金川集团发行美元境外债券

  中化新网讯 日前,从金川集团公司传来消息,该公司首次成功发行2.8亿美元境外债券并完成资金清分交割。

  据了解,本期发行债券期限3年,票面利率4%;定价当天最终订单过10亿美元,超额认购超过3倍;受益于强劲的订单规模,债券最终定价较初始价格指引收窄50个基点。

  本期境外债券发行受到境内外知名投资机构的广泛关注,约60家境内外投资人参与了路演会议,包括全球知名投资公司贝莱德、太平洋投资管理公司、富达资管、加拿大养老基金及境内的嘉实基金、平安资管、明道资管等。

  据金川集团公司财务总监蔡娟介绍,2.8亿美元境外债券的成功发行,是继2014年海外人民币债券发行后,金川集团在境外债券市场的又一次成功亮相,也是首次发行境外美元债。此次发行不仅拓展了金川境外直接融资渠道,更提升了国际化形象,吸引了更多境内外投资者的关注,为集团未来的境内外资本市场运作奠定了坚实基础。

关键字:境外债券
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