杀虫剂行业迎来变局

  限用政策与安环压力叠加

  据农业部门的最新统计,截至5月13日,我国已有13个省(市、区)遭受虫害,农业部门对此高度重视,要求全力做好防控应对工作,努力实现“虫口夺粮”保丰收。然而前段时间“3·21”特别重大爆炸事故后,随之而来的一系列安全环保检查整治使国内停限产农药厂家不断增加,导致杀虫剂市场供给端趋紧;与此同时,在环保风暴下农药禁限用政策新规也不断出台。两大因素交叠作用下,国内杀虫剂行业将迎来新变局。

  新烟碱类景气指数高

  目前全球农药使用结构中,除草剂、杀虫剂、杀菌剂的占比分别约为 46%、 24%、 25%。相比之下,我国杀虫剂使用比例更高,约为42%,而除草剂使用比例仅为21%。记者了解到,杀虫剂市场占比较大的产品包括新烟碱类杀虫剂、拟除虫菊酯类杀虫剂以及有机磷类杀虫剂等。其中,以吡虫啉为代表的新烟碱类杀虫剂经过多年发展,已成为全球第一大杀虫剂产品。

  新烟碱类杀虫剂是目前防治粉虱、飞虱和蚜虫等刺吸式口器害虫最有效的一类药剂,具有广谱、高效、内吸性好特性,大多既可用于叶面喷雾,又可用于种子处理或土壤处理。目前受环保监管影响,供需格局生变使新烟碱类杀虫剂行业景气指数处于高位。

  在新烟碱类杀虫剂中,毒死蜱是一种最常用的农用杀虫剂,年需求量高达8万吨。此前传闻称,毒死蜱已被禁止使用。但据记者了解,毒死蜱并没有全面禁止使用,只是属“限制使用”农药,不是“定点经营”农药,因此不需要申请定点经营许可证。至今,毒死蜱仍保持着全球名列前茅的杀虫剂地位,也为多年来我国粮食丰收提供了保障。

  提质减量谋求零增长

  根据农业部发布的《到2020年农药使用量零增长行动方案》,将从使用占比最高的杀虫剂入手,着重推广高效、低毒、低残留、无污染的新型、绿色杀虫剂,以有效减少杀虫剂用量,降低我国杀虫剂使用占比,优化农药产业结构。

  与此同时,人们环保意识的增强和科技水平的提高,也对农药的生物合理性和环境相容性提出了更高要求。以往高毒、高残留农药品种将逐渐被市场淘汰,高效、低毒、低残留农药将是大势所趋。而多种因素的交叠作用,更迫使杀虫剂行业加速升级步伐。

  记者了解到,相比新药剂,传统杀虫剂因毒性较高,市场需求减少,销售量逐渐下降。而双酰胺类、新烟碱类、阿维菌素类等用量则呈上升态势,在部分地区已经成为主流用药品种。

  专家认为,在杀虫剂领域,环保高效杀虫剂氟苯虫酰胺、氯虫苯甲酰胺等正在逐步替代传统产品。

  据了解,氯虫苯甲酰胺属双酰胺类杀虫剂,其同类产品还包括氟苯虫酰胺和溴氰虫酰胺。从毒性来看,氯虫苯甲酰胺对有益昆虫等几乎没有毒性;而氟虫双酰胺虽然含有氟,但毒性极低,不会对有益昆虫造成影响,这也是优于其他含氟杀虫剂的原因。

  安环压力影响供给端

  “3·21”特别重大爆炸事故后,持续的安环核查整改已对包括杀虫剂在内的农化行业产生重要影响。广发证券分析认为,本轮从江苏省引发的安全检查或将加速当地化工企业关停进度,继而影响农药行业供给端格局,特别是对危险高与污染严重的中间体生产企业带来不利影响,对于一体化完善、拥有优质园区的农药企业则是利好。

  此外,比照2018年苏北环保风暴后产品价格均出现一定上涨,本轮安环检查亦会导致精细化工品价格整体走高,涨价将覆盖农药、染料等各个品种。

  具体到杀虫剂行业,机构建议关注杀虫剂吡虫啉、拟除虫菊酯产业链供给端影响。据了解,江苏不仅是化工大省,更是农药生产大省,2018年江苏省农药原药产量占全国产量的47.35%,其中杀虫剂原药占比达47.49%。卓创、百川资讯都分析认为,吡虫啉、拟除虫菊酯在江苏省产能占比较大,同时二者的中间体生产存在一定污染,预计受本次安环检查影响较大,供应端将大幅缩减。


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