苯胺行情将理性回调

  尽管2021年新冠肺炎疫情的阴霾仍存,但随着春天的到来,消费逐步回暖,在原油反弹的带动下,国内化工市场迎来牛市,与此同时,苯胺市场也迎来高光时刻。截至3月底,苯胺价格达到1.35万元/吨,创2008年以来的最高水平。

  业内人士认为,除了成本面的利好之外,此次苯胺市场上涨也有供需面的支撑。新装置投产不及预期,同时主力装置检修,加之下游MDI扩能,需求面表现旺盛,苯胺市场节节攀升。后期来看,季末炒涨情绪降温,大宗商品多触顶回调,苯胺检修装置即将重启,市场也将随之理性回归。

  从供应看,截至2020年年末,我国苯胺总产能约338万吨,占全球产能的44%。苯胺产业供应过剩,再加上环保方面的限制,近两年供应相对收窄。2020年无新增产能,但受下游MDI产能增长的带动,2021年苯胺将迎来又一次扩能。据了解,江苏富强10万吨/年新装置今年1月投产,烟台万华54万吨/年新装置也计划今年投入运营,同时福建万华36万吨/年装置也已经开工,计划2022年投产。届时,国内苯胺总产能将达到430万吨/年,同时万华化学也将凭借200万吨/年的产能,成为全球最大的苯胺生产商。

  从需求看,苯胺下游应用面比较狭窄,80%的苯胺用于生产MDI,15%用于橡胶助剂,其他则应用于染料、医药及农药领域。据化工在线统计,2021~2023年,MDI产能有近200万吨的增长,将消化苯胺产能150万吨。橡胶助剂主要用于生产轮胎,和汽车市场关联紧密,后疫情时代,汽车及轮胎市场都有一定反弹,预计苯胺在橡胶助剂方面的需求将会提升,这些都是需求端的利好。但同时需求端也存一些不利因素,比如2020年9月,欧盟宣称苯胺为二类致癌物质和二类致畸物质,建议限制在部分玩具中使用。同时,近年不少服装品牌也将苯胺列入限制物质清单。随着消费者对环保健康要求的提升,苯胺部分下游将受到一定限制。

  从进出口看,我国是苯胺的净出口国,近几年出口量占年产量的8%左右,但这两年出口量却呈现走低趋势。除了国内需求增长之外,新冠肺炎疫情、美国加征关税、印度反倾销都是苯胺出口量下滑的主要原因。海关数据显示,2020年我国出口量为15.8万吨,比上年减少21%,主要出口国家包括匈牙利、印度和西班牙。据了解,万华博苏在匈牙利有一套MDI装置,对国内苯胺存在一定需求,但今年博苏工厂计划苯胺扩能,届时国内苯胺出口量将进一步下降。

  总体而言,此次苯胺市场大幅上涨是成本及供需面多重利好共同推动的结果。短期来看,市场涨势过猛,随时有回落风险;远期看来,下游受MDI高需求的支撑,未来1~2年内市场行情表现乐观。但随着国内环保力度的增强以及苯胺—MDI一体化的完成,部分工厂生存空间将受到挤压,产业集中度有望进一步提升。

关键字:苯胺
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