扩能高峰将至 丙烯腈市场长线堪忧

  在经历了去年底的价格飞涨后,今年以来国内丙烯腈市场小幅震荡。目前华东地区丙烯腈价格收于1.22万元/吨,基本与年初价格持平。近期丙烯腈装置检修不多,下游需求较为平稳,而长线来看,在新装置投产高峰将至、供应逐步增加的情况下,丙烯腈市场整体压力较大。

  供应方面,近几年国内丙烯腈产能稳步提升。据化工在线统计,2020年6月,浙江石化26万吨/年丙烯腈装置投产,国内丙烯腈总产能达到260万吨/年左右。进入2021年,丙烯腈行业将进入新装置投产高峰,科鲁尔二期13万吨/年、斯尔邦三期26万吨/年、浙江石化二期26万吨/年等装置计划年内投产,届时市场供应将十分充足。

  随着国内产能不断增长,丙烯腈的贸易流向也发生了一些变化。海关数据显示,2020年国内丙烯腈进口总量为30.66万吨,比上年减少0.6%。由于丙烯腈进口商多为镇江奇美、台化塑胶等韩国、台湾地区的塑料企业,在当地配有相应的原料装置,因此这类进口以长约为主,变动预计不大。

  值得关注的是,2020年丙烯腈出口量进一步增加。据统计,年内出口总量为7.28万吨,比上年增长69.8%,出口目的地主要集中在韩国、印度、泰国和土耳其。据悉,2020年英力士位于英国希尔桑德斯28万吨/年丙烯腈装置永久关停,加之国内产能的增加,推动出口成为国内丙烯腈行业的必然发展趋势。

  丙烯腈下游行业的发展同样存在一定限制。丙烯腈主要用于生产ABS、腈纶和丙烯酰胺等产品。未来ABS仍是支撑丙烯腈需求的主要增长点。2021年将有广西长科15万吨/年、台化兴业(宁波)25万吨/年、漳州奇美45万吨/年等共计140万吨/年ABS装置计划投产。

  另一主要下游腈纶行业近几年产能未有增加,行业缺少高附加值及差别化产品,受到涤纶和黏胶等产品的冲击影响较大。

  近几年,丙烯腈的其他下游逐步得到人们关注。碳纤维方面,今年1月,上海石化1.2万吨/年48K大丝束碳纤维项目开工,精功科技完成首条千吨级碳纤维生产线国产化,预示着国内碳纤维行业逐步成熟,有望成为丙烯腈下游新的黑马。与此同时,2020年暴发的疫情使得医用手套需求激增,丁腈胶乳行业也得以大发展,但由于整体产能较小,对丙烯腈的需求贡献整体不大。

  综合而言,近期国际原油走势强劲,丙烯腈生产成本增加,带动丙烯腈市场短期小幅上行。长期来看,国内丙烯腈产能将出现大幅增长,而下游需求提升相对有限,丙烯腈市场竞争将愈发激烈。

关键字:丙烯腈
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