全球油气投资猛减,美国裁员超十万,油气行业何时能复苏?

当地时间6月14日,美国上市油企页岩油气生产商Extraction oil & gas在官网发布声明称,公司已根据美国破产法向地方破产法院申请破产保护。


2020年以来,由于新冠疫情在全球流行,以及沙特、俄罗斯等国掀起的石油价格战,国际油价跌入历史性低位,全球上游油气行业纷纷大规模削减投资支出、裁员等,剧烈市场动荡下,大批油气公司难逃破产命运。


全球上游油气投资猛减


近日,在上游行业第一季度业绩公布后,挪威能源研究和商业情报公司挪威雷斯塔能源公司(Rystad Energy)发表了一份分析报告,报告显示,今年全球上游油气行业支出预计将达到3830亿美元,为15年来的最低水平,与去年5390亿美元相比将减少29%,即减少1560亿美元。这一降幅将使今年年度投资低于前一次低迷时期的水平。在COVID-19大流行之前,雷斯塔能源公司曾预计,今年和明年全球上游油气投资总额将维持在去年的水平。


雷斯塔能源公司在分析报告中说:“我们预计今年全球页岩和致密油的投资将受到最大冲击,目前预计年降幅为52.2%,至673亿美元。油砂投资紧随其后,降幅为44%,至51亿美元。其他陆上投资预计今年将下降23.4%,至1824亿美元。


由于此次影响将比上一次衰退更为严重,油气公司正在竭力捍卫股东价值,并在近期转向更为保守的支出策略。今年全球上游油气支出预计将下降15%至20%,比去年的总投资减少大约800亿至1000亿美元。从百分比来看,这个投资降幅与2014-2015年相仿,这一次行业支出正在从较低的山顶掉到较深的谷底,这将很快影响行业绩效。


在2014-2015年,由于油气公司能够调整和精简,27%的支出下降并没有显著影响生产绩效。然而,由于今年几乎所有供应部门都将减产,石油行业维持高油价的能力正受到考验。从长期来看,减少棕地资本支出将使维持现有产量更具挑战性,而减少绿地资本支出将使新产量难以取代现有产量下降。这两个因素可能会影响未来全球液体供应的稳定性,从而彻底改变行业格局。


分析报告说:“我们的研究表明,到目前为止,全球约有125家勘探开发公司已经达成削减开支的协议,今年将削减1000亿美元。今年国家石油公司是全球削减开支的最大贡献者,减少320亿美元。大多数页岩运营商也修改了他们的资本指导范围。


美国38家油气公司资本支出削减


纽约商品交易所轻质低硫原油的交易价目前徘徊在35美元/桶左右,为了应对油价的急剧下跌,美国38家石油和天然气公司日前把他们今年的资本支出向下修订了36%,减少了410亿美元。


支出削减的很大一部分是减少钻井和完井活动:与3月中旬的水平相比,美国在用水平石油钻机减少了67%,水力压裂队伍减少了82%。5月份,钻井活动继续其下滑,但下滑速度有所放缓,这是因为作业者每周环比平均退役了25部钻机,与4月份每周环比平均退役65部钻机相比有所改善,这很可能是在用钻机数接近它们底部的信号。


对许多油气公司来说,削减资本支出将不足以在低油价环境下生存下来。已经确认有29家油气公司(其中17家勘探和生产公司,12家油田服务公司)出现债务违约,其中几家公司因财务困难已申请破产。


第一批申请破产保护的规模最大的勘探和生产公司之一是惠廷石油公司,该公司在4月1日申请破产保护。惠廷石油公司一直专注于在北达科他州威利斯顿盆地的页岩钻探作业。该公司希望大幅减少债务,并建立一个更可持续的资本结构。惠廷石油公司最近利用6.5亿美元的信贷额度,计划以最小的中断继续其日常运营。


美国油气公司裁员十万


据挪威雷斯塔能源公司分析,美国石油和天然气市场是受最近经济衰退影响最严重的市场之一,为了应对疲软的需求,运营商和服务提供商都在疯狂裁员,美国油气行业在油价暴跌期间已经失去了超过10万个工作岗位,其中大部分来自于支持活动市场。


数据显示,受油价暴跌影响最大的4个油气部门分别是:


•支持油气业务活动部门,新增工作岗位从疫情爆发前的23.355万个减少到4.455万个,


•管道、天然气及相关建设部门,工作岗位从22.7万个减少到1.6万个,


•钻探油气井部门,工作岗位从7.945万个减少到1.345万个,


•石油和天然气开采部门,工作岗位从15.66万个岗位减少到9600个。


此外,各大运营商还推迟或取消了新设施建设。雷斯塔能源公司在一份书面声明中称:“仅在路易斯安那州,今年计划的LNG投资的40%多投资已被推迟或取消。”


雷斯塔能源公司估计,由于各油气公司在“新常态”的石油市场中调整投资规模,公司将大幅削减薪酬。据雷斯塔能源公司估计,到明年,各行各业的工资很可能至少会下降8%-10%。


雷斯塔能源公司负责能源服务研究的副总裁Fitzsimmons 表示:“总的说来,裁员对油田服务行业的影响将大于勘探和生产企业。由于经济低迷,油田服务行业可能会看到超过20%的页岩、陆上和海上员工被裁减。当其他行业开始看到劳动力需求走上复苏之路时,然而对油气行业劳动者而言,要看到需求增加,将被迫再次等待更长时间。

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