有机硅：防范新一轮产能过剩

　　近10年来我国有机硅行业发展迅猛。截至2018年，有机硅(折硅氧烷)产能、产量及消费量分别达到130.7万吨/年、113万吨/年和104.5万吨/年，均占全球总量的一半以上。但在快速扩张的同时，有机硅产业也出现了新产能建设过快、先进技术成色不足等问题，行业面临新一轮产能过剩的风险。

　　单体有过剩风险

　　据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计，截至2019年7月，国内已披露的有机硅单体拟在建项目产能624万吨/年，约合硅氧烷300万吨/年，相当于我国现有总产能的2.2倍。预计2020年、2021年分别有约60万吨/年的单体新产能释放，2022年之后至少还有150万吨/年的计划新产能。

　　假定目前已披露的新建产能50%实现达产，并考虑到开工率及出口等因素，那么有机硅单体在2020年将重新面临过剩局面。

　　价格回归是趋势

　　新增产能逐步投放，而消费增速下滑明显，加之出口市场受到限制，预计有机硅特别是基础原料价格将回归到合理水平。

　　首先，国内消费市场增长从高速转向平稳。自上一轮金融危机之后，我国大规模基础设施建设投资逐步退坡，以基建和传统制造业为主的有机硅市场消费结构加快调整，消费增速下滑明显。据SAGSI统计，2001~2013年我国有机硅消费量年均增速约21%，而2014~2018年则仅为8.8%。

　　其次，国外经济放缓影响出口市场。受美国贸易单边主义及世界经济周期因素影响，世界经济出现走弱迹象。受此影响，今年1~5月，我国初级形状的聚硅氧烷(实物量)出口量为9.9万吨，同比下降10.8%，10多年以来出口首次出现同比减少。

　　此外，局部市场面临法规风险。有机硅材料将面临因难降解而导致的法规问题，这对部分有机硅传统消费市场造成影响。如在日化领域，2018年1月欧洲化学品管理局(ECHA)公告要求限制并在2020年1月后禁止在欧盟市场销售有机硅环体D4/D5浓度≥0.1%的淋洗类个人护理用品; 2019年1月，ECHA公告建议限制或禁止D4/D5/D6浓度>0.1%的涂抹类个人护理产品和其他部分产品上市，还建议限制含D6浓度>0.1%的淋洗类化妆品上市。单一环体残留量>0.1%的硅橡胶等聚合物今后也将面临此类问题。

　　技术成色不足

　　客观来看，国内有机硅在技术水平上与国际先进水平之间仍存代际差距，主要体现在以下三个方面：

　　一是尚未系统掌握核心技术。以单体合成环节为例，我国单体合成的全口径(含高沸)平均选择性约80%，较跨国公司低5~10个百分点;氯甲烷单程转化率平均35%，较跨国公司低20~35个百分点。此外，“三废”及低价值副产物不能做到严格妥善处理，对产品关键杂质缺少控制处理手段。

　　二是能耗物耗差距大，安全环保水平不高。截至目前，我国吨硅氧烷综合能耗较世界领先水平高出50%~100%，物料消耗平均高5%~10%，相应的“三废”产生量平均高出1倍。

　　三是综合成本参差不齐。据SAGSI测算，在保障安全及加大环保治理投入的前提下，国内现有内资产能中约20%的硅氧烷出厂成本(不含折旧及三项费用)与跨国公司相当，约为11元/千克;约30%的硅氧烷出厂成本在12~15元/千克，其余产能的成本则普遍较高。

　　根据市场容量和成本分布模型测算，随着新产能的逐步释放，硅氧烷环体价格很可能在较长时间内维持在1.2万~1.6万元/吨，低于相当部分新建产能乃至既有产能的成本线。那些没有技术来源、缺乏配套设施的新项目将面临极大的投资风险。

　　应从四方面发力

　　针对当前产业面临的问题，业内人士建议，要防范化解有机硅单体行业出现新的低水平重复建设，引导社会新增投资投向具有市场容量和发展前景的高端创新领域和国内市场急需补齐短板的关键细分领域，推动行业实现高质量发展。

　　一是继续推动有机硅行业供给侧改革，既无自有技术、也无先进技术来源的项目投资风险大，应谨慎上马;二是以大型一体化企业为主体，以高端下游应用为导向，进一步加大重要特种原料和高端下游制品的开发力度;三是重视知识产权保护力度，对知识产权侵权行为依法严肃追究，切实保障和提升行业创新积极性;四是推动行业走出去，通过对接“一带一路”倡议防范化解有机硅产业出现新一轮过剩风险。