东北炼油行业格局生变

　　2019年，对于东北炼油行业来说，最大的事件莫过于2000万吨/年大连恒力炼化一体化项目全面投产。因为这意味着炼油行业的竞争将更加激烈，市场份额之争也将日趋白热化。

　　对山东影响较大

　　山东瑞阳化工贸易有限公司总经理王春明表示，和东北毗邻的山东对东北炼油行业影响较大。他认为，从成品油市场来看，山东地炼汽柴油南下套利空间缩小，部分市场份额逐渐被南方隐性资源所取代，加之江苏、南通、东莞部分调油商兴起，抢占了部分市场份额。云南石化、中海油惠州炼油装置投产后，区内资源供应得到补充，使得山东汽柴油南下受阻。

　　未来，随着浙江石化4000万吨/年装置的建成投产和湛江石化扩能的实现，北方成品油资源南下的数量还有可能继续缩减。

　　由于东北地区对山东地炼企业有着不错的套利空间，东北市场也是山东地炼汽柴油资源流向的一个主要市场。通过梳理两地汽柴油价格的走势，不难发现，东北成品油市场的走势已基本与山东地炼成品油市场保持同步，两地市场相关度非常高。

　　业内人士认为，经济放缓、中美贸易战等因素，将导致国内成品油市场需求处于不旺状态。

　　本地实力增强

　　恒力石化坐落于国家七大石化产业基地之一的大连长兴岛，采用沸腾床渣油加氢裂化技术，450万吨/年芳烃项目是国内最大的芳烃联合装置之一，150万吨/年乙烯项目也是国内最大的乙烯裂解装置之一。其中的汽柴油产品将对山东和东北两个市场的资源供给情况产生深远影响。

　　数据显示，华北、东北、华南和华东地区为我国炼油能力的集中分布地。根据中石油经济技术研究院的数据，2017年华北、东北、华南和华东四大地区的炼油能力分别为2.7亿吨/年、1.23亿吨/年、1.24亿吨/年和1.01亿吨/年，分别占比34.7%、15.9%、16.1%和13.1%，合计占比79.8%，呈现以东部为主，中西部为辅的梯次分布。从炼油省市布局来看，山东、辽宁、广东是我国拥有炼油装置的主要大省，合计炼油能力3.52亿吨/年，占全国总产能的45.6%。此次大连恒力炼化一体化项目的投产，更奠定了辽宁省炼油产能的主导地位。

　　吉林道特化工科技有限公司副总经理迟宝淳表示，东北市场的自身供应量增加以后，对于山东地炼资源的依存度将下降，市场自主性也会得到显著提升。

　　迟宝淳介绍，2017年山东地炼输往东北的汽油量为300万吨左右，柴油量为600万吨左右。恒力石化投产后， 能生产461万吨/年国Ⅵ汽油、161万吨/年国Ⅵ柴油、371万吨/年航空煤油，这也缩小了山东地炼的供需缺口，加之东北本来就不缺汽柴油，山东地炼输出资源难度增加。

　　业内人士表示，随着民营、国企等各路资本的激烈角逐，东北炼油行业正在日渐走强，可以预见，炼油行业未来将硝烟四起。

　　实施控油增化

　　从发展趋势来看，炼化行业正步入前所未有的“变量时代”，市场洗牌正在加速。随着投资热度和力度的不断增大，大炼油、大乙烯、大芳烃、大化工之间一体化成为主流，炼化行业呈现出一体化、规模化、集群化发展态势。截至2017年底，我国千万吨级炼油基地达到28个，炼油能力合计3.9亿吨，其中有18个是炼化一体化基地，均建有乙烯及下游生产装置。

　　此外，随着恒力石化、舟山石化和盛虹石化3家大型民营炼化一体化项目建成投产，预计2025年新增炼油能力7600万吨/年，乙烯产能390万吨/年，PX产能1810万吨/年。在产能过剩的背景下，行业竞争将更加激烈。

　　吉林石化公司负责人表示，炼化新企业加速入场，老企业加速扩能，推动产业格局重构，炼化行业从中石油、中石化两分天下，到地方炼厂异军突起、民企炼厂占比大增，行业三分格局实质性确立。巴斯夫、埃克森美孚也宣布在华独资设厂，市场竞争氛围不断加剧。

　　2019年，大型民企项目继续投产，将带动炼油产能增加4500万吨，与成品油需求增长乏力形成了鲜明对比，炼油产能过剩矛盾进一步激化。同时，新能源汽车加快发展，替代燃料迅速增长，对成品油市场的挤占持续增加。

　　在严峻的产能过剩形势下，无论是国有、民营，还是外企新建炼厂，都在控油增化，并积极向下游产业链延伸。

　　对未来的新型炼化装置而言，成品油只是副产品，石油炼化的工艺路线越长、一体化程度越高、产品结构越优，盈利能力就越强。以恒力石化为例， 2000万吨/年炼化一体化项目每年可生产1400万吨的化工产品，化工率达到70%。纵观国内炼油企业，该项目油品率最低，化工率最高，将成为未来大炼油发展的方向。

　　除了控油增化，不仅东北地区，全国新一轮的炼油行业洗牌正在进行，规模小、成本高、工艺技术落后的低效产能，如果不能在有限的窗口期内实现转型升级，将面临被淘汰出局的命运。

　　“东北炼油行业巨变正在进行。炼油-化工全产业链技术将彻底实现从‘一滴石油’到‘一匹布’的产业转型升级，摆脱高端化工新材料以及基础化学原料依赖进口的弊端，这是破解我国炼化行业发展困局的不二选择。”业内人士表示。