世界化肥行业将保持增长

  12月11日,石油和化学工业规划院副总工程师温倩接受中国化工报记者采访时表示, 根据国际化肥协会(lFA)的研究预测,世界化肥行业将保持增长态势。

  消费总量稳增

  2018年,世界化肥消费量约2.5亿吨(折纯),其中农业消费1.9亿吨,少量为工业等其他领域消费。受原料价格上涨和贸易紧张局势等因素影响,消费增速有所放缓。农业领域中,氮肥、磷肥、钾肥消费量分别为1.05亿吨、0.45亿吨、0.37亿吨,与2017年相比分别增长0.4%、1.0%和2.2%。

  温倩认为,未来5年全球范围的化肥供应将继续保持增长趋势,但增速开始减弱。预计氮肥、磷肥、钾肥的产能净增长分别为5%、7%、13%,将呈现氮肥淘汰加速、磷肥温和扩张、钾肥快速增长的发展趋势。

  温倩指出,化肥消费仍将增长,但增长率取决于人口增长率和化肥施用效率。根据IFA预测,未来5年,化肥消费年均增速约1.1%,其中氮肥、磷肥、钾肥年均增速分别为1.1%、1.6%、1.9%。整体来看,预计2019年化肥消费增速有所提高,至1.4%左右。

  原料供应有保障

  温倩介绍,从全世界范围来看,2000~2018年,天然气在原料组合中,份额稳定在70%;其次是煤炭原料占比28%;其他原料包括石脑油、氢、燃油和炼油副产物等,占比由4%缩小到2%。

  2017年年底以来,能源价格稳步上涨。2018年下半年美国天然气价格在3.0美元/MMBtu至3.3美元/MMBtu之间。澳大利亚煤炭价格近两年上涨了8%左右。受北美页岩气影响,在接下来的5年内,天然气合成氨产能份额将上升到74%,新增合成氨产能中的近94%将使用天然气。

  能源供应为化肥生产提供了充足保障,也使海外新增产能加剧了全球竞争。

  竞争态势加剧

  温倩指出,近年来化肥行业出现了一系列贸易措施,包括贸易关税和贸易保护措施的升级、进口禁令和行政性进口壁垒等,影响了多个地区的诸多产品。2018年,影响全球贸易的两个主要因素是美国宣布对伊朗实施单边贸易制裁,以及中美贸易摩擦升级。

  短期内,中美贸易摩擦对两国之间的化肥贸易没有过多的直接影响。长期来看,由于各国投入成本上升、养分需求增速放缓以及全球产能持续增长,国际贸易竞争加剧。

  “十四五”阶段,预计全球贸易将总体相对稳定,其中钾盐和磷酸盐贸易量将持续增长,尿素受主要进口国(印度、美国、尼日利亚等)生产能力和供应潜力扩大的影响,贸易量将有所下降。

  特种肥技术进步显著

  据统计,控释肥、缓释肥、包硫肥、稳定性肥料、水溶肥、液体肥、中微量元素肥等特种增值肥料全球2018年消费量约1930万吨,折纯约860万吨,约占全球养分消费量的4.8%。

  温倩表示,特种肥料在不同地区、不同作物应用不同。在一些环境敏感地区和农业技术先进国家,特种肥料有助于减少养分损失和环境污染;在一些劳动力匮乏地区,缓释肥和控释肥能够减少施肥次数,利于作物吸收。

  从不同养分来看,目前全球特种肥料对氮肥的消费占比为6.7%,以稳定性肥料为主,对磷肥消费占比1.9%,对钾肥消费占比3.1%。据估计,特种肥料在发达国家仍将以年均4%以上的速度增长,在发展中国家,受农产品品质提升、环境保护压力等影响,发展潜力更大。


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