萤石:易涨难跌

  近期,受氢氟碳化物(HFCs)配额、全球高温预警、汽车销量增加以及《推动消费品以旧换新行动方案》等多重因素影响,氟化工行业上游原料萤石需求有所增加,带动其价格涨至历史相对高位,后市来看,萤石价格“易涨难跌”。截至4月14日,萤石97湿粉市场均价3460元(吨价,下同),同比上涨12.98%。

  供给侧依旧偏紧

  目前,国内萤石企业开工率小幅提升,上游矿山开采紧张,落后矿山将持续淘汰。新增矿山方面,矿产调查工作仍困难重重,虽然北方开工恢复尚可,但受政策面影响,南方市场整体开工率有待提升,南北差异化尚未改善,加之持货商随行就市捂盘惜售,场内适价原料难寻,导致萤石市场供应依旧偏紧。

  从政策面来看,近期国家矿山安全监察局印发《关于开展萤石矿山安全生产专项整治的通知》要求,河北、内蒙古、浙江等萤石矿山企业较多、问题隐患突出的地区,制定关闭退出一批、整合重组一批、改造提升一批“三个一批”工作清单并持续攻坚,强力推动萤石矿山安全生产秩序稳定向好。在安监趋严的预期下,制冷剂原料萤石供给趋紧,氟化工全产业链供需格局有望持续优化。

  开源证券研报认为,萤石行业环保、安全检查等趋严将是长期趋势,落后中小产能或将陆续出清。从长期来看,随着含氟新材料等萤石下游需求的不断积累以及行业成本的不断提高,萤石价格中枢将持续上行,萤石行业长期投资价值凸显。

  需求端市场扩大

  我国是全球萤石资源的最大消费国,中国矿业联合会萤石产业发展工作委员会近日发布的《2023中国萤石行业报告》指出,我国萤石消费约占全球总消费量的60%。

  据奥维云网(AVC)排产监测数据,4月国内家用空调总排产2073万台,其中内销排产1205万台,同比增长18.5%;出口排产868万台,同比增长28.8%。随着天气转暖,需求拉动将驱动产业链景气度明显走强。

  据悉,国内氢氟酸价格自4月以来涨幅0.15%,带动国内萤石市场价格走高。此外,氟务在线统计数据显示,今年一季度,制冷剂R22市场均价同比2022年及2023年分别上涨27.71%、12.16%,制冷剂R32分别上涨56.15%、64.03%,制冷剂R125分别上涨10.45%、57.85%,制冷剂R134a分别上涨25.96%、31.81%。制冷剂价格上涨也支撑了萤石行情。

  天风证券基础化工研究团队分析,国内主流制冷剂价格持续上行主要是当前市场供求关系所致,供弱需强是推升萤石价格上涨的主要原因。该分析团队表示,由于上游制冷剂生产厂供货能力有限,社会库存处于较低水平,叠加下游空调生产企业普遍预计今年夏天将有高温,抓紧备货并加快生产节奏,推动萤石价格上行。

  未来仍有上涨空间

  尽管萤石市场走势一片大好,但业内对于萤石市场前景仍存分歧。有企业人士表示,专项整治行动已经开始落地,萤石供应偏紧是趋势,未来价格仍有上探空间。但也有分析人士认为,虽然萤石库存降至低位,但下游氢氟酸行情不佳,难以支持萤石价格大幅走高。

  据悉,本轮氢氟酸价格止跌上涨主要是价格倒挂后厂家主动缩减产能所致,整个行业景气度较上下游仍明显偏低,加之厂商集中在近期检修,导致市场货源偏紧,价格止跌回升,但随着企业开工率陆续恢复,供应增加恐对价格产生一定压力。

  但从其他领域需求来看,萤石可用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、核工业等领域,随着新能源和半导体等领域的需求拉动,萤石需求端仍将有强力支撑。

  生意社分析师陈玲认为,近期国内萤石矿供应难改善,部分矿山停产接受安全检查,而下游制冷剂行业逐步进入生产旺季,在利好因素支撑下,后期萤石价格仍有上涨空间。

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