10618.6万吨!去年我国甲醇产能新增645.5万吨

中化新网讯 2023年,我国甲醇产能总量仍呈上涨趋势,产量增速保持平稳,但行业结构性矛盾仍旧突出,行业整体承压运行。这是4月17日在江西九江召开的2024年中国甲醇产业大会上传出信息。

产能总量仍呈上涨趋势。据中国氮肥工业协会统计,2023年我国甲醇产能达到10618.6万吨/年,同比增加5.8%,增速上涨了2.7个百分点,实际新增645.5万吨/年。其中,采用新型先进煤气化技术的单醇装置产能7583万吨/年,占总产能的71.4%,同比提高了4.9%。与近五年相比,新增产能仍属于较高水平,但规模分布和原料结构分布有明显变化。

2023年新投产项目共13个(含2022年底投产项目3个),从规模来看,百万吨/年及以上的仅宁夏宝丰1套装置,60万吨-100万吨/年装置3套,其余均为40万吨/年以下。从新增产能原料类型分析,以煤为原料新增产能380万吨/年,占比不足60%,连续四年呈下降趋势。以焦炉煤气为原料项目明显增多,仅去年就有8套装置投产,合计产能238万吨/年,这使得以焦炉煤气为原料的甲醇产能达到1418.6万吨/年,占总产能的13.4%,同比增加15.8%。此外,近几年矿热炉尾气制甲醇项目也有所增加。利用焦炉煤气、矿热炉尾气制甲醇,有利于环境保护和资源综合利用。

产量增速保持平稳。据中国氮肥工业协会统计,2023年我国甲醇产量为8317.3万吨,同比增长3.7%,增幅保持稳定。

从甲醇产量的原料结构看,煤头产量为6975.3万吨,占总产量的83.9%,同比增长了2.7%。其中,采用新型先进煤气化技术的产量达到6742.5万吨,占总产量的81.1%,同比提高了2.6%;焦炉煤气制甲醇产量为864.8万吨,占总产量的10.4%,同比增长了22.2%;天然气制甲醇产量降至437.7万吨,占总量的5.3%。规模在100万吨/年以上的大型装置的产量为4586.2万吨,占总产量的为55.1%,增幅为2.6%,比2022年增幅又下降3.6个百分点。这部分甲醇产量增速放缓,主要是由于新投产项目减少,同时已有装置运行基本平稳。

甲醇市场仍处于弱势运行态势。据中国氮肥工业协会理事长顾宗勤介绍,我国甲醇市场已经连续四年低位运行,2023年情况稍有改善,但景气度仍不理想。

甲醇行业效益稍有改善的主要原因之一是煤炭价格逐步回归合理区间。据中国氮肥工业协会统计,从全年来看,2023年甲醇平均价格为2338元/吨,同比下降10. 9%;作为甲醇生产的主要原料,烟煤去年的平均到厂价为1101元/吨,同比下跌19. 8%,降幅高于甲醇价格下降。原料价格回落一定程度上缓解了甲醇的成本压力。然而化工行业整体需求疲软,难以支撑甲醇价格修复。上有煤炭资源、下有甲醇下游的企业,受市场冲击较小,甲醇产量也基本保持稳定。仅以甲醇作为主要产品、且不具备原料价格优势的企业,在甲醇市场长期低迷的情况下,部分企业出现降负荷、转产甚至停产的情况。

顾宗勤认为甲醇市场难以走出困境有三方面原因:第一,烯烃虽然作为甲醇最大的下游消费领域,但大多配套建设甲醇,自产自用,消费量大但与商品甲醇关联度弱,对市场的提振效果不强;其次,甲醇其他下游领域或产能严重过剩、或消费量较小、或发展较缓慢,普遍支撑力较弱;第三,市场供大于求成为常态,一方面是国内甲醇产量不断增加,另一方面是进口量居高不下,与国外气头低价甲醇相比,国内甲醇产品竞争力较弱,进口甲醇的冲击不可避免。

甲醇进口量大幅增加。顾宗勤介绍说,2023年我国进口甲醇量为1455.3万吨,同比增加19.4%。全年有10个月进口量在100万吨以上,其中11月份达到最高,为139.7万吨。其主要原因是国际需求恢复不及预期,中东至我国的运力条件相对较好,更多的甲醇流向我国。甲醇进口来源国,仍以中东、东南亚及美洲国家为主,其中前四位是阿曼、阿联酋、沙特阿拉伯以及特立尼达和多巴哥,占进口总量的68. 7%。伊朗数量虽然明显减少,但不排除部分货物通过转口进入我国。

下游需求喜忧参半。2023年甲醇表观消费量为9757.7万吨,同比增加5.8%。下游消费格局变化不大,煤(甲醇)制烯烃仍占据首位,占比49.3%,消费量同比增加5.8%,增幅相对稳定。甲醇燃料位居第二,消费占比进一步增加。甲醛方面虽然建材等领域需求不足,但BDO和多聚甲醛产量增加,使得甲醛产量未出现明显下降,但仍居第三位。MTBE在原油价格和出口增加的支撑下,产量增加明显,消费甲醇超越醋酸位于第四。醋酸在新增产能带动下,消费量有所增加位于第五位。其他传统下游消费变动不大。

甲醇燃料在甲醇的消费领域中,是较为特殊的一个,虽不是新兴下游,但近年来随着“双碳”目标的提出以及欧盟对船舶排放新法规的发布和实施,引发广泛的关注,潜在的需求前景十分可观。顾宗勤指出,据MI统计,全球甲醇燃料船舶订单已超过200艘,到2028年甲醇需求大约1700万吨,远期潜在需求或将超过亿吨。但甲醇用于燃料领域时,其碳足迹水平是关键指标,对甲醇产品的低碳化、绿色化有较高要求,这一趋势也是行业未来发展方向。


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