宣伟首次超越PPG,跻身全球涂料第一

连续多年蝉联全球涂料第一的美国PPG工业首次丢掉了冠军位置!

根据中国涂料工业首家财经媒体《涂界》日前揭晓的“2020年全球十大涂料制造商排行榜(Global Paint Manufactrer Top 10)”显示,美国宣伟(Sherwin-Williams)销售收入首次超越美国PPG,一举跻身全球涂料第一。

根据榜单显示,宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔位居前三位,销售收入分别为154.58亿美元、151.46亿美元、103.92亿美元;立邦、立帕麦、艾仕得、巴斯夫、关西、亚洲涂料、佐敦依次位列第4-10位。全球十大涂料制造商2019年总销售收入为700.956亿美元,占全球涂料市场收入约35.46%。

在净利润率方面,宣伟也超越PPG工业。根据榜单显示,宣伟去年净利润15.413亿美元,同比增长39.01%,净利润率8.61%;PPG工业去年净利润为12.43亿美元,同比下降7.88%,净利润率为8.21%。

根据涂界历年发布的全球十大涂料制造商排行榜显示,宣伟近六年来涂料销售收入增长了30.89%,PPG工业近六年来涂料销售收入仅增长了5.68%。特别是宣伟于2017年完成收购威士伯(Valspar)后,销售收入实现了大幅增加

根据历年榜单显示,PPG工业连续五年位居全球涂料第一,并于2020年首次失去全球第一位置;宣伟则自2016年开始连续四年位居全球涂料第二,并于2020年首次跃居全球第一。

宣伟(Sherwin-Williams)始建于1866年,全球总部位于俄亥俄州克利夫兰,是世界上成立最早的专业涂料公司之一,在诞生以来的150多年的时间里,宣伟成长步伐稳健,并发展成为当今世界最大的涂料企业之一。截止2019年底,宣伟全球员工为61111人,2019年销售收入179.008亿美元,净利润15.413亿美元。

宣伟集团旗下拥有有三大业务部门——美洲集团、消费者品牌集团、高性能涂料集团,2019年销售收入占比分别为57%、15%、28%。以Sherwin-Williams®、Valspar®、HGTV HOME® by Sherwin-Williams、Dutch Boy®、Krylon®、Minwax®、Thompson's® Water Seal®和Cabot®等知名品牌制造产品。业务遍及全球100多个国家和地区。

其中,Sherwin-Williams®品牌产品通过4700多家公司自营店铺和和分支机构独家对外销售,而该公司的其它品牌产品通过领先的大型零售店、家居中心、独立涂料经销商、五金店、汽车部件零售商和工业产品经销商销售。宣伟高性能涂料集团则为全球120多个国家的建筑、工业、包装和运输市场提供多种精心设计的解决方案。

该公司在北美、南美、中国、澳大利亚和英国的建筑涂层市场处于领先地位。在建筑涂料、包装涂料、卷材涂料、重防腐涂料、汽车涂料、通用工业涂料和工业木器涂料等领域处于全球领先地位。其中,建筑涂料销售规模位居全球第一。

从旗下业务板块来看,宣伟美洲集团收入占比最高,2019年占比达57%,其中美洲集团、消费者品牌集团中的主要业务均为建筑涂料,高性能涂料集团业务则包括了航空涂料、汽车涂料等工业涂料;从收入分布上看,美国本土仍是公司最主要市场,2019年美国本土收入占比达79.45%。

自2004年以来,只有在全球经济危机的2009年,宣伟出现销售收入下滑,其余年份宣伟销售收入均呈稳步上升趋势,2004年以来收入复合增速达到7.8%。而PPG近几年来的销售收入年复合增长率却低于宣伟,有几年业绩几乎处于停滞状态,而2019年收入还出现下滑。


三大聚焦成就全球巨头

涂界记者注意到,自成立以来,宣伟通过“三大聚焦”逐渐发展壮大,并陆续通过系列收购兼并,成长为一个全球涂料巨头。

聚焦涂料业务。在全球前三大涂料巨头中,阿克苏诺贝尔早期同时经营涂料、化学品和有机物,业务较为多元,直到近年才逐步将业务聚焦涂料;PPG早期主营涂料之外,还经营包括玻璃、玻纤等在内的众多产品,通过近年的业务出售、剥离逐步聚焦涂料;在全球涂料巨头中,只有宣伟长期聚焦涂料业务。

聚焦建筑涂料业务。从全球前三大涂料巨头来看,PPG建筑涂料业务占比为35%,阿克苏诺贝尔建筑涂料业务占比为40%,而宣伟建筑涂料业务占比高达65%左右。对比来看,宣伟更加专注建筑涂料业务。

聚焦北美市场。对比主要企业建筑涂料业务分布, PPG在欧洲、北美分布较多,在亚太、非洲也有业务布局;阿克苏诺贝尔在除美、加地区为的其他其余均有业务分布;宣伟在收购威士伯前,绝大多数业务集中在美、加地区,收购威士伯后,在进一步加强了美、加区域的优势的同时,在亚太区域也做了一定拓展。总体来看,宣伟建筑涂料业务区域分布最为集中,即深耕美、加核心市场。

专注帮助宣伟在核心区域的核心业务上建立起强大优势。首先,美国建筑涂料市场是一条优质赛道,专注优质赛道有利于公司充分受益行业增长;其次,建筑涂料行业的品牌打造与渠道建设需要大量资金投入与时间积累,宣伟专注美、加地区的建筑涂料业务,充分聚焦在美国核心区域的品牌与渠道建设;第三,美国建筑涂料市场空间广阔,北美市场占全球建筑涂料市场约24%,有足够的空间培育出行业巨头。

也正是宣伟这种策略,宣伟发展成为了全球最大的建筑涂料企业,在全球建筑涂料领域遥遥领先。根据涂界此前发布的全球十大建筑涂料品牌排行榜显示,2018年宣伟实现建筑涂料业务收入96.1亿美元,几乎等于第二名PPG与第三名阿克苏诺贝尔的建筑涂料收入之和,领先优势显;依靠着较大的体量,在工业涂料领域宣伟也前三,落后于PPG与阿克苏诺贝尔。


产品+营销+渠道铸就强大品牌

创新驱动下宣伟产品力持续领先。主要体现在:1、技术创新保持领先:自1880年发明全球第一罐成品油漆起以来,多项建筑涂料的商业化都由宣伟率先完成,宣伟通过500多项专利技术构建成核心技术平台。2、产品策略持续升级,将加法与减法运用到极致:宣伟针对不同使用场景开发针对性产品,并将产品按照具体涂刷领域进行精细化划分;同时宣伟大刀阔斧砍掉冗杂产品线,SKU数量不断下降,产品质量持续提升。

超出对手的营销投入,铸就领先品牌知名度。公司通过大量销售代表进行产品推广和服务跟进,公司在美国和加拿大有超过2800名销售代表,在拉美地区有超过500名销售代表,数量遥遥领先。同时公司在平面媒体和广播电视积极投放广告,通过超过60亿次的广告曝光量奠定了品牌知名度。从数据上看,宣伟的广告费用占收入比领先PPG,也进一步印证了公司对营销的重视。

宣伟能够成功的最关键因素在于极致的渠道优势——在核心区域通过高密度直营店覆盖市场,直营店数量遥遥领先竞争对手。直营门店更符合美国建筑涂料市场发展的趋势,同时依托直营店可以提供优于其他渠道的各项配套服务,在其他区域则根据当地区域特点灵活选择切入去渠道。

宣伟北美市场门店布局

宣伟聚焦美国、加拿大等核心市场,高密度布局直营店把控市场。在美国市场全部建筑涂料企业中,宣伟直营门店占比最高,数量最多,形成数量多、覆盖广、密度高的网点体系,把直营门店做到了极致。宣伟早在1890-1919年就建立了第一批零售商店,在1920年前后拥有超过30家直营门店,在北美建筑涂料行业发展之初就建立了先发优势。在此后100多年的发展历程中,宣伟继续增加门店数量,加强渠道优势。截止2019年,宣伟在美国、加拿大地区共拥超过4300家直营店,门店数量遥遥领先位居第二位的PPG。

得益于强大的产品力、渠道力和品牌力,宣伟品牌影响力位居全球领先地位。根据英国品牌价值评估与战略咨询公司Brand Finance发布的“2020年全球品牌价值500强排行榜”显示,宣伟排名第324位,排名较往年大幅上升94位。据悉,宣伟是全球涂料行业唯一上榜品牌,也是第三年跻身该榜单

此外,在权威调研机构J.D. Power 2020美国涂料满意度研究中,宣伟在四大项目中均排名第一,其中:以867分在内墙涂料领域排名第一,以876分在外墙涂料领域排名第一,以850分在外部污渍领域中排名第一,以868分在涂料零售商领域排名第一。

根据2020年《财富》美国500强排行榜显示,宣伟以销售收入179.008亿美元蝉联涂料行业第一。根据涂界整理近五年来的资料显示,宣伟近五年来排名上升了73位,PPG、马斯科则分别下滑了27位、39位。此外,自2017年完成收购威士伯后,宣伟已连续三年蝉联美国涂料行业第一,而PPG则在从2018年开始连续三年位居第二位。


收购兼并推动跨越发展

在宣伟发展历程中,一直伴随着大大小小的收购兼并,仅1995年以来宣伟就进行了超过30次的大大小小的收购,包括对国内同行的收购、海外同行的收购以及通过收购进行的业务外延扩张。

公司通过对国内竞争对手的持续收购,帮助公司市占率进一步提升,对比公司收入与行业产量走势,公司收入增速显著快于行业产量。除宣伟外,行业第二PPG的收购步伐也一直持续,在大企业收购兼并的推动下,美国建筑涂料企业数量持续下降,集中度持续提升。

宣伟通过收购兼并,进一步拓展美国以外市场,并在建筑涂料之外的领域进行外延。以宣伟收购威士伯为例,宣伟于2017年6月完成收购威士伯,两家公司2016 年合并销售额约占世界市场份额约为9.2%。宣伟的传统业务集中在建筑涂料,威士伯在工业涂料领域行业领先;宣伟在北美建筑涂料市场上已确立了主导地位,威士伯在美国以外的亚洲等市场中布局更广。通过本次收购,宣伟和威士伯在业务领域和市场区域的实现了优势互补,进一步巩固了领先优势。(涂界)


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