国外涂料品牌垄断高端汽车涂料市场!中国汽车涂料市场需求走低

近几年,中国汽车涂料市场需求量持续下滑。汽车涂料市场增长的主要动力无疑来自国内汽车产销量的增长。受国内汽车产销下滑影响,2017-2019年,中国汽车涂料需求量持续下滑,2019年,中国汽车涂料需求量在73万吨左右,同比下降8.4%


中国涂料行业运行情况:

涂料产量保持增长,增速放缓


2017-2019年,中国规上企业涂料产量整体保持增长,但是增速有所放缓根据国家统计局数据显示,2019年全国规模以上涂料企业总产量为2439万吨,同比增长2.6%。

(注:涂料行业产量为当年规模以上企业“当年产量”。“同比”是指同口径对比。国家统计局逐年对统计口径进行调整,进入统计口径的企业数量相应被调整,并据此调整对前一年统计数据进行修正,进而将当年数据与修正后的前一年数据对比得出“同比”变化率。)



2019年,中国规模以上涂料企业主营业务收入为3132.32亿元,较2018年同期为3150.11亿元(修正后同口径数据),同比降低0.6%



中国汽车市场运行情况:

汽车产销量下滑


受中国经济增长放缓,汽车租赁、网约车、二手车市场快速发展,新能源汽车替代需求等多方面因素影响,2018年-2020年,中国汽车销量持续走低。2019年,我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%。2020年,受到年初疫情影响,汽车产销量继续下滑。2020年1-10月,汽车产销分别完成1951.9万辆和1969.9万辆,同比分别下降4.6%和4.7%。


截止至2020年全年中国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,销量连续12年蝉联全球第一位。



注:2016年销量增速为13.9%


受政策补贴滑坡影响,新能源汽车销量走低,但前景依然看好。根据中国汽车工业协会统计显示数据,2019年,中国新能源汽车产量为124.19万辆,同比下降2.3%,销量为120.60万辆,同比下降4.0%。2020年1-10月,中国新能源汽车销量为90.10万辆,同比下降4.9%。


截止至2020年全年中国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%,创下历史新高。


尽管近期中国新能源汽车产销量下滑,但前景依然看好。2020年11月2日,国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,提出到2025年,新能源汽车销售占比达20%,2035纯电动汽车成为销售主流,换电出行成为主要发展趋势。


中国汽车涂料市场需求走低


按照平均每辆新车涂料需求为12千克/辆进行测算,2019年,我国汽车(包括新能源汽车)原厂漆需求量为32.1万吨,初步测算2020年,汽车原厂漆需求量为27.4万吨。


汽车涂料细分为汽车原厂漆、汽车修补漆、汽车零部件涂料及其他涂料,各项细分汽车涂料占比分别为44%、26%、18%、12%。其中,汽车原厂漆依然占据较大比重,其次是汽车修补漆。


2017-2019年,中国汽车涂料需求量持续下滑,2019年,中国汽车涂料需求量在73万吨左右,同比下降8.4%,初步测算2020年,汽车涂料需求量为62.2万吨。




环保涂料逐渐成为主流


2017年12月,中国汽车技术研究中心按照《行动计划》要求,制定了《汽车行业挥发性有机物削减路线图》,提出汽车行业VOCs削减的目标、技术路线和示范案例等。2018年12月31日起,汽车涂装车间里乘用车、货车驾驶舱、货车车厢和客车的单位涂装面积VOCs排放量应分别控制在35、75、90、180 g/m2以内。



近些年,汽车用水性涂料的涂膜性能和施工性能都得到了根本的改善,未来水性涂料等环保涂料将逐步代替传统溶剂型漆,成为汽车涂装线的主流。


国内PPG市占率最高

自主品牌负重前行


目前国内可自主研发并规模生产的自主品牌汽车涂料企业屈指可数,形成以国外著名涂料企业与国内少数几家企业之间的竞争格局。


从中国整个汽车涂料市场格局来看,中国汽车涂料市场相对封闭,且大部分企业集中在低端市场,国内高档汽车涂料市场几乎被国外品牌垄断外资品牌中,日系汽车涂料市场以关西涂料、立邦涂料为主;韩系以KCC涂料为主;欧美系以艾仕得涂料、PPG涂料、巴斯夫涂料、阿克苏诺贝尔为主。


2020年9月,中国涂料工业首家财经媒体《涂界》(Coatings World)发布了“2020全球十大汽车涂料品牌排行榜”,排行榜基于公司2019年汽车涂料业务销售收入进行排名。榜单显示,美国PPG以45.438亿美元的销售收入蝉联全球第一,德国巴斯夫(BASF)、美国艾仕得(Axalta)分别位居第二、三位,销售收入分别为34.271亿美元、33.192亿美元。三家企业全球汽车漆市场占有率分别为20.19%、15.23%、14.75%。


来自中国的湘江涂料再次跻身全球汽车涂料10强,也是唯一上榜的中国涂料企业。但湘江涂料主要业务来源于湘江关西,湘江关西为湘江涂料和日本关西涂料的合资公司。




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