含统计数据!2019年中国钛白粉行业发展如何?看这篇就够了!

11月16日,2019年全国钛白粉行业年会于浙江宁波顺利召开。会上,国家化工行业生产力促进中心钛白分中心主任、钛白粉产业技术创新战略联盟秘书长、全国钛白行业专家顾问委员会主任毕胜先生所做的《高质量发展成主旋律——2019中国钛白粉行业状况及发展趋势》主题演讲获行业人士高度关注。


以下为会上毕胜主任部分演讲内容精选:


中国钛白粉行业基本状况


主要生产商


据毕胜介绍,2019年,中国钛白粉行业具有正常生产条件、规模以上的全流程型生产商共有40家,综合有效产能为384.5万t/a,列表如下:

由上表可以看出,龙蟒佰利联在分二期全资收购云南新立钛业以后,成为居科慕和特诺之后的全球第三大钛白粉生产商。表中所列新建成并已释放产能的生产商有:氯化法企业宜宾天原集团下属的海丰和泰;硫酸法新建企业:贵州胜威福全化工和广西西陇化工。


产能集中度


2019年,40家全流程型钛白粉生产商中,有效产能达到90万t/a以上的特大型企业1家;产能达到10万t/a及以上的大型企业11家;产能达到5~8万t/a的中型企业10家;其余18生产商均为小微企业。


2019年,12家特大型及大型生产商的综合产能为280.5万t/a,占行业总产能72.96%;10家中型企业产能占比为15.6%;18家小微企业产能占比为11.44%。


历年行业总产能和产量统计数据


国家化工行业生产力促进中心钛白分中心及其前身全国钛白信息网自1998年起,对全行业能维持正常条件的全流程型钛白粉企业进行年度数据统计(此数据一直为各媒体引用),现一并公布。


2019年前10个月行业表现


2019年前10个月,钛白粉行业继续经历严峻考验,相关的环保和安全法规要求越加严格,从而更加规范了企业的生产和经营行为。行业内更多的企业认识到了以环保促转型、以绿色谋发展是未来的必由之路,行业转型升级步伐加快。


上游原材料


硫酸:前期市场表现呈下行走势。受环保等因素影响,硫酸最主要的下游领域化肥行业持续低迷;多家新增产能释放,加重了市场压力,由此导致全国的硫酸价格普遍低迷。


钛矿:进口矿因开采和运输成本上升,价格呈小幅持续上涨态势;而国产矿则呈小幅震荡状况,下半年要好于上半年。总体上,钛矿供求平衡。


在氯化法方面,由于高品位钛原料和TiCl4价格一直呈上涨态势,加重了生产成本压力。


相对而言,2019年前10个月,原材料市场的行情对硫酸法钛白粉的表现是有利的。


钛白粉


今年前10个月,钛白粉行业总体形势在预料之中。在近年复杂的全球化经济大环境下,中国的GDP增量下行的趋势将变得更为明显。钛白粉是种多用途型的化工产品,其发展不但受原料、环保的影响,也受到下游和相关领域的影响。稳中向好将是常态化趋势,往年曾经出现的火爆或是过山车似的大起大落的景象都是不成熟的市场行为。


2019年初,产品价格继续延续上年末起的下降走势,市场也同步进入寒冷的冬季。春节前后,价格有所抬头,企业开工率提高,但二季度后又开始下行,直到跌至近二年来的最低位。前段时间曾有二次提价声,众多企业跟风而上,一片响应,实现全行业的唯有此举的一致行动。但是这种提价,能实现何种程度,能否持久,没有任何人说得清。


虽然国内市场的环境有限,不过出口环境还不错。1~8月,钛白粉累计出口量为万65.78万t,同比增加2.91%。但出口美国市场受贸易摩擦影响很大:2018年1~6月出口美国的钛白粉为35 568 t,而今年同期为8 688 t,同比大降75.6%。


综合上看,出口海外市场仍然是今年和未来一段时期钛白粉良好前景的相当重要的支柱。


未来的主旋律:高质量发展


硫酸法主产品向中高端发展


目前,硫酸法产品的应用领域实现全覆盖,品质和应用性能在不断改善。尽管如此,与国际大公司相比,无论是产品品牌的知名度或在内涵上都还存在不小的差距。


在国内市场上,大型企业的产品虽有一定的知名度,但这只是相比于过去或小微企业而言,而且其大都也只能应用于中端或中高端领域。在国际市场上,中国出口的钛白粉产品对终端用户来说,主要应用于中低端领域,部分可配用于中高端领域。


自2019年起,中国钛白粉的总体规模已高居世界第一。在如今开放的全球经济一体化年代,高质量发展才是未来发展的主旋律,这里特指产品的品质和品牌,单靠数量和低价格打天下的传统理念早已成为历史。


氯化法实现突破并向纵深发展


2019年,中国的氯化法工艺取得历年最实质性的进步:龙蟒佰利联在完成一期6改10形成10万t/a基础上,5月份又实现了二期(20万t/a)扩产项目中第一条线10万t/a竣工投产,使公司氯化法产能达到20万t/a;5月开始,又分期收购停产一年多的云南新立钛业,至此,该公司拥有的氯化法产能达到26万t/a,预计到年底再增加10万t/a;


中信钛业在已具有6万t/a(熔盐法3万t/a,沸腾法3万t/a)产能的基础上,扩产6万t/a新生产线已动工建设;山东鲁北化工旗下的山东祥海资源科技有限公司6万t/a生产线已动工建设;四川宜宾天原海丰和泰有限公司5万t/a已投产,随后将实施第二条5万t/a生产线的建设。预计,未来1~2年,中国氯化法钛白粉的总产能将实现65万t/a。


规模是产业发展的根本和基础,相信中国氯化法工艺在取得规模突破的前提下,由点带面而向纵深发展,这是行业高质量发展的又一重要标志。


产能集中度提高


生产商越来越少,单个生产商的规模越来越大,这是世界上钛白粉工业另一个发展潮流。目前,世界上除中国以外的钛白粉生产商共有17~18个,总产能400万t/a,其中前5名(科慕、特诺、泛能拓、康诺斯、石原)综合产能为360万t/a,占比90%


作为比较,2019年,中国前5名生产商产能占比为50%;前10名占比为67.6%,这显然有很大的差距。


行业的产能集中度有所改善,但在当前比较宽松的经济环境下,现有生产商都具备基本的生存条件,业外加盟项目还有多起,致使生产商总数非但没有减少,反而有所增加。考虑到各种因素,这种状况短期内难以改变,这是行业高质量发展中的一个难题。


当前应关注的问题


大型企业的担当作用


中国钛白粉工业产能达到10万t/a及以上的大型、特大型生产商已有12家,这些企业在做大更要做强方面应起到行业的引领和担当作用。


首先,中国还不存在独立、中立、权威性的钛白粉行业协会,无法做到行业管理和协调作用;


其次,在现今良好的经济环境下,现有生产商虽说并非每家全是大富豪,但至少是过着家家有钱赚的小康日子,从某种意义上说,它们不太可能着眼于行业长远发展的角度去考虑未来。


这就提出一个问题:我们10多家大型、特大型生产商能否站出来,多一份担当;能否意识到,规模不再是下一步发展的唯一目标,发展质量才是更重要的?我们已具有曾经的R248、215、818、606、996、236、501类等传统名牌,尽早推出能与R902、595、930类相全面抗衡的国际名牌才是更重要的。


氯化法钛原料问题


2019年,中国已实现产能的5家氯化法(龙佰、中信、攀钢、宜宾天原、漯河兴茂)41.5万t/a产能,除中信一期3万t/a和攀钢1.5万t/a属熔盐法,漯河兴茂已处于破产阶段,其余37万t/a均属于沸腾氯化工艺。


在国产钛矿制备沸腾氯化用高品位钛原料还未实现工业化时,以上37万t/a产能所需的60万t左右的钛原料只能依赖于国外进口。但近年来,国际市场上高品位(TiO2≥92%)钛原料的发掘或生产非但无大的进展,还呈下降趋势,供求关系趋紧是不争的事实。


所以说,新上氯化法项目,基本条件除了高额的投资和高端的技术,还要有稳定的钛原料来源。


环保和清洁生产问题


硫酸法:特别是要注重环保和清洁生产,向废副综合利用和低排放、零排放方向努力。当前更要关注对低浓度的酸性废水(2%~5%)和中低浓度的废酸(15%~22%)的净化处理和回用;以及这部分废水废酸未实现净化处理和回用之前,只能用石灰/电石渣等碱性物质中和处理所产生的污泥(俗称红石膏或钛石膏)的资源化利用,这是实现绿色产业至关重要的一环。


氯化法:氯化法相对于硫酸法,由于应用高品位钛原料(金红石或高品位钛渣,≥92%),因此含有一价氯离子的固体排物少得多。但其处理难度要大大高于硫酸法的含二价硫酸根的固体废渣。现有氯化法企业的规模小,对所排放的固废,基本未做科学处理,但是,当现今近40万t或以后更大规模装置建成投产以后,所排放数万t的危废物不可能忽略不计或仅做简单处理。2005年,原杜邦公司位于山东东营的拟建项目(10万t/a)环评中产生的争议问题,不久的未来将呈现于相关企业面前。


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关键字:钛白粉
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