2020年全球PE市场压力山大

  新增产能投产致供应过剩加剧

  据安迅思最新消息,受美国大肆扩产的影响,全球聚乙烯(PE)市场2019年已经陷入供应过剩的困境,2020年将面临更大的过剩压力。而且,还有更多新增PE产能将陆续投产,PE生产商的利润将继续保持低迷。

  产能仍将大幅增加

  安迅思的供需数据显示,2019年全球新增了695万吨/年的PE产能。这包括美国新增116万吨/年的线型低密度聚乙烯(LLDPE)、82万吨/年的低密度聚乙烯(LDPE)和86万吨/年的高密度聚乙烯(HDPE);俄罗斯新增80万吨/年的LLDPE和70万吨/年的HDPE;中国新增60万吨/年的LLDPE和60万吨/年的HDPE;马来西亚新增35万吨/年的LLDPE和40万吨/年的HDPE;韩国新增20万吨/年的LLDPE和20万吨/年的HDPE;伊朗新增14万吨/年的HDPE;阿塞拜疆新增12万吨/年的HDPE。

  2020年,全球将新增834万吨/年的PE产能:中国新增182.5万吨/年的LLDPE和298.5万吨/年的HDPE;美国新增55万吨/年的LLDPE和105万吨/年的HDPE;阿曼新增44万吨/年的LLDPE和44万吨/年的HDPE;印度尼西亚新增40万吨/年的LLDPE;俄罗斯新增40万吨/年的LDPE;菲律宾新增25万吨/年的HDPE。

  价格战已打响

  在经济增长放缓、美中贸易战的背景下,PE价格战已经打响。PE生产利润率正在下降,尤其在亚洲市场。

  2019年,美国以页岩气为原料的PE生产商的新产能出口量一直在增加。由于中国这一关键市场的关税高达30%,美国PE生产商一直在寻找新市场,意在亚洲、非洲和欧洲等其他地区增加出口份额。美国PE生产商为加大出口不惜降价,价格战在一些地区已经展开。目前,PE价格已经跌至2008年金融危机以来的最低水平。

  美国以乙烷为原料的一体化PE生产商享有全球最低的原料成本,因此有进一步降价的空间,同时仍能保持盈利,但亚洲石脑油裂解装置运营商的情况则不同。他们的乙烯和PE生产利润已大幅下滑,甚至滑至亏损区间,可能已跌至过去10年的最低水平。裂解装置运营商们正在考虑削减装置开工率。

  2020年1月,亚洲PE市场前景仍然看跌,主要是受以下几方面原因影响:一是PE需求低迷;二是生产商去库存;三是美国企业产品合伙公司和Navigator位于休斯敦航道Morgan Point的新建PE出口终端投用。

  在欧洲,尽管PE生产商也受到美国PE流入的影响,但他们的利润率仍为正。不过,12月6日,埃克森美孚关闭了位于法国的一套裂解装置。该公司称,PE生产受到了许多外部因素的影响,给其带来了巨大的财务压力。

  供应过剩加剧

  市场人士预计,2020年,全球PE产能增速将加快,因为中国将取代美国成为PE产能增长的主要国家。尽管中国的一些项目可能会推迟,但全球PE市场仍可能面临供应过剩加剧的困境。尤其是如果下游需求增长继续放缓,这种情况会更突出。

  分析人士认为,虽然中美双方目前达成了第一阶段协议,这在一定程度上有利于化学品贸易,但全球经济增长放缓的大环境依然会对提振PE市场产生压力。


关键字:聚乙烯
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