丙酮苯酚结构性失衡延续

  由于苯酚供应趋紧,2018年丙酮市场出现过剩现象。丙酮是苯酚生产过程中的一种副产品。市场人士表示,预期中的结构性失衡已经到来。这种结构性的失衡将持续到2019年,甚至更长时间。一位欧洲苯酚供应商称,2019年苯酚的需求仍将继续强劲,但是丙酮的需求难以跟上,如果全力生产苯酚,丙酮肯定出现供应过剩。由此推断,2019年全球范围内苯酚供应将非常紧张,而丙酮将呈现供应过剩,生产商将用苯酚生产的盈利来弥补丙酮的亏损。

  MMA新工艺影响丙酮消费

  2018年下游生产商沙特甲基丙烯酸酯公司(SAMAC)位于沙特朱拜勒的甲基丙烯酸甲酯(MMA)装置开始商业运营,该装置采用阿尔法工艺,以乙烯、一氧化碳和甲醇为原料生产MMA,而不再消耗丙酮。这种工艺影响了丙酮的消费水平。

  实际上,一大批采用非传统工艺技术(避免使用丙酮为原料)生产MMA的装置预计将陆续建成投产。三菱化工正计划在美国新建采用阿尔法工艺的MMA装置,预计2023年后建成投产,该装置设计产能为25万吨/年。德国赢创在2017年年底时表示,公司已开发了一种命名为LiMA的以乙烯和甲醇为原料的MMA生产工艺。此外,早在三菱丽阳、日本触媒和Kyodo此前还开发出一种以异丁烯为原料的MMA生产工艺。这种工艺主要针对日本、韩国、新加坡和泰国等不易获得氰化氢的国家和地区建设此类项目而开发,预计亚洲将进一步投资建设使用异丁烯为原料的MMA小型装置。

  安迅思的估计显示,以丙酮为原料的ACH工艺将继续在全球MMA生产中占据主导地位,到2020年将占全球MMA产量的60%左右。

  全球供求结构性失衡

  2018年受一些新建产能投产的影响,全球多个地区出现了苯酚供应紧张和丙酮供应过剩的情况。拉比格炼化公司在沙特拉比格25万吨/年苯酚和15万吨/年丙酮装置投产。2018年11月份,印度供应商Deepak酚醛树脂公司位于达赫的一套20万吨/年苯酚和12万吨/年丙酮装置开始商业化生产。在2018年的大部分时间里,丙酮的进口给许多市场带来了下行压力, 2019年这种状况将延续。

  在亚洲,造成供需不平衡的主要原因是双酚A生产过程中的丙酮过剩。中国以外的许多亚洲苯酚和丙酮生产商已经实现与双酚A生产的一体化,这些工厂丙酮过剩,需要出口。而苯酚却出现了短期供应短缺。2018年1月,壳牌位于得克萨斯州鹿园的产能为24万吨/年的3号苯酚装置因故闲置。由于美国苯酚主要出口至中国市场,该装置的闲置影响了亚洲市场的供货。2016年和2017年,美国苯酚占到中国苯酚进口总量的约30%。

  2017年3月26日,来自美国、欧盟、韩国、日本和泰国的苯酚被中国进行反倾销调查,造成美国苯酚供应的进一步削减。在宣布对美国苯酚征收10%的进口税和对丙酮征收25%的进口税后,美国苯酚和丙酮对华套利有限。随后,中国一些苯酚和丙酮生产装置进行停工检修,导致亚洲苯酚价格创下近4年来的新高。然而,就丙酮而言,亚洲市场价格主要受到来自于欧洲进口货物的限制。

  采取措施适应市场

  欧洲苯酚和丙酮市场参与者正在积极采取措施以适应这一结构性失衡市场。其中主要的措施是达成更多的季度合约,与传统的年度合同相比,季度合同使买方和卖方有更多的机会根据供求协商价格。卖方提出的解决长期结构性失衡问题的方法是,根据丙酮和上游丙烯的比例变化确定苯酚合同。

  一位欧洲丙酮买家表示:“关键是苯酚的定价,因为问题的根本原因是苯酚/丙酮消费不平衡。我们所要做的是提高苯酚价格,一些苯酚的需求就会因此而减少。”

  而解决未来苯酚供应紧张和丙酮供应过剩长期结构性失衡局面的方法是开发丙酮新用途。一家欧洲苯酚和丙酮生产商表示:“我们正在寻找丙酮的新应用或新项目。但这可能短期难见效。我们现在担心的是,2018年对丙酮来说是糟糕的一年,2019年这个问题依然存在。”

   


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