全球化工十亿美元俱乐部排名出炉

  近日,美国《化学周刊》发布了最新“全球化工公司十亿美元俱乐部”排行榜。按2022年化工销售收入计,巴斯夫蝉联榜首,中国石化仍居第二,中国化工名列第三。总体来看,该行业排行榜的头部公司排名相对稳定。2022年,化工行业头部公司的销售收入连续第二年强劲增长。

  2021~2022年,全球化工行业十亿美元俱乐部排行榜相对稳定。台塑、陶氏、利安德巴赛尔、沙特基础工业公司(SABIC)、埃克森美孚和英力士都再次跻身前十。加拿大Nutrien此次跻身第十,侧面反映出一年来因为俄乌冲突和农业需求反弹,化肥价格飙升。此外,林德公司、三菱化学、恒力石化、液空、荣盛石化、拜耳公司、万华化工、LG化学和宣伟公司均位列2021年和2022年销售收入前20名。有些公司排名则继续下滑。杜邦公司由2021年的第29位跌至2022年排名的第39位,主因是近年来剥离了汽车材料业务。

  2022年,化工行业销售收入再次强劲增长。2022年《化学周刊》十亿美元俱乐部的109家公司中,销售收入中位值同比增长17%,与2021年增幅有所下降。2021年十亿美元俱乐部公司的销售收入中位值同比增长了30%,这主要得益于新冠疫情经济衰退后的强劲反弹。从上榜公司利润数据看,在经历一段时间由定价权保持利润率后,2022年化工行业难逃通胀影响。尽管销售收入中位数出现了两位数的增长,但上榜公司的营业利润中位数同比下降了2%。该行业年底业绩普遍疲软,许多公司在第四季度表示经营环境疲软。CW75指数总体上反映了去年不断恶化的前景,尤其是年中的大幅下跌。2022年全年,该指数下跌了约18.1%。仅在6月份,该指数就下跌了约12.8%,整个夏天都在逐步下跌,年底略有回升。

  2022年下半年化工行业总体呈现震荡和需求疲软走势,但某些细分行业却在2022年迎来了繁荣时期。化肥生产商在2022年表现非常强劲,如Nutrien的销售收入同比增长38%,首次跻身前十。雅苒国际、美盛、CF工业、摩洛哥OCP以及俄罗斯PJSC PhosAgro去年的销售收入增幅都超过了30%,CF工业和美盛销售收入增幅更是超过了50%。当然也不仅是销售收入随成本增加,比如Nutrien和雅苒国际营业利润翻了一番多,美盛的营业利润也增长了80%。然而,化肥生产商的好时光已经结束。Nutrien报告称,2023年第二季度净利润为4.48亿美元,同比下降88%,原因是所有细分市场的净售价较低,海外钾肥销量疲软,零售毛利率下降。CF和雅苒国际今年第二季度的销售额也大幅下降,营业利润转为亏损。

  锂化工生产商的排名也大幅上升,因为电动汽车电池制造商的需求激增推动锂化工行业产能增加。智利矿业化工(SQM)2022年销售收入飙升274%,从不足30亿美元飙升至100亿美元以上。雅保在排行榜上跃升34位,从104位升至70位,2022年销售收入超过70亿美元。2022年,锂化合物价格飙升,大幅提高了雅保和SQM的销售收入。根据标普全球商品洞察的数据,2022年3月,基准氢氧化锂价格为每吨7万美元,并在此后较长时间内保持在该水平之上。不过,当下氢氧化锂价格仅为高位时期的一半。

  总体来说,2022年化工企业走过了不平坦的道路。而在2023年,各大公司盈利报告喜忧参半,大多数公司的销售持续疲软。根据标普全球公司的数据,在2022年全球GDP增长3.1%后,预计2023年全球GDP增速将降至2.5%,全球工业生产在2021年增长2.8%后,预计2023年仅增长0.9%。预计包括美国、欧元区、英国和日本在内的大多数发达国家今年的工业生产将出现负增长。如巴斯夫集团董事会主席薄睦乐所言:“高度的不确定性将持续下去。与2022年不同,困难的全球经济形势将抑制全球需求。”

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