钛白粉行业开启今年第三次集体涨价潮

中化新网讯 3月21日,龙佰集团股份有限公司发布调价函称,自即日起,公司各种型号的钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类市场上调500元人民币/吨,对国际各类客户上调70美元/吨当日还有广东惠云钛业、安徽安纳达钛业、中核华原钛白、广西蓝星大华化工、贵州胜威福全化工、富民龙腾钛业等6家企业发布涨价函22日,江苏镇钛化工、广西金茂钛业、山东道恩钛业、攀枝花兴中钛业、山东金海钛业、山东祥海科技等6家企业发函宣涨。截止到23日上午,共有15家企业宣涨,后续还将不断有企业陆续发函,表明钛白行业开启了今年内的第三次集体宣涨。

三月中旬已过,钛白粉主流市场价格依然处于阶段性平稳期,但受主要原料硫黄、硫酸的价格连续性强势涨价影响,且仍有上行空间,钛白粉生产商涨价意愿较强,这一次成本助推动力较强。颜钛钛行业分析师杨逊指出,按常理来看,钛白粉的价格涨跌主要还是看供需关系,重点是需求,但这一次盼涨的情绪已经接近极限,较难顾及需求,供应端单方面支撑不住了,应该算是不得已而为之。

隆众资讯资深硫酸行业分析师罗璐瑶分析指出,此番硫酸价格接连强势涨价有三个方面(供应收缩+需求提升+成本支撑),共四个因素。

一是供应量收缩:农历春节后,交投市场上硫酸生产商的库存普遍偏低,加之全国多地区原料紧张和部分中小型硫酸生产商的装置检修,区间内行业开工率和产能利用率双双走低,供应缺口逐步显现;

二是需求量提升:主力下游磷肥(磷酸一铵、磷酸二铵、己内酰胺)开工率和产能利用率较春节前均有明显提升,需求提升速度较快,加速硫酸形成“供不应求”的局面;

三是原料端支撑(硫):国际硫市场因印度、巴西等农业大国磷肥产能扩张,进口需求量大幅度增长,加之部分地区炼厂检修等,使国际硫CFR价格突破280美元/吨。硫制酸企业原料成本较去年同期增加478元/吨,成本传导机制推动硫酸价格上行;

四是原料端支撑(硫铁矿):硫铁矿市场呈现“双轮驱动”特征:一方面,硫价格持续攀涨,刺激硫铁矿替代需求,硫铁矿制酸装置开工率提升明显;另一方面,国内硫酸价格受硫带动,价格维持高位,已经对硫铁矿的价格奠定基础,3月中旬硫铁矿(含硫35%)到厂价突破880元/吨,同比上涨31%。硫铁矿制酸企业生产成本较春节前增加13%,成本支撑作用加倍。

杨逊认为,看过供应端,再看钛白粉的需求端。近阶段,尽管时处“金三银四”的传统旺季,但需求热情不及预期,新单情况不是很理想,当然这与前期订单的需求透支有一定关系,加之需求恢复性过慢,目前以刚需订单为主。生产商的情况也出现两极分化状况,部分生产商依然处于排单发货状态,而部分生产商则库存有所增加,多数生产商处于观望中,关注主力大型生产商们近期的最新价格政策,而这种形势下,部分生产商多在交付前期订单,而新单、大单接单比较谨慎,盼涨情绪浓。 

国家化工生产力促进中心钛白分中心副秘书长孙哲宇分析认为,这波集体宣涨原因主要是原材料成本上升。钛白粉的主要生产原料钛矿的供应链受到全球经济复苏、疫情后需求激增、矿山开采成本增加等多重因素影响,原材料价格显著上涨,进而抬高了钛白粉的生产成本。其次是供需关系变化。供给紧缩,自2024年11月以来,西南和华东地区的生产商执行限产、停产政策,导致开工率明显下滑,库存增速放缓,整体供应量减少。需求回暖。国内房地产市场修复预期增强,涂料领域需求边际改善,同时海外市场补库需求增加。第三是市场信心恢复。龙佰集团作为行业龙头率先发布涨价函,向市场传递了积极信号,其他企业纷纷跟进,形成了良性传播链条,增强了市场对价格上涨的预期。

目前国内多数硫酸法金红石型和锐钛型钛白粉的主流报价在15000-16000元/吨和13500-14500元/吨,国产和进口氯化法金红石型钛白粉按用途区分主流价格在18500-21000元/吨和31000-35000元/吨(以上均为含税现金出库价)。

谈到后市情况,孙哲宇认为,价格趋势方面:随着原材料成本的持续支撑以及需求的逐步回暖,预计未来一段时间钛白粉价格仍有一定的上涨空间。市场有望继续向上突破。行业格局方面:当前钛白粉行业集中度较高,龙头企业通过规模化与技术优势掌握定价权。随着环保政策趋严与高端产品需求增长,具备氯化法工艺及海外布局的企业或进一步巩固市场地位。市场影响方面:钛白粉价格上涨将传导至下游产业,导致涂料、塑料等终端消费品价格上涨,短期内下游企业的盈利能力可能受到一定挤压。

杨逊分析认为,近期国内钛白粉价格市场主力维稳运行,迫于成本压力,钛白粉的价格市场似乎进入了“不管不顾”“非涨不可”的轨道了,其实以往也有供应端单方面强势拉涨的情况,但终究还是要靠需求支撑才能延。就目前的需求反馈来看,二季度中后段,也就是5-6月份的市场还是有一定压力的,而短期的成本支撑作用还是比较明显的,如果保持需求不变,这种价格硬度或延续到支撑撤退。短期看,生产商压力较大,盼涨情绪较强,重点关注主力大型生产商们的最新价格政策,也许还是一次大面积的价格坚挺延续,具体实单价格还是看单、看量、看付款形式的一单一议。

 


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