化工行业多板块迎政策红利

  中化新网讯 近日召开的中央财经委员会第六次会议,聚焦全国统一大市场建设与海洋经济高质量发展,带动相关板块走强。7月1日至10日的8个交易日内,光伏指数涨3.97%、绿色电力涨4.08%、海洋经济指数最高涨7.99%,均跑赢同期上证指数和深圳成指。作为国民经济基础产业的化工行业,有望从国家战略规划中受益。

  会议直指“内卷式”竞争治理,强调“推动落后产能有序退出”,新一轮去产能启动。7月2日,多晶硅期货多个合约涨停,主力合约收于3.505万元/吨,创近期新高;硅料价格同步回升,N型复投料成交均价3.47万元/吨,环比涨0.87%。

  中信建投期货分析称,此轮上涨是对前期超跌的修复,因价格已跌破优势企业现金成本,利润修复预期推动回弹。

  海洋经济方面,2024年全国海洋生产总值首破10万亿元,占GDP7.8%;今年一季度同比增长5.7%。业内认为深海科技前景广阔,预计2025年海洋生产总值将破13万亿元,深海科技产业占比超25%。多地积极布局,青岛、海南、厦门分别出台规划,聚焦海洋科技创新、深海装备等领域,天风证券建议关注深海材料、装备及数智化应用机会,三友化工已将海洋化学资源开发列为培育主业。

  此外,中国HFCs自2024年起实施配额制,掌控全球80%以上配额,形成独特商业模式。受制冷剂配额利好因素影响,制冷剂企业中报预喜,巨化股份、三美股份、永和股份、东阳光全部预增,4家增幅超过1.2倍。而农药行业受益于“一证一品”政策,江山股份、利尔化学等企业中报均预增,行业向规模化、集约化转型。


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