过加强品牌建设,提升产品形象;加大研发力度,推动技术进步;加快项目建设,完善产业布局等方面来抵抗业绩下降风险。

  行业回暖面临挑战

  中国纺织工业联合会资料显示,2023年,染料销售价格逐步回落,染料业务收入和毛利率同比下降,染料市场竞争逐步加剧,供大于求是当前染料市场面临的关键问题,行业竞争激烈,导致盈利处于较低水平。

  有业内人士认为,国家政策或促进染料行业回暖,但因国际形势复杂严峻,行业恢复进程或相对缓慢。中银证券也指出,未来随着国家稳增长、促消费政策发力显效,染料行业有望回暖。

  中国印染行业协会相关负责人指出,2023年,印染行业主要运行质量指标仍处于低位,印染企业运行效率恢复进程相对缓慢。2024年一季度,印染企业盈利能力明显修复,但印染八大类产品出口平均单价仍延续2023年的下跌态势,行业出口竞争压力仍未有效缓解。展望全年,印染行业面临的国际形势依然复杂严峻。

  锦鸡股份在2023年年报中也表示,受整体经济形势影响,染料行业整体发展仍存在不确定因素,染料行业生产经营压力仍较突出,实现全面、持续恢复向好的基础尚需时间,染料行业2024年实现平稳运行仍然面临较大考验。


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