长三角化工园区发展状况与竞争态势（江苏篇）

化工园区集聚着化工企业和技术人才，是化工产业科技创新和产业发展的主阵地。2020年10月，江苏省宣布全省定位化工园区、化工集中区名单。南京江北新材料科技园等14家园区被认定为化工园区，宜兴市新材料产业园等15家园区被认定为化工集中区。化工园区数量较此前减少21个，省内近半数园区被取消化工定位。

“十三五”末，江苏省化工企业入园率为42.7%（以数量计，下同）。入园率较高的设区市为宿迁市、南通市、南京市和镇江市，入园率超过60%；而无锡市和常州市入园率不足20%。在园区外也集聚着部分较具竞争力的化工企业和项目。

（一）江苏化工园区状况

1、化工园区分布

江苏省29家化工园区（集聚区），主要集中在苏州（6家）、连云港（4家）、南通（3家）、无锡市（3家），共有园区16家，集聚江苏扬子江国际化学工业园、常熟高科技氟化学工业园（江苏常熟新材料产业园）、连云港徐圩新区、如东县洋口化学工业园等头部园区。其余各市均有化工园区的分布，盐城、常州、泰州、徐州市各有2家，分布有头部化工园区：常州滨江经济开发区新材料产业园、江苏省泰兴经济开发区头部化工园区。镇江、南京、扬州、淮安、宿迁市各有1家，分布有头部化工园区：镇江新区新材料产业园、南京江北新材料科技园、扬州化学工业园区。

根据江苏省各地区发展条件及化工产业发展特点，化工产业布局总体可以划分为三大部分。沿江/沿湖产业区包括8个地级市，现有9个化工园区和8个化工集中区。沿海产业区包括3市地级市，现有5个化工园区和3个化工集中区。苏北地区包括3市地级市，现有4个化工集中区。从化工园（集中）区布局来看，全省14个认定的化工园区中有10个位于长江沿线，4个布局于沿海地区，集中区布局相对较为分散。

2、重点化工园区

江苏省9个化工园区被评为“2021中国化工园区30强”，其中苏州市2家、常州、连云港、南京、南通、泰州、扬州、镇江市各有1家。化工园区的发展给当地经济带来了巨大的贡献，这些地级市中南京市、苏州市和无锡市化工行业主营业务收入超过千亿元，税收水平居全省前三。南通市、泰州市、常州市和连云港市四市，主营业务收入超五百亿元。30强的前10强中南京江北新材料科技园、泰兴经济开发区、扬州化学工业园区等分别排名第2、5、10位。江苏扬子江国际化学工业园、常州滨江经济开发区、高科技氟化学工业园、镇江新区新材料产业园、连云港石化基地、如东县洋口化学工业园位列其中。

（二）江苏化工园区发展竞争力分析

1、全省以精细化工为主导，各市产业特点明显

江苏省沿江沿湖区域的南京、苏州、无锡、常州、镇江等市形成了较为完善的石油化工、化学原料、精细化工、化工新材料等生产体系，是产业链中下游聚集度最高的地区。沿海的连云港、盐城、南通依托便利的交通条件和临港条件，形成了石油化工、有机原料、合成树脂为主的生产格局，同时形成了具有国内重要影响力的农药、医药产业。北部的徐州、宿迁、淮安依托资源禀赋，形成以煤化工、盐化工为主导的产业结构。总体分析，全省形成了以精细化工为主导，石油化工、有机原料和合成材料广泛分布，化工新材料加速布局的化工产业体系，各市产业特点鲜明，产业链中下游产品占比逐步提升。江苏省认定园区集聚化、一体化、协同化发展已具有相当水平，在国内化工园区综合实力中表现突出，特色化的产业发展格局基本形成，安全、环保水平取得长足进步。

2、高端应用品种不足，环保风暴下江苏产业亟待调整

石化企业沿江、临海而建是出于运输便捷的考量，但恰好是人口密集区、经济发达带，有环境污染之患，招致环保整治则是必然。江苏石化企业沿江临海已形成江苏扬子江国际化学工业园（国家级）、常熟高科技氟化学工业园（省级）、泰州滨江工业园区（市级）等化工园区分层集聚，环保风暴下，“263专项行动”、“四个一批”专项行动等铁腕“减化”，淘汰化工企业超2000家，诸园区亟待“腾笼换鸟”，仅宜兴一地2018年就集中整治两个化工园区和其他工业集中区，2019年响水化工园事故，更是给江苏经济发展带来了阶段性的障碍。江苏省以农药、染料等为代表的传统精细化工领域企业数量众多，产值占全省化工行业总产值的24.5%，但存在布局分散、产业集中度不高、高端应用品种不足的问题。江苏总体经济向好但部分资源割裂、产业亟待调整。

（三）江苏化工园区发展路径探讨

1、沿海产业区

沿海产业区是全省化工园（集中）区可利用土地面积最多的区域，形成了以炼化一体化与多元化原料加工为龙头，以石化原料深加工为纽带，推进化工新材料和精细化工产业发展，提升下游产业的产品品种和数量，构建生产技术先进、附加值高、绿色化程度高的高端化工产业集群。沿海产业区区位优势明显，集疏运交通条件良好，具备发展大型石化项目的条件，并且适宜发展石化下游深加工、新领域精细化工、化工新材料等位于产业链下游和价值链高端的产业。如：大丰港石化新材料产业园以己二酸/己内酰胺以及相关配套原材料为基础，向下游延伸发展尼龙6、尼龙66，进一步延伸发展下游产品聚酰胺工程塑料和锦纶长丝，拉长基于苯加氢到工程塑料/锦纶的产业链条作为产业布局。

2、沿江/沿湖产业区

沿江/沿湖产业区是全省化工企业最集中、产业基础最雄厚、产业门类最齐全的区域，也是化工园区和化工集中区数量最集中的区域，产业基础良好、技术基础突出、物流条件较好、人才积累相对集中，具有较强的综合发展优势。沿江/沿湖产业区的化工园（集中）区内可开发用地面积已不多，部分化工园（集中）区内地块分散，不具备发展大型石化项目的条件，该区域适宜发展石化下游深加工、新领域精细化工、化工新材料等位于产业链下游和价值链高端的产业。如南京江北新材料科技园依托基础原料条件，布局工程塑料产业，包括聚甲基丙烯酸甲酯、尼龙工程塑料、聚醚醚酮、聚醚酰亚胺等；依托丁二烯原料基础，发展合成橡胶及热塑性弹性体产业，包括丁腈橡胶、卤化丁基橡胶等。

3、苏北产业区

苏北产业区盐化工、煤化工形成了一定的发展水平，在省内具有重要影响力。“十四五”期间，苏北产业区主要对现有产业进行提质升级，实现盐化工、煤化工产业链向价值链高端延伸，并通过产业整合，提升产业聚集度。通过布局新领域精细化工产业，实现传统精细化工产业的升级发展，力争形成原材料生产与下游新材料、专用化学品的一体化提升发展。如：江苏淮安工业园区充分利用氯资源优势，发展氯化烃类关键原料，布局新型氟硅材料产业，并向制冷剂、橡塑新材料方向发展。