丙烯扩能潮起,谁将站上风口?

  随着丙烯行业新增项目近期陆续投产,其产能将迎来集中暴发期。预计“十四五”丙烯新产能将达到2340万吨/年,总产能达到6858万吨/年。值得关注的是,丙烷脱氢将成为丙烯行业的投资热点。

  适用领域拓宽需求持续上升

  全球丙烯年产能已超1.3亿吨,需求约1.06亿吨。我国需求约占全球的30%。随着我国消费结构的不断升级,对丙烯各类深加工产品的需求将不断增长。其中,丙烯用量最大的是聚丙烯行业,约占68%。

  当前,终端需求萎靡对丙烯上下游产品市场带来较大压力。为了稳定市场,丙烯生产企业一方面选择与下游企业签订长约,保证货源销售的稳定;另一方面延长下游产业链,提高竞争力。

  值得关注的是,近年来,由于无纺布、汽车行业和塑料包装行业发展较好,带动了聚丙烯需求量较快增长。丙烯属于十分重要的有机化工原料,适用领域非常广阔。随着下游产业的快速发展,尤其是聚丙烯装置的高速建设,我国丙烯需求将出现持续、高速增长。

  产能不断释放面临过剩风险

  我国丙烯行业经历了2014~2016年扩能高峰、2017年短暂回落后,2019年新增产能创历史新高,达到586万吨/年。随着新建项目的投产,预计到2023年我国丙烯的年产能将达到5200万吨。但丙烯需求增速低于产能增速,或面临产能过剩风险。

  东北化工销售辽西分公司经济师张小蜚认为,未来丙烯及下游新增产能众多,并且多数是一体化装置,区域集中性较强。丙烯及下游意向新增产能多数在东部沿海地区。在丙烷脱氢方面,浙江卫星、东华能源、东莞巨正源等集中在江苏、浙江、广东等地,配套下游基本为聚丙烯粒料,也有少量化工下游产品如丙烯酸等。

  在炼化一体化方面,大连恒力、浙江石化、荣盛炼化、中科炼化及古雷石化等也集中在辽宁、浙江、江苏、广东及福建等地,配套下游也基本为聚丙烯粒料。不过,化工类下游产品相对较多,如环氧丙烷、丙烯腈及丙酮等。由此可见,丙烯及下游新增产能正在往规模化方向发展,市场竞争将更加激烈。

  丙烷脱氢工艺成投资风口

  由于丙烷脱氢工艺有着原料单一、流程短、收率高、投资成本低等优势,成为丙烯扩能的主要方向。

  北极星氢能网化工专家表示,近年来,丙烷脱氢技术在丙烯总产能的占比逐年提升,丙烷脱氢的利润一直处于较高位置。

  在盈利状况持续向好的情况下,我国掀起了新一轮的丙烷脱氢投资热潮。随着美得石化、浙江石化、东华能源(宁波)等丙烷脱氢项目建成投产,台塑(宁波)、天弘化学、广西华谊等一批项目开工建设,预计2020~2024年将有约790万吨/年丙烷脱氢产能释放。预计到2024年年底,国内丙烷脱氢/混合烷烃脱氢年产能将达1400万吨左右,在丙烯总产能中的占比达到26%。

  业内人士认为,从供应角度看,“十四五”期间,丙烯产能将继续扩张,产业链继续向规模化、上下游一体化发展。丙烷脱氢生产工艺或将成为丙烯产业的投资热点,有望在“十四五”末成为丙烯第二大生产路线。


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  “十四五”期间,我国的丙烯产业产能持续扩张,产业链向规模化、上下游一体化发展。环氧丙烷作为丙烯下游重要化工原料,近年来,在政策与市场的双轮驱动下行业高景气赛道加速爆发。据统计,2022-2025年环氧丙烷新增年产能将突破500万吨,随着新产能的不断释放,供应量持续增长,产业供需正在从供小于需转向供需平衡的状态,但产能扩张仍未停止。未来,在一体化和新工艺及环境绩效上有前瞻性布局的企业将获得更多的市场机会。

  为推动环氧丙烷上下游产业链技术进步与可持续发展,扩大市场开发应用,《中国化工报》社有限公司将于10月26-27日在武汉举办2022(第五届)环氧丙烷产业链技术开发与产业发展论坛,本次论坛以“创新赋能助推绿色转型”为主题,聚焦产业发展新方向,围绕碳三产业全产业链战略布局及数字经济为企业带来的竞争优势,研讨在“双碳”政策背景下环氧丙烷新工艺迭代及行业转型升级面临的新任务和新要求,交流过氧化氢装置安全性及技术难点,探讨下游聚醚、聚氨酯、丙二醇以及PPC可降解塑料等潜力领域的发展趋势及市场需求。共享转型新机遇,共赢合作新未来。

  一、会议内容

  (一)主题报告

  1.国际石油贸易格局变化对我国石化产业的影响

  2.碳三产业全产业链战略布局及投资机会

  3.数字赋能推进化工产业绿色低碳转型发展

  4.全球与中国丙烷脱氢制丙烯市场产业链发展形势及前景分析

  5.新形势下环氧丙烷产业政策及市场供需格局新变化

  6.环氧丙烷多种工艺技术迭代升级、成本竞争力优势、关键问题分析及新装置运行状况

  7.过氧化氢装置大型化面临主要问题及解决方案

  8.环氧丙烷废水处理新工艺与工程案例分享

  9.环氧丙烷高选择性催化剂及催化剂活性控制

  10双碳时代丙烷脱氢技术创新及产业链一体化发展的趋势

  .....

  (二)市场聚焦

  1.中国聚醚聚氨酯行业发展现状、市场供需及发展前景

  2.碳酸二甲酯、丙二醇产能扩张对环氧丙烷行业的影响及市场需求

  3.环氧丙烷二氧化碳基可降解塑料(PPC)发展前景及市场潜力

  .....

  (三)企业战略分享

  1.抓住战略发展机遇推动环氧丙烷高质量发展

  2.创新协同共筑产业链共建生态圈

  3.装备智能化转型助力企业高效发展

  .....

  (四)热点对话

  1.投资扩产潮起,未来环氧丙烷产业发展的新方向及面临的新任务

  2.新装置开车运行情况、主要问题及解决方案

  3.碳三产业全产业链战略布局及数字经济为企业带来的竞争优势

  4.环保政策下环氧丙烷、聚醚、聚氨酯产业格局新变化

  .....

  (五)展览展示

  新技术、新产品、新设备等优质供应商展览会(展位有限,报名从速)

  二、参会参展人员

  国家有关部门领导,相关行业协会负责人,科研院所,丙烯、丙烷脱氢、环氧丙烷生产企业,双氧水配套企业及工艺技术服务商,聚醚、聚氨酯、碳酸酯/丙二醇等环氧丙烷下游生产企业,工程公司,产业链相关设备企业、关键部件生产商及贸易商,安全环保技术服务商以及投资公司等

  三、报告征集

  征集范围以环氧丙烷产业链及相关行业为主

  1.先进工艺技术。

  2.前瞻性理论研究成果。

  3.数字化、智能化装备

  4.高效催化剂

  5.节能环保

  .....

  四、联系方式

  组委会电话:13641072029(微信)、13911809589、82039210、82035245

  E-mail:511244863@qq.com

  联系人:王老师 曲老师

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