丙烯腈供需矛盾加大

  2019年已经落下帷幕,丙烯腈市场表现不如往昔。尤其是下半年,虽然“金九银十”价格有小幅上涨,但供需矛盾难以缓解,市场大幅跳水,与上半年高点相比,价格跌去大半。

  笔者认为,随着新增产能不断释放,丙烯腈市场供需矛盾将加大,行业难以复制往日辉煌。

  供应面充裕。从2016年开始,丙烯腈行业从原来的产能过剩逐渐转变为供应不足,市场价格也因此节节攀升。但随着2018年山东海力13万吨/年丙烯腈装置投产,国内供需基本进入平衡状态。2019年斯尔邦26万吨/年装置投产,导致丙烯腈供应处于偏宽松状态。两年时间,国内丙烯腈产能由2017年12月的206.9万吨/年涨至目前的245.9万吨/年,涨幅在18.84%。后期来看,浙江石化、中化泉州、卫星石化以及金能科、盛虹炼化均有新增和扩增产能计划,基本集中在2020~2021年投产。若这些项目都能按时投产,丙烯腈年产能将达到300万吨,市场压力可想而知。

  进口产品冲击。虽然丙烯腈市场供应处于偏宽松状态,但进口产品仍依靠成本优势涌入国内。随着国内供应增加,2019年丙烯腈进口有所减少。相关数据统计,2019年1~11月丙烯腈进口总量在28.2万吨,同比减少6.3万吨,但相较于国内26万吨的新增产能,难以缓解供应过剩的压力。

  需求未能同步。丙烯腈主要用于生产ABS、腈纶、丙烯酰胺等产品,而这些产品在2019~2021年产能增长并不明显,以现在的下游需求量很难消化丙烯腈突飞猛进式的产能增长。近期广西长科一期5万吨/年ABS装置虽有望投产,但整体对上游原料难有明显贡献。

  近三年丙烯腈新增下游装置多为ABS,仅有一套丙烯酰胺装置,腈纶已连续3年没有新增装置。据预测,2022年下游ABS将新增产能300万吨,丙烯酰胺新增产能12万吨(其他下游产能较小暂忽略不计),届时ABS将消耗原料丙烯腈75万吨,丙烯酰胺消耗约9.6万吨。即便是丙烯腈行业开工率按七成算,依然有数十万吨的供应余量,其中还未扣除有些企业采购的远洋货。

  不过,值得关注的是,目前丙烯腈新兴下游己二腈方兴未艾,天辰齐翔的己二腈装置在建,这些或将为缓解丙烯腈过剩提供途径。

关键字:丙烯腈
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