染料行业布局调整加速,西进东移路该怎么走?

当前,我国染料行业发展正面临巨大压力。针对国家政策和市场形势的变化,染料产业布局也呈现出了新的发展特质:不少染料企业选择在江浙以外的沿海地区布局产能,也有很多企业将目光瞄准西部。山东、四川、内蒙古、宁夏等地成为继浙江和江苏之外,染料企业的新选择。当前新的发展形势下,染料企业如何布局产能?不同省份发展染料产业有何优劣势?染料企业产能转移的过程中,又存在怎样的问题?

 苏北事故加速布局调整

长江经济带一直是我国传统石化产业聚集区,也是染料及中间体产业的密集区。去年江苏响水天嘉宜化工有限公司 “3·21”特别重大爆炸事故发生后,盐城下辖的响水县、滨海县、大丰区的化工园区全部停摆,相临的连云港灌南县和灌云县的化工园区的企业也全部停产。包括闰土股份、吉华集团、安诺其等许多上市染料公司在这些地方都有生产企业。其中,主要产能集中地位于灌南县连云港化工园区的ST亚邦集团,至今未能复产。

在此形势下,染料企业纷纷调整其产业布局。7月3日,安诺其发布公告称,公司全资子公司江苏安诺其与江苏响水生态化工园区管理委员会签订了《响水生态化工园区企业退出补偿协议》,退出响水化工园区。安诺其董事长纪立军告诉记者,自江苏安诺其停产以来,公司已通过外购、进口等方式满足主要客户需求,同时已在山东烟台筹建染料项目。目前烟台项目已完成立项、环评等手续开工建设,并将加快项目进度,争取早日完工投产,满足市场需求。

此外,今年1月17日,位于江苏泰兴的锦鸡股份与宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会签订了《合作项目框架协议》,拟在宁东投资建设染料中间体、分散染料及稀酸再生项目。

虽然不少企业将产能从江浙外迁,但也有企业向最靠近下游和出口市场的江浙进军。4月10日,总部位于辽宁鞍山的七彩化学发布对绍兴上虞新利化工有限公司增资控股的公告。公告称,为巩固其苯并咪唑酮系列有机颜料的竞争优势,突出核心产品苯并咪唑酮颜料的规模效应,并获取良好的投资回报,以自有资金人民币11228万元对上虞新利进行增资。

西进东移目标殊途同归

我们看到,染料企业调整其产业布局主要是三个方向:一些企业回归其基础产能所在地,表现为产能布局逐步回迁;一些企业则向沿海发达地区东移,以求更接近市场;还有一些企业则西进内地,乘国家西部大开发之东风,实现产业转移。虽然各企业选择的方向不同,但都是为了优化其产品和供应链,提升自身竞争力和抗风险能力,其最终目的殊途同归。

比如,染料企业重心回迁至根据地,一来是在当地已有深厚的基础,发展更加得心应手;二来是可以减少分散投资,增加投入产出比。安诺其副总经理、董事会秘书徐长进表示,未来安诺其将重点加强山东“大本营”的产能布局。“安诺其在山东投资多年,山东的原料供应、客户资源以及当地政府服务等方面,都非常适合企业发展。”

图为安诺其中间体生产车间

谈及在山东发展染料的优劣势,徐长进表示:“不能绝对的说山东好,江苏好,还是浙江好,这很难讲。要考虑到我们已有的基础在哪。” 据徐长进介绍,安诺其上市之前第一家工厂就是在蓬莱收购的。虽然江浙地区是染料企业的集中地,但在企业起步初期,受资金等多种因素限制,未必能找到合适的厂址。而在山东蓬莱立足后,安诺其不断加码投资,实现了发展壮大。徐长进表示,安诺其的基础在山东,且山东化工园区管理运营非常完善,未来还是以加强山东为重点。

此外,染料企业选择在山东、西北等地建厂,还有一个原因,就是这些地区投资费用相对较低。而浙江地区则由于化工企业集中,土地资源匮乏,成本高企。海翔药业董事长孙杨向记者表示,对染料企业而言,关键是通过装备提升和工艺技术改造,构建工业物联网新型生产制造体系,保持环保的先进性和安全生产的可控性,这样的工厂建在哪里都没问题。

图为海翔药业染料厂区生产车间

据了解,台州一直是海翔药业的大本营,目前海翔药业位于台州总部的1.55万吨活性染料项目及配套项目已按进度完成建设。该项目从源头设计控制为起点,以装备选型先进为支撑,融入生产控制自动化、工艺流程密封化、物料输送管道化、生产过程连续化等理念,新增多个活性染料及酸性染料品种,丰富产品序列;新增配套中间体产能,进一步巩固核心中间体优势,为后续以关键中间体为核心拓展活性、分散、酸性蒽醌系列化产品线的战略规划提供支持。

 产业西进当下好“一盘棋”

近年来,西部大开发政策东风不断,再加之江浙化工园区持续承压,很多染料企业开始向西北部地区迁移。与东部相比,西部地区优势凸显:人口没有那么密集,化工企业对于居住的影响相对较小,同时,西部的地价相对更低,企业搬迁的压力会有所降低,加之西部地区也有化工基础,能较好的接收化工企业的搬迁。

记者了解到,除了锦鸡股份这样的上市公司,还有许多新兴企业将其染料及中间体项目投向西部地区。如,2018年底建成投产的甘肃永鸿染化年产5000吨吐氏酸项目,总投资1.8亿元,选址甘肃省张掖市高台县;乌海青石化学有限公司高牢度分散染料项目位于内蒙古乌海市海南工业园,一期年产2万吨高牢度分散染料项目总投资3亿元,于2018年6月开工建设。此外,目前在建的乌海时联环保科技有限责任公司1万吨/年间苯二酚项目,“五一”前已投产的甘肃豫中明达化工科技有限公司新建的2000吨/年间苯二酚中间体项目等,亦纷纷落脚西部地区。

对于染料企业来说,选择西部地区扩建产能,在成本及当地政府支持力度方面都具有相当优势。对于当地政府来说,染料企业的到来,对完善当地化工产业链亦起到莫大促进作用。但是,企业在西迁过程中,仍然存在诸多问题,环保就是其中最突出的矛盾。

近年来不断有业界人士向记者反映,部分染料及中间体产业的落后产能并没有进行技术升级,只是简单将落后技术向西、向北、向乡镇转移。除宁夏、内蒙古之外,东北地区的吉林、黑龙江,西北地区的甘肃等地也成为染料及中间体企业新建项目的重要目标地区。一些地区因落后产业转移带来的环境污染事件时有发生。对此,全国人大代表、浙江龙盛集团股份有限公司技术中心副主任表示,染料及中间体产业并不一定会造成高污染,污染防控应通过治理和法治提升来完善。在染料及中间体产业迁移大背景下,要统筹制定区域协同发展规划,做好环境总量控制“一盘棋”。他建议,西部地区要坚持精准谋划产业发展、精准运作产业承接、精准对接产业项目,推进产业结构优化升级。同时根据转移产业与当地资源的匹配情况,制定承接产业转移规划,实现资源效率最大化和发展循环经济的目标。

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