亚洲化工市场有望继续快增 中印是重要推动因素

  IHS Markit近日发布预测,2019年全球经济增速将从2018年的3.2%降至3.0%,并且在今后几年还会继续降低。全球贸易量增速从2018年初的5%到年底已经归零,2019年最大的风险是全球贸易量的大幅缩水,这将给全球经济带来更大的拖累,也给亚洲化学工业增长前景蒙上阴影。但2018年底出席马来西亚吉隆坡亚洲石化工业会议(APIC)的与会者普遍对亚洲化工需求增长持乐观态度。在他们看来,中国和印度对化学品需求仍将保持较快增速,亚洲中等收入人口也将不断增长,从而推动化学工业快速发展。

  穆迪投资者服务公司表示,由于经济增长放缓,2019年中国油气、化工和钢铁等主要工业部门收入或盈利增速可能减弱。实际上,经济增速放缓也是中国转变增长模式,由快速增长向可持续增长转变的结果。IHS Markit预测,未来4年中国主要化学品需求增长率将为5%~7%,显著低于历史增速水平。尽管如此,一些重大化工投资项目仍会选择在中国建设,2018年宣布了多个世界规模化工项目。此外,未来4年中国企业还将带来一波产能投产潮。

  IHS Markit中国区烯烃副总监William Chen表示,过去10年,由于原油价格保持低位,而需求增长强劲,中国乙烯裂解装置利润率一直处于历史高位。因此,建设乙烯项目对中国和海外投资者来说都非常有吸引力。从2019年开始,中国在建乙烯项目有14个,乙烯总产能约1200万吨/年,包括炼油—乙烯裂解综合项目、独立的石脑油和LPG裂解装置以及使用乙烷和LPG原料的裂解装置。

  据IHS Markit数据,到2023年,中国乙烯总产能预计将超过4000万吨/年。如果这些新建产能同时投产,一定时期内这些新厂将对中国石化市场造成一定影响。IHS Markit表示,通常炼油—石化综合体是大多数投资者的首选。但长期来看,随着石油产品需求增速的放缓,独立的乙烯项目将成为更好的选择。中国正朝着提高基础化学品自给率目标努力,目前仍是乙烯及其衍生物的进口大国。

  据IMF预测,2018年印度经济增长率将达到7.4%,2019年将达到7.8%。印度化工及石化制造商协会主席Kamal Nanavaty称,印度经济快速增长还将持续几年,将为印度石化行业带来更多机会。在此背景下,2019年建筑领域的上下水和农业用水等基础设施对聚氯乙烯需求有可能进一步加大。在农业领域,由于农民的生产率和收入有所提高,农业用水的灌溉正在普及。印度化学品和肥料部的化学品与石化秘书长Raghavendra Rao最近也表示,未来10年印度对石化产品的需求预计将翻一番,达到约4000万吨/年。为解决迫在眉睫的短缺问题,印度计划扩大投资增加2500万吨/年的石化品产能。

  此外,日本石化协会(JPCA)主席森川宏平表示,日本石化行业继续享受需求稳定增长。自2015年11月以来,日本乙烯厂的运行负荷率一直保持在95%以上。日本经济贸易产业省最近公布的数据显示,2018年11月日本乙烯产量为55.96万吨,环比增长1.3%,乙烯负荷率为98%,连续60个月高于90%,表明该行业需求强劲。


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