丙烯将再迎扩能高峰

  今年以来,国内丙烯行情一改往年紧跟原油市场波动的惯例,走出了一波比较独立的走势。以布伦特原油为例,价格从年初的每桶54.91美元上涨到近期的62.28美元左右,上涨幅度达到13%。而同期山东地区的丙烯价格则从年初的8150元/吨降至目前的7300元/吨左右,降幅达10%以上。丙烯行情之所以表现低迷,与国内产能增长有较大关系,新一轮的丙烯产能扩张高峰已然来临。 

  从全球来看,丙烯产能超过1.3亿吨,需求约1.06亿吨,其中国内需求约占全球30%。目前裂解乙烯副产(以石脑油为主)仍是丙烯最主要的供应来源,约占45%;其次为炼厂FCC装置,约占30%;丙烷(混烷)脱氢(PDH)约占10%,且占比在逐渐上升。今年受亚洲新建产能投产以及美国库存水平高位的双重影响,全球丙烯市场供应充足,而下游衍生物需求放缓,国际市场丙烯现货价格从多年来的高点下跌,其中美国市场跌幅最大。 

  从国内情况来看,2017~2018年丙烯产能增速明显放缓,但是2019年产能重新步入快速增长期。据化工在线统计,截至10月底,国内PDH路线的丙烯产能增加了240多万吨,煤/甲醇制烯烃(CTO/MTO)路线产能增加了90万吨左右,加上年底石油路线的大炼化一体化装置将陆续投产,全年丙烯新增产能将超过400万吨,增长率达10%以上,总产能将达到4000多万吨。届时,传统石油路线的丙烯产能占比会进一步缩减到60%左右,PDH路线产能占比上升到18%左右,CTO(MTO)路线产能占比在22%左右。全年丙烯总产量有望达到3300万吨,增长率达8%以上。 

  进口方面,据海关统计,今年1~9月丙烯进口量达到232万吨,去年同期为209万吨,同比上涨11%。由于近年来新增丙烯产能多数配套有下游PP装置,而沿海下游企业一般就近刚需采购为主,因此每年都保持300万吨左右的丙烯进口量。进口货源主要来自东北亚地区,目的地主要集中在浙江省、江苏省和福建省等沿海地区。 

  下游方面,每年约有70%丙烯用于生产聚丙烯(PP)。其中,PP粒料占60%左右,PP粉料占10%左右。从2019年的情况来看,PP方面的消耗与2018年相比变动不大,化工类下游需求分布依然较为分散,占比几无变动。2019年PP市场一直未有大涨行情,整体运行平淡且偏弱,与去年相比以震荡下行为主。 

  综合来看,今年开始国内丙烯又将迎来新的产能扩张高峰期,行业在大规模炼化一体化,PDH、CTO(MTO)等原料多元化的背景下,如何把握技术与市场的新趋势,对企业未来确立竞争优势至关重要。此外,随着宏观形势的变化,国内丙烯需求增速同样放缓,丙烯行业产能过剩的阴影或将来临,市场将迎来更加激烈的竞争。


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