中石油经研院发布双份重磅报告 解析国内外油气行业“六变八稳”发展格局

　　2026年2月3日，国家高端智库中国石油集团经济技术研究院在北京举办《2025年国内外油气行业发展报告》《全球能源安全报告(2025)》发布会。这是中石油经研院连续第18年发布油气行业发展报告、连续第4年发布全球能源安全报告，发布会还连续第2年同步对外发布《中石油经研院能源数据手册》。来自政府部门、能源企业、智库、高校等近90家机构及30家国内外媒体的近400位嘉宾齐聚现场，通过线下交流与多平台网络直播联动，共同回顾2025年全球能源格局演进与中国油气行业发展成就，展望2026年行业发展方向。多平台网络直播观看量达2130万人次，创历史新高。

　　在“十五五”开局之际，发布会从能源与油气行业发展形势、全球能源安全治理、国内外油气市场、国内外石油公司发展动向等多维度展示了报告核心观点。报告指出，2025年，全球进入深刻变革期，地缘冲突、经济重构与能源转型交织共振，全球油气行业直面复杂“新变局”，呈现动荡加剧、体系重塑、格局重构的新特征。中国油气行业展现出鲜明的战略自信与发展韧性，在“稳”的前提下主动求“进”，实现“十四五”圆满收官。2026年，世界经济将保持“低增长、高分化、多动荡”的特征，全球能源安全与市场稳定面临更严峻的挑战，地缘政治博弈仍是影响油气行业运行的关键变数。中国经济将保持稳中求进，能源强国建设拉开序幕，能源行业将立足“十五五”开局，加快建设新型能源体系。

　　中国石油集团总经理助理张华林、国务院国资委研究中心党委书记魏驰昊、中国石油集团经济技术研究院执行董事、党委书记钱兴坤在发布会上致辞，中国石油集团经济技术研究院院长陆如泉主持发布会。嘉宾一致认为，当前和今后一个时期，能源行业仍将处于深度调整和变革之中，党的二十届四中全会首次提出建设“能源强国”，为行业发展锚定了新坐标、提出了新要求。能源国企要扛起主体责任，健全协同机制，发挥国资央企智库“智囊团”作用，以全局视野和务实举措积极应对风险挑战，推动行业高质量发展。

　　《2025年国内外油气行业发展报告》明确提出，变乱交织中的全球油气行业和稳中求进下的中国油气行业相互激荡，催生“六变八稳”发展态势，为全球能源市场注入鲜明的变革特征与确定性支撑。

　　世界之“变”催化行业规则重塑。地缘政治格局剧“变”，多重危机并存，新旧秩序交替，大国战略关系深度重构。2026年，全球将呈现“博弈加剧、风险外溢加大、供应链加快重构”的态势。经济增长动能之“变”，从周期复苏到结构性增长。2026年，人工智能规模化应用、绿色低碳转型投资构成增长双引擎，能源需求正从总量扩张转向总量扩张与结构优化并重。能源政策方向突“变”，全球能源发展道路出现重大分歧，应对气候变化共识出现裂痕，化石能源与非化石能源消费同步增长。化石能源需求潜力增大，油气达峰时间推迟。石油市场主导力量转“变”，全球石油市场主要由供需基本面主导，从供需紧平衡转向明显过剩。2026年，全球石油市场将在“供需过剩现实”与“地缘冲突风险”之间动态博弈，基本面主导下，布伦特均价预计为60～65美元/桶，地缘冲突主导下，或将升至70～75美元/桶。天然气市场供需态势转“变”，从紧平衡趋向宽松。2025年，全球天然气市场呈“前紧后松”态势。2026年，全球天然气需求增速回升，供应增量高于需求增量，国际气价下行通道开启。全球炼化格局生“变”，产能格局加速重塑。2025年，全球炼油能力再现净减少，同比降485万吨/年。2026年，炼油格局呈现区域分化、中心东移特征，乙烯处于产能增长和产业升级阶段，区域分化特征显著。

　　中国之“稳”为不确定的全球图景注入了确定性与成长性。中国经济增长“稳”中有进，结构优化持续推进。中国经济展现出强大的发展韧性与转型定力。新质生产力正系统性重塑产业逻辑，能源需求与产业升级、技术创新关联显著提升。能源发展“稳”中向优，绿色低碳转型加速。2025年，中国能源自给率提升至84.4%，非化石能源消费占比达21.8%，风光新能源跃升发展为电力供应增量主体，预计2026年非化石能源消费占比将提升至23%以上。油气供应“稳”中有增，保障油气安全成效显著。2025年，“七年行动计划”圆满收官，油气产量达4.2亿吨油当量，均创历史新高。2026年，原油产量预计将保持2亿吨稳产，天然气继续保持较快增长。石油消费“稳”中拓新，转型趋势更加明显。2025年，中国石油消费量7.62亿吨，同比增长1.1%，用能结构呈现“汽柴降、航煤升、化工轻油大增”特征。2026年，石油消费总量基本稳定，“油降化升”趋势更加明显，化工原料需求成为增长新引擎。天然气消费“稳”步增长，中期前景广阔。2025年，中国天然气消费量4320亿立方米，交通用气增速超10%，工业用气、发电用气稳步增长。预计2026年天然气消费量4500亿～4550亿立方米，2030年消费量约5500亿立方米。炼化产业转型升级“稳”步提速，一体化、高端化持续提升。2025年，中国炼油产业在总量控制中迭代、在结构调整中优化，炼油产能步入平台期，基础石化产品自给率升至80%。2026年，行业结构优化持续推进，预计新增炼油产能1500万吨/年，新增基础石化产能1900万吨/年，新材料国产替代成效显著，行业向高端化、精细化转型加速。石油企业“稳”健发展，固本拓新实现高质量。国内三大石油公司油气产量连创历史新高，展现出持续的业绩韧性和稳定性。积极培育以低碳能源、新材料、数字化为代表的“第二增长曲线”。国际合作“稳”健有力，多元共赢格局深化构建。中国企业海外增储上产成效显著，2025年海外权益产量增至1.96亿吨。通过深化全产业链合作、获取优质资产、加快新能源融合，2026年海外权益产量有望突破2亿吨。

　　《全球能源安全报告(2025)》认为，能源的战略地位进一步凸显，而非市场因素增加使得能源安全形势更加复杂难料。从评价结果看，2025年全球能源安全面临挑战，四个维度得分“两升两降”。尽管美国政策转向导致可再生能源装机放缓，全球能效提升和减排行动仍在推进，可持续性整体向好；化石能源基本面延续宽松态势，但关键矿产价格飙升导致可承受性仅获小幅改善；地缘政治动荡加剧、电力供应紧张导致可获得性下降；尽管石油储备回升，但剩余产能下降和矿产供应集中度上升导致系统韧性下降。中国能源安全态势全面向好，迈上建设能源强国新征程。2025年，全球能源发展出现理念、模式、路径的分化。既有美国大力发展化石能源，退出国际气候治理；又有许多国家的“坚守”，坚定走低碳转型和应对气候变化的可持续发展道路。2025年，化石能源安全相对可控，而电力系统安全风险愈发突出，能源安全的焦点正从“高碳能源” 向“低碳能源”转移。天然气在满足电力需求增长和系统稳定方面发挥重要作用。关键矿产供应安全备受关注，资源竞争加剧，供应链多元化需求迫切。报告呼吁各方树立更加包容、协同、合作的能源安全观，坚持发展优先、安全为本、多边主义，通过协商对话平衡各方利益关切，推动各类能源协同发展，在能源投资、市场建设、产业链韧性、气候治理等多领域开展务实合作。

　　中国石油集团经济技术研究院执行董事、党委书记钱兴坤介绍，两份报告是院内数十位专家和研究骨干在全面跟踪国内外油气行业发展动态的基础上潜心研究形成的思想精品。作为中国石油集团决策支持机构、国家高端智库建设首批试点单位，全院秉承“四为”使命，始终胸怀“国之大者”，聚焦“企之要情”，致力于为中央决策、集团公司改革、行业发展和社会进步提供战略性、前瞻性和应用性的研究成果。

　　会上，中国石油集团经济技术研究院副院长吴谋远，与院首席专家刘佳、能源战略研究所所长袁榴艳、石油市场研究所所长王海博、天然气市场研究所所长段兆芳、公司治理与企业管理研究所所长李春新、海外投资环境研究所所长张秀玲、能源科技研究所所长杨艳等报告主创人员，共同围绕行业热点议题，与现场行业资深专家、参会嘉宾、媒体记者、直播网友深度交流，现场氛围热烈，观点精彩纷呈。

　　据悉，《2025年国内外油气行业发展报告》已由中国石油工业出版社出版。