巴以冲突对世界化肥业无远虑有近忧

  巴以冲突再起,作为两大全球钾肥供应商,以色列化工集团(ICL)、约旦钾肥公司(APC)其所在地死海范围都受到波及。由于这两家公司是全球供应链重要一环和中东地区的重要节点,ICL还是全球化工50强企业里面唯一处于战争中心的企业,军事冲突引发了人们对全球化肥供应的担忧。笔者认为,巴以冲突并不会对化肥业带来长期影响,但会给市场造成短期涟漪。

  以色列是全球钾肥出口大国,也是泛欧洲区域内的第二大钾肥生产国和第一大磷肥生产国。以色列全国拥有约400万吨的钾肥年产能,相当于全球钾肥市场的8%。若将区域内的APC纳入计算,则该区域拥有650万吨的钾肥年产能,占到全球产能的12%。在销售市场方面,ICL和APC是泰国、越南等东南亚重点钾肥市场的主要供应商之一。

  2022年俄乌冲突爆发之后,俄罗斯和白俄罗斯两大化肥生产大国在全球供应链中的短暂缺位一度使得全球各种化肥价格飙升,尿素价格甚至一度突破1000美元/吨。今年,巴以爆发新一轮冲突,引发了投资者们对新一轮冲突可能影响全球用于种植重要粮食作物的养分供应的担忧,化肥生产商股价也因此纷纷大幅上涨。不过,随着俄罗斯和白俄罗斯钾肥出口恢复,东欧产能填补以色列的缺口已足够富余,因此市场没有远虑。

  不过,巴以冲突并未撕裂全球供应链并不代表供应链未受到影响。即便以色列的钾肥出口枢纽阿什杜德港和特拉维夫的本-古里安国际机场并未关停,贸易成本迅速上升仍是不争的事实。其中距离加沙地带边境仅10千米的阿什凯隆港就曾遭到了哈马斯火箭弹袭击,在短暂关停之后该港的吞吐量急剧下降,目前仅有约20艘船只停靠该港。至于更为重要的阿什杜德港,也面临着航运成本剧增的挑战。

  此外,以色列海岸线的贸易风险由来已久,并被保险公司长期划定为高风险区域,航运公司均需要额外缴纳战争险保费。考虑到巴以冲突的规模和性质,保险市场预计费率将大幅上涨。在以色列和哈马斯达成短暂的停火协议之后,局势将如何发展,我们拭目以待。


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