纯碱:需求带动暖意渐浓

  2021年伊始,纯碱市场开始摆脱颓势呈现上行态势,1月22日轻质纯碱均价为1350元(吨价,下同),与月初相比上涨了0.75%。“2021年光伏玻璃行业新增产能落地后,纯碱将增加需求173万吨左右,叠加老旧装置退出,纯碱行业有望迎来新的景气周期。”业内人士分析认为。

  开年市场稳中有升

  2020年岁末年初, 随着纯碱价格跌至低位,下游企业利润上涨原料需求提升,推升纯碱行业景气复苏。叠加终端用户节前备货较为积极,纯碱市场结束跌势开始稳中有升。

  “去年的市场行情真是一言难尽!除了8~10月,得益于主流下游浮法玻璃行业需求向好纯碱市场上涨了3个月外,其余时间价格始终处于3年来的低位。”提起2020年的市场,辽宁纯碱营销商张起直叹气,“11月后,纯碱市场气氛又转清淡,从年内高点开始大幅跳水。下游厂家按需采购,我们贸易商也是保持观望态度,纯碱市场又开始下滑。到12月末,部分厂家已经跌破成本线,日子难过得很。”

  “好在今年一开年纯碱市场就出现了走高苗头。”张起说。新年伊始,国内纯碱价格达到阶段低位后,主要下游玻璃价格与纯碱价格拉开,玻璃企业利润上升,生产积极性有所恢复,需求增加,推升纯碱价格上涨。

  特别是春节将至,终端厂家备货积极,且备货量高于往年同期水平。目前,纯碱生产厂家订单充足,中东部地区的轻质纯碱货源甚至出现供应紧张局面,部分厂家已经开始控制接单或封单不接,这又进一步稳固了纯碱市场上行态势。

  下游扩产需求增加

  从后期来看,光伏玻璃扩产将提升原料需求,有望大幅提振纯碱市场。

  2021年,光伏玻璃迎来扩产大年,预计将增加纯碱需求173万吨左右,浮法玻璃对纯碱用量也会延续增长态势。叠加纯碱行业老旧产能退出,有望支撑市场上行。

  纯碱是光伏玻璃与浮法玻璃的主要原材料,其消耗量占总产量的30%以上。卓创资讯化工分析师陈秋莎分析说:“光伏玻璃扩产是2021年纯碱最大的需求增量,预计到年底光伏玻璃日熔量增加3万吨左右,对纯碱用量同比增长约94.1%。浮法玻璃方面也有新投产及复产计划,对纯碱用量将提升4个百分点。预计光伏玻璃、浮法玻璃对纯碱需求的大幅度增长主要集中在2021年下半年落实。”

  “确切地说,2020年光伏玻璃行业已经出现抢购潮,只是产业链利润短期内还没有传导到原料端。”张起介绍,宏观政策对光伏玻璃行业的支持也将利好纯碱市场。2020年11月3日,阿特斯、东方日升、晶澳等6家光伏企业联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》,希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势,放开对玻璃产能扩张的限制。不久后,工信部在《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》征求意见中提到,光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案。随着政策调整,相关玻璃行业产能或将快速大规模释放,进一步刺激纯碱需求。

  另外,随着新冠疫苗逐步上市,全球及国内经济也会逐步复苏,日用玻璃的国内需求量及出口量均有望出现一定增长。业内预计,2021年日用玻璃产量将增长4.3%,也将从需求端利好纯碱市场。

  有效产能增幅有限

  从供应面来看,2021年纯碱行业预计有少量新增产能进入市场,但与计划停产和部分已经处于停产状态的产能抵消后,有效产能的增长幅度十分有限。

  陈秋莎介绍,2021年新增装置主要有甘肃金昌20万吨/年纯碱搬迁装置、江西晶昊扩产的20万吨/年纯碱装置。但也有消息称连云港碱业130万吨/年纯碱装置计划于2021年年底前退出市场。同时,考虑到苏尼特、大连大化、中海华邦、广宇、湘潭碱业这5家企业长期处于停产状态,预计纯碱行业有效产能在3034万吨,同比减少2.8%。

  另外,按以往惯例春夏季节一般为装置的检修旺季。综合全年的盈利、环保、安全、原料供应等方面因素,预计2021年纯碱行业整体开工负荷80.5%,产量2834万吨,同比增长约2.8%。

  综合来看,伴随着需求量稳步回升,纯碱行业整体供需矛盾将明显缓解,达到供需相对平衡的局面。下半年,下游浮法玻璃、光伏玻璃新增产能逐渐兑现后,纯碱行业供需格局将得到进一步改善,市场或迎来大幅上涨行情。

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