中国丁辛醇已经实现自给自足,随着不断投产的装置落地,行业产能开始过剩,竞争将持续加剧。
丁辛醇主要以丙烯、合成气和氢气为原料,在铑和三苯基膦催化剂作用下进行低压羰基合成反应生成混合丁醛,加氢生成丁醇和辛醇。丁醇和辛醇可以在同一套装置中用羟基合成的方法生产,故称为丁辛醇。丁辛醇是合成精细化工产品的重要原料,主要的下游是丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、对苯二甲酸二辛酯(DOTP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP),主要用于生产增塑剂、溶剂、脱水剂、消泡剂、分散剂、浮选剂、石油添加剂及合成香料等。
上个世纪末,欧美、德、日等发达国家和地区的丁辛醇建设布局就已经完成,消费市场饱和,于是依靠充裕的资金和成熟的技术,在东南亚地区进行投资扩张,新加坡、马来西亚也成为全球丁辛醇的投资热点地区。20世纪末,中国掀起羰基合成醇建设浪潮,北京化工四厂从日本三菱化学公司引进建成投产7万吨/年低压液相循环铑法装置,此后齐鲁石化、吉化、大庆石化、扬子巴斯夫纷纷投产,2008年中国产能进入全球前三;2010年随着利华益、天津渤化、山东建兰的投产,中国丁辛醇产能超过美国成为全球第一;2013年鲁西、华鲁恒升、山东兖矿、东明石化、南京惠生等装置陆续投产,丁辛醇当年产能新增100多万吨,国内地方企业丁辛醇装置出现井喷式的增长,打破“两桶油”的垄断格局。但中国新建产能装置密集投放的节奏并没有就此停歇,2016年安庆曙光25万吨/年丁辛醇投产,2017年鲁西继续扩能,2018年中海壳牌、华昌、延安能化相继投产,更是将中国丁辛醇的总产能推高至500万吨/年,这相当于美国、欧洲和印度之和。目前,全球丁辛醇生产能力约1700万吨/年,中国丁辛醇产能(丁醇280万吨/年,辛醇250万吨/年)占比全球1/3的比重,位居全球第一;其次是美国200万吨/年,德国180万吨/年。
从需求来看,丁辛醇主要消费区域为东北亚、北美和西欧地区,中国东北亚地区是丁辛醇最大的消费市场。丁醇主要下游是丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、DBP,辛醇主要下游是DOTP、DOP和丙烯酸辛酯。2022年中国正丁醇的需求开始减弱,主要缘于下游丙烯酸丁酯开工率下滑,丁醇消费量约210万吨,但产能为280万吨,产能过剩70多万吨,供需矛盾开始显现,出口量开始增加。随着新投放产能加大,2023年中国丁醇行业的竞争加剧。而对于辛醇而言,下游需求也相对疲软,2022年的出口量超过了过去5年的最高水平,达到7万吨。但即使中国的产能不断增加,中国仍需进口部分低成本货物满足本地需求,中东、美国、印尼等国家和地区是主要的进口来源地,因为在成本上中国的丁辛醇装置无法与这些进口地竞争。
我国丁辛醇市场价格跌至近两年低位。丁辛醇价格变动频繁,市场波动幅度较大,尤其是2022年三季度市场出现了宽幅回落,市场低位不断刷新,正丁醇市场价格跌至近两年低位,山东市场价格在6450元/吨,辛醇则跌至8000元/吨。市场之所以呈断崖式下跌,主要原因在于终端需求的弱势,下游及终端需求未见明显改善,长期看中国丁辛醇市场以震荡下跌为主。
但中国的丁辛醇投产热潮并未就此停歇,2022年12月广西华谊30万吨/年正丁醇装置于投产;2023年4月,宁波巨化9万吨/年正丁醇装置投产;同月,宁夏百川丁辛醇装置投产。除此之外,仍有不少企业正在可研和规划中,丁辛醇的需求很难能承接这些一拥而上的产能。
目前,国内正丁醇产能已经过剩50%,辛醇市场受限于DOP消费限制,未来发展前景仍显黯淡,生产企业重新洗牌的可能性极大增强,不宜再建新装置。随着产能不断增加,下游需求相对疲软,中国的丁辛醇装置的开工率将出现持续下滑,产品价格也将出现下滑,利润空间进一步被压缩。
作者:赵军博士系国家能源局专家库成员、《中国石油和化工》杂志编委。
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