ICIS:化工行业产能关闭或将加速

  近日,在首尔举行的2024年亚洲石化行业大会上,ICIS负责化工业务分析的副总裁亚历克斯·利德贝克表示,由于化工行业逐渐意识到需求不会在短期内明显改善,为遏制住利润率的下降,整个2024年化工行业的产能关闭或将加速,其中,乙烯、丙烯、乙二醇、对二甲苯和苯乙烯这5种基础化学品受影响最大。

  利德贝克表示:“在全球前所未有的产能过剩以及需求疲软的环境下,大多数化工产品的利润率都受到了影响。基础化学品的需求总体上仍在增长,但比不上产能的增长,全球市场要摆脱过剩产能非常困难。”ICIS供求数据库的数据显示,全球基础化学品需求增速正在放缓。2017年,上述5种产品的需求为2.54亿吨,2020年达到2.79亿吨,2017至2020年的年均增速为3.2%。2023年,5种产品需求为3.05亿吨,2020至2023年的年均增速为3.1%。ICIS预计,5种产品到2030年的需求预计为3.64亿吨,2023至2030年的年均增速预计将放缓至2.7%。

  利德贝克将当前化工业面临的市场困境归因于近年来全球范围内的产能过剩,特别是乙烯、丙烯、乙二醇、对二甲苯和苯乙烯等基础化学品的产能持续过剩。利德贝克指出:“目前的产能过剩是前所未有的。除非出现大规模停产,否则市场不会在短期内重新平衡大多数产品。当企业决定不保留现有资产并推迟最终投资决策时,就会出现大规模产能关闭潮。”

  目前的供应过剩严重侵蚀了化工产品的利润率,使许多化工生产商陷入亏损。利德贝克称,曾经的一些重点市场和举措将很难发挥作用。过去,中国是全球化工生产商化解过剩的希望所在,但这次,利德贝克指出:“如果你回顾之前的下行周期,中国市场帮助摆脱了这种过剩产能,但这次的情况有所不同。从2020年到2023年,中国市场的大宗化学品进口量正在大幅减少。”据ICIS供求数据库的数据显示,就聚丙烯(PP)、低密度聚乙烯(LDPE)、线型低密度聚乙烯(LLDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)这四种化学品而言,2019年中国的进口量为2100万吨,2020年为2500万吨,2021年为2000万吨,2022年为1900万吨,2023年为1400万吨,相比2020年减少了1100万吨。”

  由于原本的重点市场发生变化,摆脱目前的市场不平衡需要更长的时间。利德贝克谈到:“摆脱这种产能过剩状态需要很长时间。化工行业将需要做出一些艰难的决定来重新平衡市场,包括永久关闭工厂,项目延迟,甚至取消。所以,我们认为从今年开始,未来几年将会发生的事情是,越来越多的化工装置永久性关闭。虽然中东和北美的低成本资产是安全的,但其他地区的高成本生产商却很脆弱。”

  利德贝克认为,关停装置是必要的,但一些因素已经拖慢了相关决策。比如,许多进入衰退的公司需要考虑财务稳定性,一些化工公司与其炼油业务总体仍受益于目前有利的裂解价差,以及各公司对需求强劲反弹的希望还在继续。

  利德贝克称:“许多化工公司在进入低迷周期时财务状况相当良好,这使它们能够在利润率低迷的情况下稍微走得远一些。然而,预期的需求复苏并没有实现。2022年上半年时我们预计2023年上半年的需求会放缓,但2023年下半年的需求将非常强劲。显然,这并没有发生,我们在2024年也没有看到任何重大改善。”

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