电石：产业格局调整“在路上” 　　

　　年初以来的电石市场跌跌不休。据生意社数据显示，电石价格由1月初的3700元(吨价，下同)跌至3月末的3200元，一季度整体跌幅13.51%。电石行业在经历了全行业亏损、经济运行严重受挫的2022年后，一季度仍未见起色，2023年乃至未来电石市场将如何发展?在日前举行的第十五届电石健康发展大会上，中国电石工业协会副秘书长蒋顺平表示，2023年电石市场仍处于低位调整状态，随着1,4-丁二醇(BDO)行情向好等市场因素发生变化，电石行业的消费结构也将随之改变。同时，政策环境的变化和行业持续转型升级也将推动电石产业格局进一步整合。

　　行业结构性矛盾待解

　　谈及电石价格持续下行的原因，电石协会理事长鲁卫东表示，从外部环境看，全球经济复苏缓慢，通货膨胀的压力持续加大；从产业链和供应链来看，贸易保护主义加剧了安全风险。而从电石行业自身来看，长期积累的结构性矛盾造成电石的消费领域过度集中，行业高度依赖聚氯乙烯(PVC)，其他领域电石消费增长缓慢。

　　供应宽松也对电石价格有抑制作用。相关数据显示，2022年电石总产能3900万吨/年，产量3000万吨，产能利用率77%，表观消费量2988万吨，市场存在供大于求状况。蒋顺平指出，当前在建、拟建电石项目产能约898万吨/年，预计2023~2024年将释放375万吨/年新产能，或许会对市场造成更大冲击。

　　此外，电石生产的两大原料——炭材与石灰石供应受环保政策收紧影响，正在面临价格上涨等一系列问题。江苏中圣园科技股份有限公司销售总监王超指出，我国石灰石矿可开采年限不足20年，石灰石品位也逐渐下降，而石灰石的质量同时会影响电石产品质量和生产过程的能耗，未来也将成为影响电石行业生存的重要因素之一。

　　下游市场变化渐显

　　电石下游最重要的产品是PVC，2022年我国电石下游消费结构中PVC占比为82.14%，其他下游产品包括BDO、醋酸乙烯、氰氨化钙(石灰氮)等。随着下游市场发生变化，电石消费结构也将随之改变。

　　中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长张培超表示，2022年国内PVC供应量未见明显提升，出口量也不断下降，PVC的原料需求萎缩直接影响了电石市场。同时，2017年全球生效的《关于汞的水俣公约》对于用汞工艺提出了约束性要求，电石法生产PVC需要用到含汞催化剂，因此近5年来我国乙烯法PVC产能逐年上升，从2018年的18%提升到2022年的23%，且计划新增装置中乙烯法占比60%左右，随着沿海地区乙烯法PVC产能逐渐落地，其占比仍有继续放大的趋势。

　　据中国石油和化学工业联合会统计，在可降解塑料、氨纶、电动汽车等下游行业的带动下，近三年来新建的416万吨/年电石法BDO产能将逐步释放，进入2024~2025年，BDO产业的集中扩产将带动新的需求出现，或将成为电石原料的有力竞争者，逐渐改变电石市场的消费结构。

　　“我国的能源和资源状况决定PVC是电石的主要消费领域，其他领域的应用开发相对困难，” 据电石协会秘书长杨传玮介绍，协会已经正式成立了技术创新委员会，下一步将开展乙炔的应用研究，以期开拓电石产品的新消费领域。

　　产业格局继续整合

　　电石的产品属性决定其生产过程具有能耗高的特点，在节能减排政策持续发力的大背景下，电石行业仍处于去产能的调整阶段。

　　根据电石协会的统计，目前业内长期停产的电石产能约有350万~400万吨/年，产能10万吨/年及以下的小电石炉装置产能仍有120万吨/年。根据工业和信息化部日前发布的《电石行业规范条件(征求意见稿)》，行业的能耗标准将更加严格，单台炉容量小于12500千伏安的电石炉或将被列入淘汰名单，产能整合还将继续。

　　“未来，随着电石行业的持续转型升级，行业产能和市场份额将进一步向能源地、上下游循环产业链、拥有技术和资金优势的龙头企业集中，形成更为显著的竞争优势。”蒋顺平预计，未来两年新建电石项目九成以上为自配套项目，电石产业发展将以自配套为主，且形成产地西北地区集中、产能龙头企业集中的新格局。