氢氟酸:景气回升 利好持续

  3月下旬以来,氢氟酸价格从年内低点9966.67元(吨价,下同)低位回调,4月16日均价为11183.33元,相比半个多月前上涨12.2%,价格创今年以来新高。

  展望后市,业内人士认为,由于上游萤石货源紧张,场内看涨情绪浓厚;加之下游制冷剂行业逐步进入生产旺季,在上下游利好推动下,预计氢氟酸市场行情仍将坚挺。

  行情开始回暖

  “二季度伊始,氢氟酸积弱已久的行情得以回温,价格上涨600至1000元不等。”隆众资讯分析师程遥认为,对比去年同期,氢氟酸市场涨幅显而易见。

  根据生意社统计数据显示,今年氢氟酸市场以10583元开市以来,一直低位震荡,一季度收于10283元,季跌幅达到2.83%。期间,行业开工率在五成左右,行情小幅下滑,价格始终在万元线徘徊。春节长假期间,部分厂家正常开工,而下游需求跟进不足,订单情况不佳,库存高企,现货供应充足,在2月末时市场均价甚至跌破万元线,低位震荡持续一个月的时间。

  清明假期前后,市场风向突变。由于下游制冷剂市场逐渐进入生产旺季,终端空调厂家合约价有所上涨,华东各地主流制冷剂厂家报价重心多数坚挺,给原料氢氟酸市场以强劲支撑,市场呈现涨势。

  成本支撑坚挺

  业内人士认为,鉴于环保措施和供给改革的影响,上游原料萤石开采门槛进一步提高,在供应紧张的基本面主导下,预计萤石市场仍有上涨空间。

  3月份,国家矿山安全监察局印发《关于开展萤石矿山安全生产专项整治的通知》,明确提出对于问题隐患突出的地区,要“关闭退出一批、整合重组一批、改造提升一批”。生意社分析师陈玲认为,萤石矿山企业面临日益严格的安全、环保要求,部分矿山开展安全隐患排查,萤石矿山开工难度提升,原料紧张限制了萤石企业开工率,加之受整改消息影响,萤石价格走势上涨。4月10日,萤石价格为3550元,比去年同期上涨了15.68%。

  百川资讯在深入产业链调研后预计,由于南方萤石原矿开采面临一定限制,今年上半年国内萤石矿山供给将受影响,从而无法有效提升产能。在供给紧张的背景下,萤石报价维持高位,这直接增强了氟化氢生产企业成本端的支撑力度。

  需求进入旺季

  华金证券分析师骆红永认为,综合天气变暖、政策支持、出口复苏的预期,空调生产排产高增,将有力拉动制冷剂需求。

  从氢氟酸产业链下游来看,目前在制冷剂方面的应用需求占最大份额。据中研产业研究院《2024—2029年中国氢氟酸行业市场分析及发展前景预测报告》,受全球变暖等因素影响,我国制冷剂行业正处于产品更新迭代的关键阶段。虽然第二代制冷剂逐渐被挤出市场,导致产能过剩,但随着我国第三代制冷剂逐渐主导市场,对氢氟酸的需求量将不断增加。

  骆红永认为,对高温天气及“以旧换新”政策的预期,拔高了空调行业对于市场的期待;同时,空调出口复苏明显,受红海局势影响海运价格上涨促进了欧洲区域订单提前锁定出货;此外,去年消耗的欧美区域空调库存也有较大的补库需求,旅游业复苏以及房地产的回弹有望拉动需求增长。

  百川盈孚也认为,空调厂商正迎来生产旺季,制冷剂需求增长显著,订单量增加,氢氟酸整体供应略显紧张,对后市普遍持看涨预期。据产业在线统计数据,二季度空调整体排产较去年同期生产实绩有较大增长,家用空调月排产分别较去年同期生产实绩增长22.7%、17.7%、14.7%。

  开源证券则研判,当前整个氟化工产业链正处于一个长期的景气周期之中,从源头资源萤石,到符合碳中和趋势的制冷剂产业,再到受益于需求快速增长的高端氟材料和含氟精细化学品等细分领域,都将展现出巨大的发展潜力。氢氟酸作为氟化工产业链的核心,也将迎来持续景气周期。


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