有机硅行业如何走出寒冬?

业界:合力补全链,看好新基建

  “今年,有机硅行业确实面临极大挑战。”这是中国氟硅有机材料工业协会总工程师杨晓勇在6月30日举办的2023达拉特·有机硅新材料发展论坛上道出的一句业内心声。随着逆全球化的外部形势愈演愈烈,我国有机硅行业产能在全球的占比数字越来越大,资深从业者却没有盲目乐观。

  我国有机硅行业何时才能走出困局?又该如何正确有效地“报团取暖”,未来又该何去何从?针对这些问题,多位与会专家分享了自己的见解,并就有机硅产业园区建设的政企合作问题提出建议。

  有机硅消费进入平稳期

  杨晓勇表示,中国有机硅工业经历了20多年的高速增长,随着消费基数的大幅提高和国民经济增速放缓,有机硅消费将进入平稳增长时期。协会统计数据表示,2022年全球17家单体有机硅企业的产能为770万吨/年,其中13家为中国企业,国内产能高达540万吨/年,占比约为70%,且该比例预计到2025年还将上升至76%。

  “以有机硅单体的代表性产品硅氧烷为例,2022年中国硅氧烷产能产全球的68%,产量占65%,消费占54%,是名副其实的有机硅生产和消费大国。硅氧烷供应充足,有利于扩大有机硅材料的应用,将加快对石油基合成材料的替代。”他谈道,国际市场对中国硅氧烷的依赖越来越大,这一方面将稳固我国有机硅单体的出口量,另一方面也可能会带来产能过剩、需求疲软进而价格低迷的情况。

  杨晓勇表示:“进入后疫情时代后,国际形势复杂多变,经济增长乏力,这些都对有机硅行业产生了较大影响。有机硅在建筑、纺织、消费电子等传统产业的应用增速将放缓。”据协会统计,2023第一季度我国23家有机硅上市公司营业收入同比下降16.6%,环比下降2.3%;净利润同比下降68.6%,环比下降4.9%。

  竞争者多晶硅“来势汹汹”

  多位与会专家强调,竞争者多晶硅对有机硅行业带来的冲击不容小觑。

  湖北汇富纳米材料股份有限公司董事长王跃林指出,自2018年欧盟决定取消对中国光伏产品的反倾销等措施出台后,我国多晶硅及光伏产业收获巨大利好。此后,我国又率先突破四氯化硅冷氢化关键技术,使得多晶硅的生产成本大幅降低,让本就与有机硅行业互为“竞合关系”的多晶硅及光伏产业迎来了发展高峰期,产量连续12年位居全球首位。然而有机硅面临的形势则完全相反,俄乌冲突导致的能源价格飙升和西方国家CPI高企,使有机硅总需求在短期内严重下滑,对外出口也受限重重。

  “金属硅是有机硅行业的最重要的原料。长此以往,在对原料金属硅的争夺上,有机硅将处于很不利的地位。”杨晓勇解释道,“预计到2025年,我国多晶硅的金属硅消费占比就会从2022年的34%提高至42.%以上,超过有机硅预计的39.5%。”山东东岳研究院有限公司北京分公司工程师孙雪婷也告诉笔者,多晶硅的生产有一定技术壁垒,产品附加值高,近期市场一直保持着增长趋势。相较之下,有机硅市场起伏明显,近一段时间甚至出现价格倒挂线下,导致部分小厂家最终无奈选择退出市场。

  “可以看到,有机硅单体企业再次陷入了同几年前一样的经营困局中。无论是受国内需求端锐减的影响,还是被外部环境因素挤压,总之有机硅原材料DMC价格已经进入扭曲状态。”王跃林表示,“有些原材料价格一度在2个月的时间里涨了几倍,一般企业很难承受这样剧烈的波动。在这种‘内外交困’的时刻,我们有机硅行业必须理顺上、中、下游产品价格水平,共渡难关。 ”

  对此,协会秘书长曹先军和杨晓勇都建议有机硅企业布局上游金属硅的生产。“一方面保住供应;另一方面保证质量,因为金属硅对下游有机硅的质量有很大影响。”王跃林还提出,政府、化工园区在规划建设上也要有从源头布局的观念,除了引进有机硅企业,也要重视上下游产业链的补链配套。

  园区建设需凝聚政企合力

  回顾我国有机硅产业园区建设实践,王跃林表示:“江西星火工业园区是国内第一个有机硅产业园区,自1999年开始引进中间体及后加工企业,但当时的吉必时, 新亚强、华联、环宇等等第一批企业现在都已经消失了;如今海多、新嘉懿、麦豪、卡博特、纳森、华之润等新的企业正走进我们的视野中央。”

  那么,如何在过去经验的基础上,在今天打造一个成功的产业园区?他认为必须具备6个要素:有机硅单体龙头企业具有担当精神;政府清醒有作为并能够与龙头企业形成合力;有相应的基础配套设施及交通便利条件;有专业团队做出的产业规划;园区内能够形成有效的上中下游相互配套;地方政府最好设有专项的扶持政策而且能够落地。

  “稳定性对园区发展、企业发展都非常重要,一定要坚持实施招商与后期服务管理一体化。”他强调道,“有的园区招商时施行一套政策,管理时又施行另一套,还常常随着领导的工作变动朝令夕改,这对企业的长期发展绝对是有害无益,而且还会损害园区的口碑,导致本在观望中的其他上下游企业拒绝入驻。”

  因此他提出,建议各个园区在建设过程中实行由政府主导,龙头企业深度参与的主线思路,让企业在规划时拥有更多参与度。只有这样,龙头企业才有可能在后续的经营发展中扛起“链主”责任,形成示范效应,吸引合作伙伴,聚集起具有国际竞争力的有机硅产业集群。

  新基建将是有机硅材料的新机遇

  杨晓勇还谈到,随着我国经济发展方式的转变,技术升级、产品换代将给有机硅材料的应用带来更多的新机遇。对此,他总结出了“1条主线2项技术3个面向4大领域N种材料”,即以“硅能源替代碳能源、硅材料替代碳材料”为主线,在加强硅氧烷绿色合成技术、高强度硅橡胶制备技术的创新突破的基础上,从需求端出发为有机硅打开突破口。

  “城际高铁和轨道交通、5G、大数据中心、特高压、工业互联网、人工智能、新能源汽车充电桩这7项新基建内容,每一项都离不开有机硅,也为有机硅材料的性能提出了更高更新的要求。”杨晓勇进一步介绍道,电子信息、新能源汽车、输变电工程、轨道交通将成为有机硅有所作为的4大领域。未来,液体硅橡胶、导热硅橡胶、泡沫硅橡胶、有机硅合成革、有机硅改性材料,以及用于家庭和个人消费品的有机硅材料都有可能成为新的风口。”

  尽管有机硅行业正经历多重危机,但业内仍未失去信心。杨晓勇指出,在新基建、双循环与进口替代的需求端刺激之下,随着国际经济形势的好转,有机硅行业终将迎来回暖复苏。

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