氟硅行业站在转型“十字路口”

同质化竞争加剧 高端制造需求猛增

“十五五”规划开局之年，氟硅行业正走到转型的“十字路口”——传统产品同质化竞争加剧、盈利承压，而新能源、半导体等高端制造需求却迅猛增长。行业如何在规模扩张与价值提升之间找到新的平衡点，进而发掘发展新机遇？

记者在7月9日于武汉召开的第十届中国氟硅产业大会上了解到，从业者们已形成共识——继续坚定走高端化、绿色化、智能化的融合发展路径。

近年来行业持续承压

过去几年，中国有机硅行业经历了一轮前所未有的产能扩张。

瓦克化学有机硅事业部副总裁吴皓炯介绍，2020年前后，全球上游聚硅氧烷产能从300万吨以下跃升至450万吨以上。“而且新增的投资全部来自中国。”他特别强调，“如今，中国的聚硅氧烷上游产能已占到全世界70%以上，对全球市场格局起决定性作用。”

产能释放的同时，需求端的增长速度却不如预期。吴皓炯分析称，受地缘政治不确定性、主要经济体加息周期等因素影响，传统的有机硅下游如建筑、个人护理、纺织等行业的增长速度普遍放缓。

在氟化工方面，受环保履约及欧盟规定等影响，多种氟化工产品正面临严峻的监管压力。欧洲化学工业理事会前副主席、索致泰全球产品监管与毒理学高级总监马克·伯伦斯表示，欧洲化学品管理局（ECHA）针对欧盟PFAS限制提案于今年3月进入公众征求意见阶段，已收集超过3500条反馈。后续将由ECHA的风险评估委员会（RAC）和社会经济分析委员会（SEAC）在2026年12月完成最终科学意见定稿，并正式提交至欧盟委员会。

PFAS监管这只“靴子”究竟何时、以怎样的方式落地？行业上下仍在等待。但国内头部企业已着手加快短链替代品和无氟方案的研发，并积极与欧盟沟通争取豁免。监管压力正倒逼全行业将绿色化从“可选项”变为“必答题”。

主动破局推动转型提速

面对困局，行业企业开始自发寻找出路。

首先便是控制产能增速。吴皓炯指出，目前上游投资在经历高峰后已进入平稳状态，预计全球聚硅氧烷产能将维持在目前体量。

其次，许多企业主动拥抱绿色化、智能化。浙江中智达科技有限公司副总经理侯卫锋指出，氟硅化工行业具有“四高一低”的特点，即“风险高、碳排放高、能耗高、成本高，但利润低”，而智能化是帮助企业实现安全、绿色、节能目标的关键手段。他举例表示，巨化集团通过智能化改造，让148套装置实现了“零手动操作”。改造后人员显著减少，物耗降低1.6%，能耗降低2%，产品不良率降低22%。湖北兴发的有机硅装置也通过智能化改造，使蒸汽消耗降低了6%。

在宏观调控层面，政策也释放了明确信号。武汉大学教授邹薇分析称，“十五五”规划纲要强调重视构建现代化产业体系，大规模推进具有全球竞争力的产业发展。“按照联合国产业分类，我国是唯一一个具备所有产业体系的制造大国，当前的工作方向是传统产业提质升级，新兴产业迅速打造，未来产业抢先布局。”邹薇指出，“目前，我们特别重视基础研究和原始创新，已经不再满足于他人的研究成果，必须从零开始突破。供给端要为满足市场需要而生产，为提供优质产品、创造优质利润而生产。”

新兴产业打开增量空间

在传统应用承压的同时，新兴赛道正在打开增量空间。

吴皓炯指出，有机硅作为“工业味精”，在AI半导体芯片封装、新能源汽车等新兴领域正迎来新的市场机遇——中国新能源汽车出货量占全世界70%以上，光伏组件出货量达到80%以上，光模块出货量约60%、AI服务器出货量约20%，数据中心装机容量约25%。

“瓦克在中国累计投资已超过12亿欧元，我们绝对看好中国市场，过去看好、将来也看好。”他表示，“我们跟中国的新能源、动力电池、新能源汽车、消费电子等行业领军企业已经进行深度的绑定，为他们量身定做、开发新产品。我们也需要本地化的人才理解客户需求，提供本地化服务。”

中国氟硅有机材料工业协会化工专委会秘书长苏琴也指出，新能源、5G/6G通信基建高频电缆绝缘、AI与算力经济、集成电路半导体正成为含氟聚合物应用的“新四驾马车”。这些赛道对材料纯度、耐候性和介电性能要求极高，具有溢价空间。

“我们的经济发展趋向是短期靠应对，中期靠拓展，长期靠转型。”邹薇表示，不只是氟硅行业，各个产业都应该在自己的小领域、细分赛道中打造无数个隐形冠军，才能在全球市场站稳脚跟。只有开拓新业态、新服务、新产品、新模式和新场景，才能创造消费增量。